Rezumatul zilei – Revenirea vânzărilor masive pe Wall Street⬇️

📉 Bursa

• Deși sesiunea din SUA a început cu creșteri și o încercare de revenire după scăderile de săptămâna trecută, creșterea prețurilor companiilor producătoare de cipuri s-a stins complet, iar indicii principali (în frunte cu US100) au înregistrat o scădere notabilă.
• Scăderea US100 a atins aproape 4%, în timp ce US500 a scăzut cu peste 2% – în prezent, aceste pierderi au fost reduse cu aproximativ jumătate.
• Indicele de volatilitate VIX a crescut cu peste 10%, depășind bariera psihologică de 20 de puncte, semnalând o creștere bruscă a anxietății investitorilor și a cererii de acoperire a portofoliului.

🌍 Geopolitică

• Președintele SUA a anunțat că un acord de pace cu Iranul se află în „faza finală”, ceea ce va duce la deblocarea Strâmtorii Hormuz, o rută strategică pentru comerțul global.
• Cu toate acestea, merită menționat că, de la începutul conflictului, Trump a anunțat un acord iminent de aproape 40 de ori.
• Israelul și Iranul au declarat încetarea atacurilor reciproce, dar am putea fi din nou confruntați cu o escaladare a situației din partea SUA.
• Trump a indicat că, în urma doborârii unui elicopter de patrulare în Strâmtoarea Hormuz, Statele Unite trebuie să răspundă la agresiunea Iranului, ceea ce a dus la o ușoară revenire a prețurilor petrolului și la o adâncire temporară a pierderilor de pe Wall Street.

🛢️ Mărfuri

• Petrolul WTI a scăzut astăzi la media mobilă de 200 de zile, coborând sub 88 de dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a testat nivelul de aproximativ 90 de dolari pe baril. Spread-urile calendaristice au scăzut sub 2 dolari, indicând o diminuare a tensiunilor, deși navele încă nu trec prin Strâmtoarea Hormuz.
• Aurul coboară la cel mai redus nivel din martie, ștergând complet câștigurile din acest an – se tranzacționează în prezent la 4.260 USD, iar Citigroup și UBS își reduc semnificativ previziunile pentru aur în acest an.

💱 Valute

• Deteriorarea sentimentului a limitat revenirea perechii EURUSD, care se tranzacționează în jurul nivelului de 1,1550, chiar înainte de decizia de joi a BCE privind rata dobânzii.

📊 Macroeconomie

• Investitorii dau dovadă de prudență extremă înaintea publicării, miercuri, a raportului privind indicele prețurilor de consum (CPI) și a valorii indicelui prețurilor de producție (PPI) de joi – date care vor indica dacă Rezerva Federală (Fed) va opta pentru majorări ale ratei dobânzii în acest an.
• Datele de astăzi din SUA au arătat un deficit comercial ușor mai mic decât se aștepta, situându-se la 55,9 miliarde de dolari pentru luna aprilie (se aștepta o creștere la 56,5 miliarde de dolari).
• Așteptările privind majorările ratei dobânzii sunt în ușoară scădere – piața preconizează în prezent o singură majorare de către Fed în acest an, în timp ce, în urma datelor NFP de vineri, se preconizau peste 1,2 majorări.
• Excedentul comercial al Chinei crește puternic, înregistrând un sold de 105 miliarde de dolari în luna mai (față de 84,8 miliarde de dolari anterior). Interesant este faptul că importurile înregistrează o accelerare extremă de 27,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu puțin sub 20% pentru exporturi.

📱 Companii

• OpenAI se listează la bursă: atenția generală a fost atrasă de știrea că, creatorul ChatGPT a depus un proiect confidențial de declarație de înregistrare pentru o ofertă publică inițială (IPO).
• SpaceX în blocurile de start: piața așteaptă cu nerăbdare și oferta publică inițială a gigantului din sectorul spațial deținut de Elon Musk, programată pentru sfârșitul acestei săptămâni.
• Achiziție de miliarde de dolari în domeniul biotehnologiei: gigantul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) a anunțat achiziția Nuvalent pentru 10,6 miliarde de dolari, determinând acțiunile Nuvalent să crească vertiginos cu aproape 39%.