DAX: DE40 ztrácí 0,4 % pod tlakem slabších nálad na Wall Street 📉Airbus po čtvrtletních výsledcích získává 2 %

• Nálada na evropském trhu je dnes znatelně slabá; Americký technologický sektor ztrácí po zprávách Meta a Microsoft, akcie obou společností ztratily téměř 4 % před uvedením na trh
• Akcie Airbus (AIR.DE) a flatexDEGIRO zaznamenaly zisky; Akcie Zalando, Rheinmetall, Siemens a Knorr-Bremse jsou pod tlakem
• Siemens (SIE.DE) s nabídkou převzetí americké společnosti Altair Engineering za více než 10 miliard USD; akcie bez velké reakce na dohodu
• Předběžná inflace HICP v eurozóně za říjen mírně nad očekáváním (2 % vs. 1,9 % prognóza a 1,7 % dříve)
• Finanční trhy očekávají data US PCE naplánovaná na 12:30

Sentiment na německém akciovém trhu je dnes slabý a nevyčníval proti Evropě, kde jsme dnes většinou zaznamenali poklesy. Posílení jenu mělo dopad na japonský Nikkei a slabší seanci mají i čínské indexy (neuspokojivě slabé údaje o HDP z Hongkongu). Nejdůležitější je, že poklesy jsou vidět na americkém akciovém trhu, kde velmi solidní zprávy od Meta Platforms a Microsoftu přinesly nečekaně téměř 4% poklesy akcií obou společností v dnešním předotevřeném obchodu, což vyvolalo tlak na řadu technologických sektorů. . Trh očekává zveřejnění inflace PCE, žádostí o dávky a údajů o výdajích a příjmech domácností v USA za září.

Sentiment na evropském akciovém trhu je dnes většinou slabý. Francouzský Total (TTE.FR) ztrácí téměř 3 %; USA Eli Lilly také ztrácí téměř 2,7 % na Novo Nordisk (NOVOB.DK) na vlně poklesu. Mírně nad očekáváním byly také údaje o inflaci HICP z Itálie a Francie. Zdroj: xStation5

DE40 (H1 interval)

Zdá se, že kotace DAX (DE40) sleduje scénář korekce 1:1, a pokud jsou pro něj splněny podmínky, není odskok na 19700 bodů vyloučený. Index zareagoval odrazem po dosažení 61,8 Fibonacciho retracementu na 19 200 bodech.

Zdroj: xStation5

Mezi společnostmi v indexu DAX dnes vyniká vlastně jen Airbus. Nejvíce ztratili Siemens a Zalando. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Novinky z firem

• Americká společnost Altair Engineering (ALTR.US) souhlasila s přijetím nabídky převzetí ve výši 10,6 miliardy dolarů (113 dolarů za akcii, 13 % nad cenami akcií ATH) od společnosti Siemens AG (SIE.DE), jejíž akcie dnes ztrácejí téměř 0,4 %. Očekává se, že akvizice pomůže společnosti Siemens zůstat konkurenceschopnou na trhu průmyslového softwaru a řešení AI

Skvělá čtvrtletní zpráva pro Airbus (AIR.DE)

Airbus zachoval svůj cílový kalendář dodávek pro rok 2024, a to navzdory obavám trhu o jeho dodavatelský řetězec. Trh na zprávu reagoval pozitivně. Společnost letos dodala 497 letadel a chce splnit svůj letošní cíl 770 dodávek.

• Společnost uvedla, že se zaměří na významnou obchodní transformaci v obranném a kosmickém sektoru. V satelitním sektoru společnost do poloviny roku 2026 propustí 2500 zaměstnanců. Zisk na akcii vzrostl o 22 % r/r na 983 milionů EUR; tržby vzrostly o 5 % r/r na 15,7 miliardy EUR.
• Očekává se, že výroba A320 dosáhne 75 letadel měsíčně v roce 2027 a modelů A220 14 letadel měsíčně, již v roce 2026. Současná výroba A330 je 4 letadla měsíčně, ale cílem je 12 letadel A350 v roce 2028. Investoři na to reagují pozitivně zprávy v naději, že v nadcházejících letech dojde ke zvýšení rozsahu společnosti. Airbus nepřímo těží ze slabosti amerického Boeingu.

Akcie společnosti se snaží udržitelně překročit 142 EUR na akcii, kde vidíme 23,6 Fibo retracement vzestupné vlny v roce 2020. Zdroj: xStation5

Změny doporučení

• Akcie brokera flatexDEGIRO (FTK.DE) byly povýšeny na „nákup“ společností Goldman Sachs s cílovou cenou 17 EUR za akcii oproti současné ceně 13,2 EUR
• Akcie Hello Fresh (HFG.DE) byly povýšeny na „neutrální“ analytiky švýcarské UBS