US OPEN: Býčí zahájení pondělní seance na Wall Street, Boeing klesl po propouštění pracovních míst

• Wall Street v pondělí otevírá níže.
• Akcie společnosti Boeing Co. (BA.US) po oznámení výrazného snížení počtu pracovních míst a zpoždění výroby klesly v odpoledním obchodování o 1,6 %.
• Akcie související s kryptoměnami v předobchodní fázi obchodování v USA rostly, podpořeny zisky Bitcoinu.

Americké akcie se chystají otevřít na vyšší úrovni, přičemž Nasdaq 100 je v čele růstu s 0,96 %. S&P 500 je vyšší o 0,58 % a Russell 2000 o 0,07 %.  V Evropě je většina indexů v zelených číslech. Nejlépe si vedou španělský SPA35 a italský ITA40, které posilují o 0,84 %, resp. 0,6 %. Německý DAX 40 je vyšší o více než 0,3 %. Francouzský CAC40 ztrácí 0,1 % své hodnoty.

Akcie společnosti Boeing Co. klesají v průběhu odpoledního obchodování o 1,6 % po oznámení výrazného snížení počtu pracovních míst a zpoždění výroby. Generální ředitel Kelly Ortberg odhalil plány na snížení počtu zaměstnanců společnosti o přibližně 17 000 míst, což představuje 10 % celkového počtu zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků a manažerů. Akcie společnosti Caterpillar Inc. klesly v předobchodní fázi o 2,5 % poté, co banka Morgan Stanley snížila hodnocení výrobce těžké techniky na Underweight z Equal weight.

Aktuální volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation 

Společnosti z indexu S&P 500 podle odvětví. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se již čtvrtý obchodní den po sobě obchoduje nad úrovní podpory 78,6 % Fibonacciho retracementu. Pro pokračování vzestupné dynamiky je třeba překonat rezistenci na úrovni 20638. Jedná se o úroveň týdenního close all-time-high. Klíčovou úrovní pro získání impulsu medvědy bude nejprve 78,6 % Fibonacciho retracement a následně maxima z poloviny srpna na úrovni 19 917,81. Index se od konce července nachází v rostoucím trendu a vytváří vyšší maxima a vyšší minima, nyní však čelí rezistenci poblíž týdenních maxim. Jako silná podpora působí jak 78,6% Fibo, tak maxima z poloviny srpna. Prolomení těchto úrovní by mohlo rychle přivést do hry 100denní a 50denní SMA. Index RSI aktuálně pomalu vykazuje býčí divergenci s potvrzením nad úrovní 65,6. MACD signalizuje nákup a jeho těsnost naznačuje potenciál vysoké volatility. Kromě toho se 50denní SMA blíží ke 100dennímu SMA a medvědí překřížení by mohlo vyvolat klesající momentum. Zdroj: xStation 5

Novinky:

• Akcie společnosti Boeing Co. (BA.US) klesly o 2,4 % po oznámení výrazného snížení počtu pracovních míst a zpoždění výroby. Generální ředitel Kelly Ortberg odhalil plány na snížení počtu zaměstnanců společnosti o přibližně 17 000 míst, což představuje 10 % celkového počtu zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků a manažerů. Letecký gigant se potýká s přetrvávajícími problémy, včetně měsíc trvající stávky 33 000 pracovníků ve Washingtonu a Oregonu, která zastavila výrobu klíčových modelů letadel. Boeing také oznámil roční zpoždění první dodávky svého dopravního letadla 777X a varoval před novými „značnými“ ztrátami ve své obranné divizi. Tato opatření přicházejí v době, kdy se společnost snaží zotavit z nedávných bezpečnostních problémů a přizpůsobit své operace současné finanční realitě.
• Akcie společnosti Caterpillar Inc. (CAT.US) klesly o 2,5 % poté, co banka Morgan Stanley snížila hodnocení výrobce těžké techniky na Underweight z Equal weight. Analytik Angel Castillo uvedl rostoucí důkazy o možném poklesu zásob stavebních strojů v USA a varoval před rostoucím rizikem revize zisků směrem dolů. Morgan Stanley snížil cílovou cenu pro Caterpillar na 332 USD za akcii z 349 USD, přičemž zachoval 16násobný násobek, ale aplikoval jej na odhady zisků v roce 2025 namísto 2024. Snížení ratingu odráží rostoucí opatrnost ohledně nebytové stavební činnosti v USA a jejího potenciálního dopadu na výkonnost společnosti Caterpillar.
• V pondělí 14. října snížila společnost Truist Financial rating společnosti Amgen Inc (AMGN.US) z „koupit“ na „držet“. Navzdory snížení analytici zvýšili cílovou cenu pro společnost zabývající se výzkumem v oblasti medicíny na 333,00 USD z 320,00 USD, což naznačuje potenciální růst o 1,42 % oproti současné ceně. Tato úprava ratingu odráží opatrnější postoj k krátkodobým vyhlídkám společnosti Amgen a zároveň stále uznává určitý růstový potenciál.
• Akcie související s kryptoměnami v předobchodní fázi obchodování v USA rostly, k čemuž přispěly zisky Bitcoinu, jelikož obchodníci spekulovali, že nejnovější stimulační snahy Pekingu přimějí investory spíše ke kryptoměnám než k čínským akciím. Bitcoin dosáhl nejvyšší úrovně za poslední dva týdny, což vyvolalo prudký růst akcií spojených s kryptoměnami. V čele růstu stála společnost MicroStrategy (MSTR.US), která se vyšplhala o zhruba 6,5 % na 224,68 USD, zatímco Coinbase (COIN.US) si polepšila o 4,5 % na 184,29 USD. Výrazného růstu se dočkaly také společnosti zabývající se těžbou kryptoměn: Bitfarms (BITF.US) o 3,8 %, Riot Platforms (RIOT.US) o 4,6 %, Marathon Digital (MARA.US) o 5 % na 16,93 USD a Hut 8 (HUT.US) o 4,5 % na 12,30 USD. Širší futures index Nasdaq 100 vzrostl o 0,33 %, což odráželo pozitivní náladu v technologickém a kryptografickém sektoru. Samotný Bitcoin za posledních 24 hodin vzrostl o více než 3 % a obchoduje se nad úrovní 64 500 USD.

Další zprávy přicházejí od jednotlivých společností z indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP