Wall Street din nou sub presiune 📉 Acțiunile din sectorul IT scad, sectorul petrolului și gazelor înregistrează o creștere

Starea de spirit pe piața bursieră americană rămâne fragilă, pe măsură ce investitorii încearcă să ia în calcul o gamă largă de scenarii posibile legate de conflictul din Orientul Mijlociu, în timp ce primesc semnale diplomatice contradictorii din partea Washingtonului. Contractele futures pe indicele S&P 500 au scăzut cu 0,8%, după ce mai devreme au oscilat între creșteri și pierderi, subliniind incertitudinea persistentă. Lipsa unei detensionări a relațiilor dintre SUA, Israel și Iran sporește riscurile de recesiune, în timp ce un acord rapid ar putea declanșa o revenire a pieței. Acțiunile din sectorul tehnologic sunt supuse unei presiuni semnificative, cu vânzări pronunțate vizibile în sectorul software, ceea ce afectează sentimentul general al pieței de acțiuni.

• Randamentele titlurilor de stat americane au crescut, randamentul la 2 ani ajungând la 3,88% (+3 puncte de bază), sugerând o cerere limitată pentru activele de refugiu, în ciuda tensiunilor geopolitice.
• Prețurile petrolului au urcat din nou peste 90 USD pe baril, recuperând o parte din pierderile anterioare, pe măsură ce piețele continuă să includă în preț potențialele întreruperi ale aprovizionării din regiune.
• Dolarul american s-a apreciat cu 0,2%, în timp ce aurul a rămas relativ stabil, indicând o fugă către siguranță mai degrabă selectivă decât generalizată.
• Optimismul inițial în jurul potențialelor negocieri de pace s-a estompat rapid, după ce Iranul a negat rapoartele privind negocieri substanțiale cu SUA, în ciuda comentariilor anterioare ale lui Donald Trump.
• Sentimentul s-a deteriorat și mai mult în urma rapoartelor conform cărora aliații din Golful Persic s-ar putea implica, crescând riscul unei escaladări regionale mai ample.
• Gama largă de scenarii posibile determină o volatilitate crescută pe piețele globale.
• Acțiunile europene au crescut cu 0,1%, Puig Brands ieșind în evidență, cu o creștere de până la 17% în urma rapoartelor privind discuțiile de preluare cu Estée Lauder.
• Aurul a șters câștigurile anterioare după ce Turcia a semnalat că ar putea folosi rezervele sale de aur pentru a-și susține moneda.
• Investitorii rămân preocupați de efectele economice pe termen lung, chiar dacă conflictul se va dezamorsa rapid. Potrivit UBS, volatilitatea va rămâne probabil ridicată deoarece:
  • stocurile de petrol vor trebui refăcute,
  • lanțurile de aprovizionare ar putea rămâne perturbate,
  • economiile vor continua să resimtă efectele secundare ale șocului de aprovizionare.
• UBS menține o poziționare defensivă în Europa, reducând expunerea la sectoarele ciclice, inclusiv băncile.

Conflictul militar din Orientul Mijlociu se intensifică

Situația militară rămâne tensionată și se intensifică: Iranul a lansat atacuri nocturne asupra țintelor israeliene și bazelor americane, Arabia Saudită a interceptat drone, Kuweitul a raportat daune la infrastructura energetică, iar în Bahrain au fost declanșate sirenele.

• QatarEnergy a declarat forță majoră pentru livrările de GNL către Italia, Belgia, Coreea de Sud și China, alimentând îngrijorările privind aprovizionarea globală cu energie.
• Infrastructura energetică din Iran a fost afectată, inclusiv instalațiile din Isfahan și o conductă care alimentează centrala electrică din Khorramshahr.
• Piețele rămân în „alertă maximă”, investitorii așteptând confirmarea unor discuții oficiale între SUA și Iran care ar putea oferi o direcție mai clară.

Grafice (xStation 5)

US500 (D1): volatilitate crescută, cu presiuni de scădere care au dominat sesiunile recente.

Sursa: xStation 5

Spectru sectorial: petrolul își continuă tendința ascendentă, în timp ce Microsoft și alte titluri din sectorul IT își extind scăderile.

Sursa: xStation 5

Știri corporative

• Contractele futures pe acțiuni din SUA și-au redus pierderile anterioare după deschiderea pieței spot, deși volatilitatea rămâne ridicată; contractele S&P 500 au fost, în general, stabile.
• Jefferies Financial Group (JEF) a câștigat 9,5% în premarket, după ce Financial Times a raportat că Sumitomo Mitsui Financial Group ia în considerare o potențială preluare, investitorii anticipând o posibilă primă de achiziție.
• JFrog (FROG) a crescut cu 2% înainte de deschidere, în urma unei revizuiri în sens pozitiv din partea UBS (neutru → cumpărare), analiștii subliniind fundamentele solide în ciuda slăbiciunii recente a prețului acțiunilor.
• Ralph Lauren (RL) a înregistrat o creștere de 1,7% în premarket, după ce Citi a revizuit în sus ratingul acțiunii la „cumpărare”, invocând consolidarea cu succes a brandului și îmbunătățirea performanței operaționale.
• Trian Fund Management și General Catalyst Group au modificat termenii acordului definitiv de achiziție a Janus Henderson.
• Ares Strategic Income Fund a raportat cereri de răscumpărare de acțiuni în valoare totală de 11,6% din acțiunile aflate în circulație, semnificativ peste limita de 5% prevăzută în cadrul de referință.
• Apollo Global Management limitează răscumpărările de la unul dintre cele mai mari fonduri de credit private netranzacționate pentru investitorii de retail, pe fondul cererilor crescute de retragere.

• Netgear (NTGR) a înregistrat o creștere de 16% în premarket, după ce FCC a decis să interzică importurile de routere noi de consum fabricate în străinătate, ceea ce ar putea îmbunătăți peisajul concurențial pentru producătorii autohtoni.

Sursa: xStation 5