- Zlato opět prudce vzrostlo na nová rekordní maxima, když prolomilo hladiny 5 400 a 5 500 USD a dosáhlo až 5 580 USD za unci. Dnešní růst činí 3 %, zatímco výkonnost od začátku roku dosáhla 29 %, což představuje nejlepší začátek roku za více než 30 let.
- Spolu se zlatem rostou i další drahé kovy. Stříbro přidává rovněž 3 % a proráží nad 120 USD za unci. Platina posiluje o 3,50 %, zatímco palladium roste o 2,30 %.
- Několik bank začalo diskutovat o scénářích s cenou 6 000 USD za unci v roce 2026. Deutsche Bank dokonce uvedla optimistický scénář směrem k 6 900 USD, zatímco SocGen cílí také 6 000 USD a dodává, že tento odhad může být konzervativní.
- Americký dolar se po včerejším rozhodnutí Fedu vrátil k výprodejům. Dolarový index klesá o přibližně 0,30 % na denním grafu. EURUSD posiluje o 0,26 %, zatímco USDJPY oslabuje o 0,25 %.
- Nejsilnější měnou G10 je dnes australský dolar, který přidává přibližně 0,30–0,40 % vůči ostatním měnám.
- Sílu AUD podporují rostoucí očekávání ohledně kroku RBA a pozitivní zprávy z Číny. Klíčovým makro ukazatelem zůstává očištěná jádrová inflace (trimmed mean) na úrovni 0,9 % q/q, která nadále živí debatu o zvyšování sazeb.
- Všechny čtyři hlavní australské banky nyní očekávají zvýšení sazeb o 25 bazických bodů příští týden, zatímco Goldman Sachs a Deutsche Bank stále předpovídají beze změny, s tím, že překvapení v inflaci není dostatečně průkazné.
- Vývozní ceny v Austrálii vzrostly o +3,2 % q/q (po předchozích -0,9 %), zatímco dovozní ceny vzrostly o +0,9 % q/q (oproti očekávání -0,2 %). To představuje zlepšení obchodních podmínek, které obvykle rovněž podporuje AUD.
- Akcie čínských developerů prudce vzrostly po zprávách, že úřady mohou zrušit povinné reportování podle rámce „tří červených linií“. Tento krok je vnímán jako skutečné uvolnění regulace, které zlepšuje krátkodobý přístup k financování. Tento vývoj zlepšil sentiment vůči Číně a dále podpořil AUD. Čínské akciové indexy vzrostly o 0,90 až 1,60 %.
- Tesla oznámila, že ve 2. čtvrtletí ukončí výrobu modelů S a X a přebuduje továrnu Fremont pro výrobu humanoidních robotů.
- Tesla překonala očekávání na očištěném EPS (0,50 USD vs 0,45 USD), tržby mírně zaostaly (24,90 mld. USD vs 25,11 mld. USD), zatímco hrubá marže překvapila pozitivně (20,1 % vs 17,1 %).
- Microsoft překonal očekávání jak na tržbách (81,27 mld. USD vs 80,31 mld. USD), tak na EPS (4,14 USD vs 3,92 USD). Segment Intelligent Cloud rovněž překonal odhady (32,91 mld. USD vs 32,39 mld. USD). Azure vzrostl o 38 % y/y bez vlivu měn a komerční zbývající výkonnostní závazek (RPO) ve výši 625 mld. USD ukazuje na velmi silnou budoucí základnu příjmů.
- Meta překonala jak EPS (8,88 USD vs 8,19 USD), tak tržby (59,89 mld. USD vs 58,42 mld. USD), přičemž reklamní výnosy rovněž překonaly očekávání (58,14 mld. USD vs 56,79 mld. USD). Výsledky táhl segment Family of Apps, zatímco ztráty divize Reality Labs se prohloubily.
Ekonomický kalendář: listopadová obchodní bilance a tovární objednávky v USA 📈
Ranní komentář: Fed nepřekvapil, výsledky MSFT, META, TSLA a SoftBanka chce další podíl v Open AI
Tisková konference FOMC (ŽIVĚ) 🚨
BREAKING: FED ponechal sazby beze změny! ↔️🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
