US OPEN: Páteční výprodeje po vyšší inflaci (PCE). „Magnificent 7“ dál ztrácí 📉

Wall Street zahájila páteční seanci v červených číslech po vyšším než očekávaném výsledku PCE, který podporuje opatrný postoj Fedu ke zachování aktuální úrovně úrokových sazeb.
Nasdaq a S&P 500 oslabují o 0,35 %, DJIA klesá o 0,45 % a index Russell 2000 ztrácí 0,25 %.

Fedem preferovaný inflační ukazatel (Core PCE) ukázal v únoru meziměsíční nárůst o 0,4 % a meziroční o 2,8 %, čímž překonal očekávání.
Růst byl tažen především cenovými tlaky ve specializovaných službách, jako jsou finance, zdravotnictví a pojištění.
Vyšší inflace může přimět Fed zůstat opatrný při snižování sazeb, zejména s ohledem na nejistotu ohledně dopadů nadcházejících cel.

Osobní výdaje vzrostly o 0,4 %, čímž nedosáhly očekávání, a to navzdory lednovému překvapivému poklesu.
Ekonomové varují, že růst cen a zpomalující spotřeba mohou tlumit hospodářský růst.

Tento report přichází krátce poté, co Fed ponechal sazby beze změny, snížil odhad růstu HDP pro rok 2025 a zvýšil projekce inflace.
I přesto centrální banka nadále očekává dvě snížení sazeb v letošním roce.

Aktuálně pozorovaná volatilita v USA
Zdroj: xStation5

US100 (D1)

Index US100 prohlubuje včerejší ztráty, protože „tentokrát chybí Tesla“, která by mohla vyvážit výprodej ostatních technologických gigantů.
Z tzv. Mag7 společností se v plusu drží pouze Nvidia (NVDA.US: +0,4 %), a to díky očekávaným clům na čipy.
RSI zůstává neutrální, lehce pod úrovní 50, zatímco další tlak na cenu pod klouzavým průměrem EMA30 (světle fialová) naznačuje možný test podpory v oblasti 19 400 bodů.

Zdroj: xStation5

Firemní zprávy:

• Beam Therapeutics (BEAM.US) posiluje o 1 % poté, co Bank of America zvýšila doporučení na „koupit“, s odkazem na slibná data z testování léku BEAM-302 pro léčbu deficitu alfa-1 antitrypsinu. Analytik to označuje za klíčový moment pro odemknutí hodnoty firmy. Společnost zároveň oznámila, že obdržela souhlas FDA pro klinické testování a další data očekává ve druhé polovině roku 2025.

• CureVac (CVAC.US) skáče o 10 %, poté co Evropský patentový úřad potvrdil platnost mRNA patentu ve sporu s BioNTechem. Analytici to vnímají jako pozitivní milník, přičemž klíčový bude výsledek řízení o porušení patentu, které má být vyhlášeno 1. července. Příznivý rozsudek by mohl otevřít cestu k náhradě škody.

• Lexicon Pharmaceuticals roste o 60 % po oznámení, že získala exkluzivní licenční smlouvu s Novo Nordisk (NOVOB.DK) na vývoj léku na obezitu LX9851. Dohoda zahrnuje platby až do výše 1 miliardy USD, z toho 75 milionů USD v krátkodobých milnících. Lexicon dokončí předklinické fáze, zatímco Novo Nordisk převezme vývoj a komercializaci.

• Lululemon (LULU.US) oslabuje o 14 % po slabém výhledu, který vyvolal obavy o růst v USA. Analytici upozorňují na slábnoucí poptávku, tlaky na marže a rostoucí konkurenci. Odhad tržeb za Q1 ve výši 2,34–2,36 mld. USD zaostal za očekáváním (2,39 mld. USD), stejně jako odhad zisku na akcii (EPS) ve výši 2,53–2,58 USD oproti očekávaným 2,78 USD. Roční výhled EPS 14,95–15,15 USD také zaostal za konsenzem 15,38 USD.

• Nippon Steel a US Steel (X.US) vedou jednání o záchraně fúze, přičemž Nippon nabízí zvýšení plánované investice do nové továrny ze 2,7 na 7 miliard USD. Transakce čelí politickému tlaku a její dokončení se znovu odkládá – nyní se očekává ve 2. čtvrtletí 2025.

• Rocket Lab (RKLB.US) roste o 2,5 % po oznámení, že byla vybrána pro účast na americkém programu National Security Space Launch v hodnotě 5,6 miliardy USD. Citi označuje výběr za pozitivní překvapení, neboť firma byla zařazena dříve, než se čekalo. Rocket Lab plánuje mít 3 rakety Neutron připravené v roce 2026 a dalších 5 v roce 2027.