US OPEN: Medvědí zahájení čtvrteční seance na Wall Street, Meta a Microsoft pokles po zisku

• Wall Street má ve čtvrtek otevřeno níže.
• Akcie Microsoftu klesly o více než 5 % poté, co za třetí čtvrtletí vykázaly tržby ve výši 65,6 miliardy dolarů, což překonalo očekávání, ale předpovídalo pomalejší růst cloudu.
• Akcie Meta Platforms klesly o 3 % poté, co vykázaly silné výsledky za 3. čtvrtletí, ale zvýšily ukazatele kapitálových výdajů.
• Akcie Robinhood klesly o 11 % poté, co nesplnily očekávání tržeb

Americké akcie dnes otevírají v červených číslech, přičemž Nasdaq 100 vede ztráty, pokles o 1,3 %. S&P 500 ztrácí 0,87 %, zatímco Russell 2000 klesl pouze o 0,80 %.

V Evropě dnes většina indexů ztrácí. Francouzský CAC40 a polský W20 vedou ztráty se ztrátou 0,96 % a 1,29 %. Britský UK100 je o 1,02 % nižší, zatímco německý DAX40 uklouzl o 0,64 %. Španělské SPA35 a italské ITA40 jsou nejlepší se ztrátou 0,24 %.

Akcie Microsoftu klesly o 5 % poté, co za třetí čtvrtletí vykázaly tržby ve výši 65,6 miliardy USD, což překonalo očekávání, ale předpovídalo pomalejší růst cloudu. Navzdory poklesu akcií zůstávají analytici optimističtí ohledně integrace AI společnosti Microsoft v rámci celé sady produktů, se zvláštním důrazem na přijetí Copilota mezi podnikovými zákazníky. Akcie Meta Platforms klesly o 2,9 % poté, co vykázaly silné výsledky za třetí čtvrtletí, ale zvýšily se ukazatele kapitálových výdajů. Akcie Robinhood klesly o 11 % poté, co nesplnily očekávání tržeb kvůli nákladům na pobídky zákazníků ve výši 27 milionů USD. Finanční ředitel Jason Warnick připisoval tento nedostatek analytickým modelům, které nezohledňovaly „protipříjmy“ z promo akcí na zápasy. Akcie eBay klesly o 9,4 % poté, co poskytly slabé pokyny pro čtvrté čtvrtletí, jako důvod kratší prázdninové sezóny a rozptýlení spotřebitelů související s volbami.

Aktuální volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se v současnosti obchoduje pod 78,6% úrovní Fibonacciho retracementu po včerejším neúspěšném pokusu o pokles. Pro udržení vzestupné dynamiky je třeba vyčistit klíčovou rezistenci na 20,638. Tato úroveň odpovídá týdennímu závěrečnému historickému maximu a v předchozím týdnu působila jako silný odpor. Již v úterý došlo k pokusu o prolomení, nicméně neúspěšný a vedl k retracementu včera.

Aby medvědi získali kontrolu, musí zůstat pod 78,6% úrovní Fibonacciho retracementu, po níž budou následovat maxima z poloviny srpna na 19 917,81. Tyto úrovně poskytly významnou podporu během vzestupného trendu, který začal koncem července. Zrušení těchto zón podpory by mohlo vést k testování 100denních a 50denních SMA.

RSI vykazuje známky medvědí divergence s nižšími maximy a nižšími minimy, zatímco MACD se začíná rozšiřovat směrem dolů, což signalizuje medvědí divergenci. Navzdory tomu se 50denní SMA rozšiřuje oproti 100dennímu SMA po býčím crossoveru, což stále naznačuje základní býčí dynamiku. Zdroj: xStation 5

Zprávy:

Akcie společnosti Microsoft (MSFT.US) klesly o 5 % poté, co za třetí čtvrtletí vykázaly tržby ve výši 65,6 miliardy USD, překonaly očekávání, ale předpovídaly pomalejší růst cloudu. Generální ředitel Satya Nadella zdůraznil 12bodový příspěvek umělé inteligence k růstu Azure, zatímco Morgan Stanley zaznamenal přetrvávající omezení dodávek v podnicích souvisejících s GenAI. Tržby z her vzrostly po akvizici Activision o 43 %, i když prodeje hardwaru Xbox meziročně klesly o 30 %. Navzdory poklesu akcií zůstávají analytici optimističtí ohledně integrace AI společnosti Microsoft v rámci celé sady produktů, se zvláštním důrazem na přijetí Copilota mezi podnikovými zákazníky.
Výdělky za 3. čtvrtletí:

Zisk na akcii: 3,30 USD oproti očekávaným 3,03 USD
Výdělky: 24,7 miliardy USD oproti 22,3 miliardy USD v loňském roce
Tržby: 65,6 miliardy USD oproti očekávaným 64,51 miliardy USD

Akcie Meta Platforms (META.US) klesly o 2,9 % poté, co vykázaly silné výsledky za 3. čtvrtletí, ale zvýšily ukazatele kapitálových výdajů. Generální ředitel Mark Zuckerberg zdůraznil, že pokrok v oblasti umělé inteligence je hnacím motorem výsledků, přičemž MetaAI dosahuje 500 milionů uživatelů měsíčně. Společnost zvýšila ukazatel CAPEX FY2024 na 38–40 miliard USD pro infrastrukturu AI a zároveň snížila celkové náklady, což signalizuje pokračující investice do schopností AI. Divize Reality Labs společnosti nadále vykazovala ztráty, ale Zuckerberg zůstal oddán metaverse vizi a oznámil nové brýle s umělou inteligencí a rozšířené nasazení modelu Llama.
Výdělky za 3. čtvrtletí:

Zisk na akcii: 6,03 USD oproti očekávaným 5,25 USD
Výdělky: 15,69 miliardy $ oproti 11,62 miliardy $ v loňském roce
Tržby: 40,59 miliardy USD oproti očekávaným 40,25 miliardy USD

Akcie společnosti Robinhood (HOOD.US) se propadly o 11,3 % poté, co nesplnily očekávání tržeb kvůli nákladům na pobídky zákazníků ve výši 27 milionů USD. Finanční ředitel Jason Warnick připsal tento nedostatek analytickým modelům, které nezohledňovaly „protipříjmy“ z promo akcí na zápasy. Objemy obchodů vykázaly silný růst napříč všemi kategoriemi, přičemž objemy kryptoměn vzrostly o 112 % a opční kontrakty vzrostly o 47 %. Nedávné spuštění obchodování s futures a indexových opcí spolu s novou platformou pro stolní počítače signalizuje strategický posun směrem k tomu, aby se stala finanční platformou s kompletními službami zaměřenou na sofistikovanější investory.
Výdělky za 3. čtvrtletí:

Zisk na akcii: Není uveden ve zdrojových datech
Tržby: 474 milionů USD oproti očekávaným 480 milionům USD
Tržby založené na transakcích: 319 milionů USD oproti 305 milionům USD v loňském roce

Akcie eBay (EBAY.US) klesly o 9,4 % poté, co poskytly slabé pokyny pro čtvrté čtvrtletí, jako důvod kratší prázdninové sezóny a rozptýlení spotřebitelů související s volbami. Generální ředitel Jamie Iannone poznamenal „jednorázové faktory“, včetně hurikánů ovlivňujících výhled, a zároveň zdůraznil zaměření společnosti na kategorie sběratelských předmětů, luxusního zboží a autodílů uprostřed rostoucí konkurence ze strany Amazonu a čínských maloobchodníků. Gigant na trhu zintenzivnil své úsilí o integraci umělé inteligence, zavedl nové nástroje pro personalizovaná nákupní doporučení a zefektivnil vytváření seznamů, aby mohl bojovat proti rostoucí konkurenci ze strany Temu a Shein.
Výdělky za 3. čtvrtletí:

Zisk na akcii: 1,19 USD oproti očekávaným 1,18 USD
Tržby: 2,58 miliardy USD oproti očekávaným 2,55 miliardy USD
GMV: 18,3 miliardy USD oproti očekávaným 18,1 miliardy USD

Další zprávy pocházejí od jednotlivých společností indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP