US OPEN: Indexy klesají s blížícím se Trumpovým dnem osvobození

• Akcie společnosti Moderna se propadly po rezignaci klíčového regulátora FDA.

• Palo Alto Networks čelí snížení cílových cen ze strany několika analytiků.

• Francouzský antimonopolní úřad udělil Applu pokutu ve výši 150 milionů eur (162 milionů dolarů) kvůli jeho rámci App Tracking Transparency.

• Rodina Trumpových spouští projekt American Bitcoin Corp., těžební společnost zaměřenou na bitcoin, ve spolupráci s Hut 8 Corp.

Hlavní futures na americké indexy vykazují výrazné poklesy:

• S&P 500 (US500): −0,85 % na 5554,7

• Dow Jones (US30): −0,28 % na 41 595

• Nasdaq (US100): −1,52 % na 19 066,70

• Russell 2000 (US2000): −1,34 % na 2000,9

Index volatility VIX roste o +4,15 % na 22,08, což signalizuje výrazně zvýšenou tržní nejistotu.

Evropské trhy jsou plošně negativní – všechny indexy klesají:

• Rakousko (AUT20): −1,92 % na 3933

• Německo (DAX / DE40): −1,69 % na 22 282,6

• Velká Británie (FTSE 100 / UK100): −1,01 % na 8563,5

• Polsko (WIG20 / W20): −2,62 % na 2675,6

• Euro Stoxx 50 (EU50): −1,58 % na 5178,6

• Švýcarsko (SMI / SUI20): −1,63 % na 12 465

• Francie (CAC 40 / FRA40): −1,46 % na 7795,7

• Nizozemsko (NED25): −0,88 % na 898,95

• Itálie (FTSE MIB / ITA40): −1,59 % na 37 299

• Španělsko (IBEX 35 / SPA35): −1,63 % na 13 074

Sektory indexu S&P 500 vykazují smíšenou výkonnost. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Financial LP

Aktuální volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Nasdaq 100, reprezentovaný indexem US100, prorazil pod nedávná minima na úrovni 19 144. Býci potřebují k obnovení vzestupného trendu znovu dosáhnout úrovně 78,6 % Fibonacciho retracementu, zatímco medvědi se zaměří na listopadová minima na úrovni 18 379 bodů. Ukazatel RSI se blíží k úrovni 35,6, která dříve signalizovala změnu trendu, zatímco MACD je na pokraji medvědího crossoveru. Zdroj: xStation

Zprávy z trhu

• Akcie společnosti Moderna (MRNA.US) se propadly o 13 % poté, co rezignoval Peter Marks, klíčový regulátor FDA, který dohlížel na schvalování vakcín. Ve svém rezignačním dopise Marks uvedl třenice s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. a prohlásil, že „pravda a transparentnost nejsou ministrem žádoucí“. Tato zpráva měla dopad i na další výrobce vakcín: Novavax, BioNTech a Sarepta Therapeutics klesly, přičemž ETF SPDR S&P Biotech klesl o 2,3 %. Analytik společnosti BMO Capital Markets Evan David Seigerman označil tuto změnu za „výrazně negativní“ pro biotechnologický sektor, který je závislý na nezávislosti a vědecké přísnosti FDA.

• Společnosti Uber (UBER.US) a OpenTable oznámily strategické partnerství, jehož cílem je integrovat jejich služby v šesti zemích a umožnit uživatelům bezproblémovou rezervaci restaurací a dopravy. „Stále hledáme způsoby, jak pomoci lidem vyrazit ven a získat to nejlepší z jejich měst,“ řekl generální ředitel společnosti Uber Dara Khosrowshahi. Spolupráce bude zaváděna postupně v průběhu celého roku a nabídne přístup k rezervacím jídel, možnostem dopravy a členským výhodám pro více než 1 milion restaurací, které jsou partnery obou společností. Generální ředitelka společnosti OpenTable Debby Soo označila toto partnerství za novou definici toho, „co znamená stravování v propojeném světě“. Společnosti Uber a DoorDash lobbují u republikánských zákonodárců, aby rozšířili slib prezidenta Trumpa o nezdanění spropitného i na nezávislé dodavatele.

• Společnost Palo Alto Networks (PANW.US) obdržela snížení cílové ceny od několika analytiků v souvislosti s obavami ze změkčení makroekonomických faktorů. Analytik společnosti Truist Securities Joel Fishbein snížil cílovou cenu na 205 USD z 213 USD při zachování ratingu Buy, zatímco Jefferies snížila cílovou cenu na 215 USD ze 240 USD. Analytici Jefferies varovali před „dalším ‚mullet‘ rokem v oblasti softwaru“ s poklesem v první polovině roku následovaným přílivem v druhé polovině roku a poznamenali, že „investoři vyčkávají stranou, aby posoudili dopad“ pokračující nejistoty. Společnost Truist uvedla, že infrastrukturní společnosti s expozicí vůči federální vládě by mohly čelit protivětru v rámci nových výdajových priorit.

• Francouzský antimonopolní úřad uložil společnosti Apple (AAPL.US) pokutu 150 milionů eur (162 milionů USD) za její rámec pro transparentnost sledování aplikací, přičemž uvedl, že jeho zavedení je „zneužitím ve smyslu zákona o hospodářské soutěži“. Úřad pro hospodářskou soutěž (Autorité de la Concurrence) rozhodl, že systém společnosti Apple vydavatelům aplikací nadměrně komplikuje dodržování evropských pravidel ochrany osobních údajů GDPR tím, že je nutí zobrazovat více vyskakovacích oken. Výsledek by mohl přitáhnout pozornost amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil odvetnými cly proti „nepřiměřeným“ sankcím vůči americkým technologickým firmám. Mezitím Apple a SpaceX Elona Muska údajně soupeří o omezená práva na spektrum, přičemž SpaceX tlačí na regulační orgány, aby zastavily rozšíření satelitů financované společností Apple.

• Akcie související s umělou inteligencí se propadly, protože investoři zpochybňují výhled tohoto odvětví. Společnost Nvidia se propadla o 4,2 %, zatímco další technologičtí giganti rovněž klesli: Microsoft -1,6 %, Alphabet -1,1 %, Meta Platforms -2,4 % a Tesla -6 %. Nedávné IPO v oblasti umělé inteligence CoreWeave kleslo o 3,5 % a obecně klesly akcie čipů: AMD o 3,1 % (AMD podává žádost o prodej 9,08 mil. kmenových akcií pro držitele), Broadcom -2,9 % a Marvell Technology -3,7 %. Obzvláště silně byly zasaženy akcie infrastrukturních společností v oblasti umělé inteligence: Super Micro Computer klesly o 5,9 %, Arista Networks -5,1 % a Vertiv Holdings -5,5 %. Ušetřeny nezůstaly ani softwarové společnosti, když Palantir Technologies klesla o 6,9 % a C3.ai o 4,5 %.

• Společnost Strategy Michaela Saylora (dříve MicroStrategy) nakoupila další bitcoiny v hodnotě 1,9 miliardy dolarů a v období od 24. do 30. března získala 22 048 tokenů za průměrnou cenu přibližně 86 969 dolarů. Tímto nákupem se podíl společnosti zvýšil na přibližně 43,4 miliardy USD, což představuje přibližně 2,5 % všech Bitcoinů, které mají být vydány. Akvizice byla financována prostřednictvím prodeje kmenových akcií na trhu a nabídky prioritních akcií.

• Trumpova rodina zahajuje společně s Hut 8 Corp (HUT.US) činnost společnosti American Bitcoin Corp. zabývající se těžbou bitcoinů. Společnost se sídlem v Miami v pondělí oznámila, že nová dceřiná společnost s většinovým podílem se zaměří výhradně na těžbu bitcoinů a „strategický rozvoj bitcoinových rezerv“. Podnik navazuje na akvizici většinového podílu společnosti Hut 8 ve společnosti American Data Centers Inc. založené investory, mezi nimiž jsou Eric Trump a Donald Trump Jr. Společnost Hut 8 převedla na nový subjekt v podstatě veškeré své těžební zařízení ASIC výměnou za 80% podíl, přičemž Eric Trump zastává funkci ředitele pro strategii. Akcie společnosti Hut 8 vzrostly o 2 %, přestože od začátku roku klesly o 43 %.

Další zprávy přicházejí od jednotlivých společností z indexu S&P 500. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Financial LP