Americké akcie - top 10 perspektívnych spoločností

Vybrať víťaznú akciu nie je ľahká úloha. Vyžaduje si to niekoľko krokov, od získavania údajov až po ich analýzu. Ako sa vesmír investícií zväčšuje, množstvo práce môže byť v určitom okamihu ohromné. Navyše si treba uvedomiť, že pri týchto analýzach je vždy významným faktorom psychická zaujatosť. Použili sme iný prístup a použili sme algoritmus, ktorý je úplne bez emócií a je založený iba na historických údajoch.

Zhromaždili sme údaje z viac ako 700 členov S&P 500 za posledných 30 rokov a pre každú akciu sme vypočítali viac ako 80 základných ukazovateľov, ako sú P / E, dividendový výnos, P / B atď. Potom sme vybrali víťazov z minulosti a pozreli sme sa bližšie na ne - naším cieľom bolo nájsť spoločný vzorec, vlastnosti potenciálneho víťaza. Aby sme to dosiahli, náš model analyzoval akcie s najvyššou mierou návratnosti z minulosti a nakoniec nám poskytol 10 ukazovateľov, na ktoré by sme sa mali zamerať pri výbere potenciálneho víťaza.

Z týchto ukazovateľov najviac vynikajú dividendový výnos a pomer čistého dlhu k vlastnému imaniu, ktoré boli v prípade víťazov podpriemerné. Bol tu ďalší silný trend - zdá sa, že víťazi mali v porovnaní s priemerom indexu oveľa lepšie výsledky, pokiaľ ide o rast výnosov, trojročnú zloženú ročnú mieru rastu a pomer krytia hotovosti.

Zdá sa, že tento súbor ukazovateľov odráža „prístup zdravého rozumu“, kde by sa víťazi mali vyznačovať vysokým rastom tržieb a výnosov a mali by mať nízku úroveň dlhu, čo znižuje riziko investícií.

Táto analýza nás viedla k výberu 10 spoločností, ktoré sa v blízkej budúcnosti môžu stať víťazmi. Ďalej v krátkosti predstavíme každú z akcií vybraných modelom.

Fortinet (FTNT.US) - Kybernetická bezpečnosť

Fortinet je jedným z globálnych lídrov v priemysle kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť nielen navrhuje a vyrába softvérové ​​riešenia, ale vyrába aj hardvérové ​​produkty a poskytuje služby kybernetickej bezpečnosti. Pandémia COVID-19 sa stala pre Fortinet veľkou príležitosťou, pretože veľa zamestnancov prešlo na prácu z domu a zvýšil sa tak dopyt po produktoch tejto spoločnosti. Príjmy sa v roku 2020 zvýšili o 20% na 2,6 miliardy dolárov, zatiaľ čo čistý príjem sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil takmer o 50%. Na konci roku 2020 Fortinet získal spoločnosť Panopta, ktorá ponúka automatizovanú správu podnikovej siete vrátane serverov, zariadení a databáz. Vďaka tomu bude Fortinet schopný poskytovať svojim zákazníkom nové a lepšie riešenia.

Zdroj: xStation5 

Apple (AAPL.US) - Počítačový hardvér a softvér

Apple netreba nijako predstavovať. Ide o jeden z najhodnotnejších podnikov na svete. Spoločnosť v minulom roku vydala niekoľko úspešných a špičkových produktov, čo môže byť skvelým znamením pre investorov. Koncom roku 2020 vydala spoločnosť Apple prvý Macbook s vlastným čipom M1. V porovnaní s referenčnými hodnotami dosahuje prekvapivo dobré výsledky a má priestor na zmenu celého trhu so spotrebnou elektronikou. Čistý príjem spoločnosti Apple bol za posledných päť rokov stabilný s miernymi výkyvmi a čistý príjem sa zvýšil o 2,2 miliardy na 57,4 miliárd dolárov v roku 2020. Spoločnosť sa neustále snaží držať náskok pred konkurenciou a výdavky na výskum a vývoj sa v roku 2020 zvýšili, aby je pomohli zabezpečiť vedúcu pozíciu.

Zdroj: xStation5

Autodesk (ADSK.US) - softvér

Autodesk je svetovým lídrom v oblasti 3D dizajnu, inžinierskeho softvéru a služieb, pričom v rámci jeho produktového portfólia nájdete aplikácie ako AutoCAD, 3ds Max alebo Maya. Vo fiškálnom roku 2021 spoločnosť Autodesk získala spoločnosť Spacemaker, poskytovateľa cloudového softvéru podporovaného umelou inteligenciou, ktorej cieľom je pomôcť architektom a mestským dizajnérom prijímať rýchlejšie rozhodnutia v oblasti dizajnu. Spoločnosť navyše nedávno získala Innovyze, výrobcu inovatívneho softvéru pre návrh vodnej infraštruktúry, ktorý pomôže spoločnosti Autodesk vylepšiť svoje produktové portfólio. Segment architektúry, inžinierstva a výstavby generuje viac ako 40% výnosov spoločnosti Autodesk, ktoré sa za posledných pár rokov zvýšili o 86%. Zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach je pre Autodesk sľubným znamením, pretože jeho softvér hrá v procese výstavby zásadnú úlohu.

Zdroj: xStation5

NVIDIA Corporation (NVDA.US) - Grafické procesory a čipy

Spoločnosť NVIDIA Corp. navrhuje a vyvíja grafické procesory a súvisiaci softvér. Viac ako 60% predaja pochádza z grafických segmentov, ktoré zahŕňajú grafické karty GeForce pre hranie hier. Ďalších 40% predaja predstavuje segment Compute & Networking, ktorý zahŕňa platformy a systémy dátových centier pre AI a akcelerované výpočty. Spoločnosť NVIDIA nedávno spustila službu GeForce NOW - streamovanie hier, ktorá má potenciál výrazne zvýšiť príjmy spoločnosti. Vďaka zvýšenému dopytu po grafických kartách v dôsledku ťažby kryptomien ich ceny prudko vzrástli. Nové čipy CMP od spoločnosti NVIDIA určené výhradne na ťažbu by sa mohli stať novým zdrojom zisku. Za posledný rok sa tržby spoločnosti zvýšili o 53% na 16,7 miliárd dolárov a čistý príjem sa zvýšil na 4,3 miliardy dolárov.

Zdroj: xStation5

Advanded Micro Devices (AMD.US) - grafické procesory a čipy

Spoločnosť AMD je všeobecne známa tým, že navrhuje a vyrába vysoko spoľahlivé procesory a grafické karty, ale len pred niekoľkými rokmi bola spoločnosť na pokraji bankrotu. Zmena výkonného riaditeľa a zavedenie nových produktov Ryzen spôsobili enormný rast cien akcií a posilnili pozíciu spoločnosti v porovnaní s Intelom. Cena akcií raketovo vystrelila z úrovní z rokov 2015 - 2016. Príjmy spoločnosti postupne rastú a zdá sa, že tento trend je možné udržať. Tržby spoločnosti AMD v roku 2020 vzrástli o 45% v porovnaní s rokom 2019 a ich čistý príjem sa zvýšil o viac ako 150%. Herný trh naďalej rastie a AMD je jeho veľkou súčasťou.

Zdroj: xStation5

Adobe (ADBE.US) - Softvér

Spoločnosť Adobe je jedným z popredných poskytovateľov počítačových softvérových produktov a technológií. Je známy pre širokú škálu značiek, ale najuznávanejšie sú Acrobat, Photoshop, Illustrator a Premiere. Finančné údaje za 1. štvrťrok 2021 a predchádzajúce štvrťroky ukazujú stabilný a udržateľný rast výnosov, čo nie je prekvapením vzhľadom na to, že produkty Adobe sa neustále zdokonaľujú a nemajú žiadnych významných konkurentov. Akcie dosahujú stále nové maximá, čo tiež ukazuje na dôveru, ktorú do spoločnosti vkladajú investori.

Zdroj: xStation5

Home Depot (HD.US) - Maloobchod

Home Depot je maloobchod s domácimi potrebami, ktorý predáva stavebné materiály a výrobky pre vylepšenie domácnosti. Vlastní viac ako 2 200 obchodov po celej Severnej Amerike. Viaceré blokovacie opatrenia nemali výrazný vplyv na spoločnosť Home Depot. Spoločnosť založila vlastnú platformu elektronického obchodu s cieľom prispôsobiť sa zložitému obdobiu pandémie. Zrušenie obmedzení Covid-19 však môže mať na spoločnosť pozitívny dopad, pretože veľa zákazníkov dáva prednosť tomu, aby si pred kúpou pozreli a posúdili výrobky pre vylepšenie domácnosti. Zdá sa, že Home Depot zostane jedným z popredných maloobchodníkov s domácim materiálom v USA. Spoločnosť za posledných 5 rokov zaznamenáva stabilný rast výnosov aj ziskov na akciu.

Source: xStation5

Teradyne (TER.US) - Automatizované testovacie zariadenie

Teradyne navrhuje a vyrába automatizované testovacie zariadenia, systémy pre polovodiče a priemyselné roboty. Ich zákazníkmi sú väčšinou výrobcovia zariadení. Očakáva sa, že priemysel testovacích zariadení na výrobu polovodičov bude v nasledujúcich 5 rokoch rásť zloženým ročným tempom nad 3%. Teradyne je jednou z dvoch spoločností, ktoré ovládajú toto odvetvie a majú vysoký potenciál rastu. Spoločnosť sa tiež zamerala na iný trh - Collaborative Robots alebo Cobots, čo sú roboty určené na uľahčenie interakcie človek - robot. Očakáva sa, že tento trh v nasledujúcich rokoch rýchlo porastie v dôsledku zvýšenej automatizácie spoločností a môže sa stať ďalšou skvelou príležitosťou pre Teradyne.

Zdroj: xStation5

ServiceNOW (NOW.US) - softvér

ServiceNOW poskytuje platformu na automatizáciu pracovných postupov IT, zamestnancov a zákazníkov. Svoj softvér dodáva prostredníctvom internetu pomocou ľahko použiteľných rozhraní. Rovnako ako je tomu v prípade iných poskytovateľov softvéru, aj služba ServiceNOW profitovala z pandemických obmedzení a nárastu počtu pracovných miest z domova. Spoločnosť za posledných pár štvrťrokov zaznamenáva stabilný rast výnosov a zdá sa, že ma potenciál v tomto trende pokračovať. Spoločnosť neustále zvyšuje svoje výdavky na výskum a vývoj, aby zostala konkurencieschopná. ServiceNOW navyše nedávno získal Lightstep, startup, ktorý poskytuje softvér na sledovanie výkonu aplikácií.

Zdroj: xStation5

MarketAxess (MKTX.US) - Finančné služby

MarketAxess ponúka elektronickú platformu pre inštitucionálnych klientov obchodujúcich s dlhopismi amerických spoločností s vysokými výnosmi a dlhopismi rozvíjajúcich sa trhov. Viac ako 90% výnosov spoločnosti pochádza z provízií. Spoločnosť za posledných pár rokov zaznamenáva stabilný medziročný rast výnosov. Jej stratégiou je rozšíriť zákaznícku základňu na jej existujúcich trhoch a zvýšiť jej prítomnosť mimo Spojených štátov. V druhom prípade došlo k pokroku, pretože spoločnosť MarketAxess dokončila akvizíciu centra Regulatory Reporting Hub v roku 2020. Centrum Regulatory Reporting Hub bolo oblasťou regulačných správ skupiny Deutsche Börse a akvizícia pomôže posilniť a rozšíriť pozíciu spoločnosti MarketAxess v Európe.

Zdroj: xStation5