US OPEN: Medvědí otevření pondělní seance na Wall Street, akcie Arcadium Lithium rostou

• Wall Street dnes otevřela níže
• Akcie Arcadium Lithium plc vzrostly o 40 % po potvrzení, že Rio Tinto Group oslovila společnost ohledně možného převzetí
• Akcie kasin v zeleném poté, co Wynn Resorts oznámila, že získala první licenci pro komerčního provozovatele hazardních her ve Spojených arabských emirátech

Americké akcie jsou nastaveny na nižší otevření, přičemž Russell 2000 vede ztráty, dolů o 0,7 %. S&P 500 klesá o 0,28 % a Nasdaq 100 je o 0,34 % níže.

V Evropě jsou většina indexů v zeleném. Německý DE40 je v současnosti nejhůře performující a je o 0,51 % níže, následuje NED25 a SUI20. Francouzský CAC40 a polský W20 jsou beze změny. Španělský SPA35 je nejlépe performující index s nárůstem 0,55 %.

Akcie Pfizer Inc. vzrostly až o 2,7 % v pondělí po zprávách, že aktivistický investor Starboard Value získal podíl asi 1 miliardy dolarů ve společnosti. Akcie Air Products and Chemicals Inc. vzrostly o 6 % poté, co Wall Street Journal informoval, že aktivistický investor Mantle Ridge získal podíl přes 1 miliardu dolarů v této průmyslové plynárenské společnosti.

Aktuální volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Rozdělení indexu S&P 500 podle sektorů. Zdroj: Bloomberg Finance L.P

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, obchoduje nad srpnovými maximy na 19 917,81, což je klíčová úroveň pro býky i medvědy. Býci tuto úroveň chránili po 12 obchodních dnů, což naznačuje silnou poptávku. Pro pokračování uptrendu musí být prolomena rezistence na úrovni 78,6% Fibonacciho retracementu. Index je v uptrendu od konce července, tvoří vyšší maxima a vyšší minima, ale nyní čelí rezistenci blízko této Fibonacciho úrovně.

Nicméně se zdá, že uptrend vytváří medvědí klín, přičemž 50% Fibonacciho retracement může potvrdit obrat trendu, pokud bude prolomen. Aby medvědi znovu získali kontrolu, musí být prolomena srpnová maxima na 19 917,81, což by mohlo vést k testu podpory na úrovni 61,8% Fibonacciho retracementu—dříve silné rezistence. Prolomení této podpory by mohlo rychle přivést do hry 100denní a 50denní SMA.

Aktuálně RSI ukazuje medvědí divergenci s nižšími minimy a nižšími maximy, ale stále konsoliduje poblíž horní strany neutrální zóny. MACD signalizuje prodej a jeho těsnost naznačuje potenciál pro vysokou volatilitu. Navíc se 50denní SMA blíží k 100denní SMA a medvědí překřížení by mohlo spustit další sestupný moment. Zdroj: xStation 5

Novinky:

• Pfizer Inc. (PFE.US) akcie vzrostly až o 2,7 % v pondělí po zprávách, že aktivistický investor Starboard Value získal podíl asi 1 miliardy dolarů ve společnosti. Starboard hledá změny k obrácení výkonnosti Pfizeru a oslovil bývalého CEO Iana Reada a bývalého CFO Franka D'Amelia pro potenciální pomoc. Zapojení aktivistického investora přichází v době, kdy Pfizer čelí výzvám, včetně klesajících prodejů produktů COVID-19 a nedávných problémů s uvedením nových produktů. Analytici varují, že nemusí existovat rychlá řešení pro zvýšení hodnoty pro akcionáře.
• Air Products and Chemicals Inc. (APD.US) akcie vzrostly o 40 % po potvrzení, že Rio Tinto Group oslovila společnost ohledně možného převzetí. Tento krok přichází, když velké těžařské společnosti hledají zvýšení svého vystavení kovům pro energetickou transformaci. Někteří investoři Arcadium vyjádřili obavy ohledně načasování přístupu Rio, vzhledem k tomu, že současná tržní hodnota Arcadium ve výši 3,3 miliardy dolarů je asi poloviční oproti začátku roku. Analytici naznačují, že Rio Tinto možná bude muset nabídnout významnou prémii, někteří investoři argumentují pro ocenění blížící se 8 miliardám dolarů.
• Arcadium Lithium plc (ALTM.US) akcie vzrostly o 40 % po potvrzení, že Rio Tinto Group oslovila společnost ohledně možného převzetí. Tento krok přichází, když velké těžařské společnosti hledají zvýšení svého vystavení kovům pro energetickou transformaci. Někteří investoři Arcadium vyjádřili obavy ohledně načasování přístupu Rio, vzhledem k tomu, že současná tržní hodnota Arcadium ve výši 3,3 miliardy dolarů je asi poloviční oproti začátku roku. Analytici naznačují, že Rio Tinto možná bude muset nabídnout významnou prémii, někteří investoři argumentují pro ocenění blížící se 8 miliardám dolarů.
• Wynn Resorts (WYNN.US) a Las Vegas Sands (LVS.US) akcie vzrostly o 2 % a 3 % poté, co Wynn Resorts oznámila, že získala první licenci pro komerčního provozovatele hazardních her ve Spojených arabských emirátech. Nicméně již většinu zisků odevzdaly. Licence byla udělena Generálním úřadem pro regulaci komerčních hazardních her země. Wynn vyvíjí luxusní resort na ostrově Al Marjan v Ras Al Khaimah jako součást společného podniku. Tento vývoj přichází v době, kdy SAE zakládá federální entity pro regulaci odpovědného hazardu a zavádí liberální právní reformy k udržení své konkurenční výhody v regionu.

Další novinky přicházející od jednotlivých společností z indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP