Jak může Internet of Things (IoT) změnit svět?

Technologie Internet of Things známá pod akronymem IoT je vytvořena proto, aby spojila více zařízení dokázala tak optimalizovat výrobní procesy, logistiku a celkově i kvalitu života. IoT můžeme srovnat s obří virtuální sítí, která prostřednictvím podrobné analýzy a integrace dokáže zkrátit rozhodovací procesy, zrychlit a zoptimalizovat výrobu, umožnit analýzu dat a eliminovat chyby v infrastruktuře. 

Iot dokáže vytvořit téměř cokoliv, od domácí klimatizace a chytrého ústředního topení přes semafory, auto, které zvolí nejkratší možnou cestu do cíle a hodinky, které analyzují srdeční frekvenci, až po řešení složitých problémů v průmyslu nebo v globálních dodavatelských řetězcích.

Internet of Things se stává jedním z hlavních témat konverzace generálních ředitelů společností kótovaných na burze častěji než témata spojená s válkou na Ukrajině, recesí, cloud computingu nebo pandemií Covidu. Zdroj: IoT Analytics 

Jak IoT funguje a proč je potřeba? 

Přestože byl název Internet of Things poprvé použit Kevinem Ashtonem až v roce 1999, podařilo se celému konceptu IoT získat vícerozměrný význam díky možnému rozsahu uplatnění a přijetí mezi miliardami nových zařízení integrovaných do sítě. Proto se budeme soustředit na oblast průmyslu a dodavatelských řetězců, které mohou posunout jeho budoucí vývoj

Všechny senzory a zařízení poskytují data o stavu, ve kterém se nacházejí. Důležité však je, jak jsou tato data vysílána, kde jsou agregována a jak je analyzovat. Proto síť IoT vytváří cloud, do kterého se dostávají informace popsané ve společném jazyce, tudíž mezi sebou mohou zařízení komunikovat a analytické systémy mohou shromažďovat data, což umožňuje komunikaci a přesnou analýzu ve spolupráci s Al nebo týmem analytiků.

Fundamenty IoT jsou:

Nástroje- hardware nebo přístoje schopné vysílat a agregovat data bez vnějšího zásahu  

Komunikace- odesílání a přijímání data na libovolnou vzdálenost včetně míst mimo Zemi v reálném čase

Software - IT systémy, které zpracovávají, sbírají a ochraňují získaná data

Integrace- umožňuje zařízením spolupracovat jako součást IT systémů

Seznam ukazuje klíčové případy použití technologií IoT, jako vzdálená kontrola aktiv, automatizace procesů, vzdálená správa vozidel a sledování polohy. Zdroj: IoT Analytics

Dva klíčové faktory

Průmysl - IoT v průmyslu zahrnuje připojená a spolupracující zařízení prostřednictvím IT. Tato spolupráce zahrnuje průmyslové řídící systémy, počítače, mobilní zařízení a seznory. Pomocí integrace IoT, společnost implementuje nové technologie a zároveň snižují rizika spojená s produkcí, optimalizací interních procesů a zrychlení výměny dat mezi továrnami. Technologie IoT ve výrobě a průmyslu úzce spolupracuje s dalšími moderními technologiemi, jako je umělá inteligence, strojové učení, analýza velkých dat, edge computing a cloud computing.

Dodavatelské řetězce -  Navzdory utlumující se pandemii jsou výzvy, kterým logistika čelí, stále přítomny uprostřed geopolitických změn, energetické krize a zpomalení čínské ekonomiky. IoT snižuje rizika a náklady, které pozitivně dopadají na marže a tvoří asymetrické konkurenční prostředí. Díky zařízením komunikujícím ve všech fázích od výroby po expedici, sledování a hloubkovou analýzu umožňuje IoT mimo jiné inteligentní správu vozového parku a zboží, automatizaci procesů doplňování, hodnocení výkonu a analýzu úzkého profilu. Umožňuje také kontrolu majetku v reálném čase a vzdálenou diagnostiku

Kdo může získat?

Zatímco technologie IoT může urychlit digitalizaci a efektivitu v téměř každém průmyslovém odvětví, nejvíce z toho budou benefitovat společnosti poskytující software a řešení v rámci nové virtuální infrastruktury. Vybrali jsme 3 společnosti, které dle naší úvahy mohou z rozvoje IoT těžit nejvíce.

Cisco Systems

Cisco je globální gigant poskytující síťová zařízení, které přímo vystavuje společnosti vývoj vysoce pokročilých řešení IoT. Jedním z největších vlajkových projektů Cisco je platforma Kinetic, která umožňuje distribuci dat mezi zařízeními a aplikacemi používanými v daném podniku a centrální sítí propojující IT infrastrukturu subjektu. Ale to není vše. Proprietální řešení IoT americké společnosti jsou široce používána při řízení efektivity výrobních linek (například Nissan Motor používá řešení od Cisco ve věci automatizaci robotů na výrobních linkách), městských dopravních systémů (vedení dopravy tak, aby se netvořily zácpy) nebo nákladní dopravy (např. přístav Rotterdam).  

Klíčovou otázkou pro pokračující ocenění akcií společnosti Cisco je, jak bude vytvořena poptávka po IT infrastruktuře v době zvýšených obav z recese. Poptávka po transformaci IT infrastruktury ve firmách stále roste a budoucí roky mohou tento trend urychlit. Rostoucí přijetí práce na dálku nutí společnost investovat do zvýšení kapacity a efektivity sítě. Aktuální PE ratio společnosti je 15,11 (pro S&P 500 je to 20,24). Dividendový výnos činí 3,48 %. Prognóza firemních výdajů dle segmentů v miliardách USD. Dobrý výhled poptávky po pokročilých IT systémech může v širším horizontu podpořit podnikání Cisco. Zdroj: Bloomberg

Samsara

Samsara je technologickou společností, která přímo působí v odvětví IoT, přičemž společnost na NASDAQu debutovala na podzim 2021. Společnost se zaměřuje na zvýšení produktivity služeb zákazníkům prostřednictvím své technologické platformy Connected Operations Cloud, která umožňuje agregaci a využití dat IoT. Její partneři se pohybují od velkých společností, jako je Ford Motors, po vládní subjekty, jako je město Boston. Společnost poskytuje komplexní řešení pro vládní agentury i malé korporace a jejím cílem je integrovat do platformy COC co nejvíce zákazníků z různých odvětví. 

Prostřednictví analýzy dat jsou uživatelé Samsary schopni analyzovat a rozvíjet praktické závěry a různé typy optimalizace jejich podnikání a operací. Výše zmíněný COC nachází uplatnění ve výrobě, dopravě, energetice, zdravotnictví a obchodu.

Akcie Samsary vypadají v porovnání s jinými společnostmi riskantně, ale mohly by potenciálně přinést vysoké výnosy, pokud se společnosti podaří vytvořit optimální obchodní model a přilákat stále větší počet zákazníků. Aktuální PB poměr společnosti je 7,50, což znamená, že se společnost obchoduje s vysokou prémií, zejména s ohledem na to, že ještě není zisková. Navzdory rekordnímu oslabení hlavních indexů a téměř 30 % poklesu NASDAQu v první polovině 2022 institucionální investoři nerozdělili akcie společnosti a zvýšili svůj podíl v Samaře. Zdroj: fintel.io

Xerox 

Společnost během dot-com krize pokesla ze svých rekordních valuacím, kde těžila z nárůstu popularity kopírek. Xerox vlastnil řadu patentů používaných společnostmi jako Apple nebo Microsoft a stále má širokou hodnotu duševního vlastnictví. Nyní chce Xerox získat zašlou slávu pomocí 3D tiskáren, které mají uplatnění v průmyslu.  Společnost dále vyvíjí energeticky úsporné high-tech senzory. Vlajkovým produktem společnosti je 3D tiskárna ElemX. Xerox v dubnu 2022 uzavřel strategickou smlouvu se Siemens.

Společnost má atraktivní PB poměr ve výši 0,54 a PE 12.

Z pohledu technické analýzy se akcie Xeroxu právě obchodují naúrovni rezistence označené 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (modrá křivka) a 23,6% fibonacciho retracementem sestupné vlny zahájemé v březnu 2021. Zdroj: xStation5

XTB Research