- Wall Street se otevírá v smíšené náladě; ropa a VIX rostou, US100 obchoduje stabilně a maže část poklesů
- Akcie Humana (HUM.US) klesají téměř o 22 %, obchodují se 60 % pod svými vrcholy; Nike (NKE.US) ztrácí 8 % po výsledcích
- Tesla (TSLA.US) ztrácí 4,5 % poté, co odhady čtvrtletních dodávek zklamaly očekávání; čínské ADR i nadále rostou
- Dolar posiluje po silnějším ADP reportu, než se očekávalo; výnosy 10letých amerických státních dluhopisů rostou o 6 bps, nad 3,8 %
- Akcie argentinského fintech a e-commerce konglomerátu MercadoLibre (MELI.US) ztrácí téměř 5 % po komentářích JP Morgana
Dnešní údaje o trhu práce v USA přišly silnější, než se očekávalo, a změna v zaměstnanosti na soukromém trhu práce v USA dosáhla 143 000 pracovních míst oproti 125 000 v předpovědi a 99 000 dříve, což do jisté míry „uklidnilo trhy“ a naznačuje, že zdraví americké ekonomiky zůstává poměrně solidní. Pozornost trhů je však stále zaměřena na ropu, která dnes roste téměř o 2 %, a Blízký východ, kde zůstává potenciál pro širší eskalaci a válku mezi Izraelem a Íránem, ačkoli IDF v současné době zdržuje přímou vojenskou reakci na Írán. Wall Street se snaží vrátit k růstu po včerejších výprodejích.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciAutomobilový sektor je dnes pod tlakem, přičemž Tesla a Ford se vyznačují; akcie Humana ztrácejí téměř 22 %. Zdroj: xStation5
US100 chart (M15)
Pokud se podíváme na kontrakt US100, vidíme, že se vytvořila silná podporná zóna kolem 19 900 bodů. Klíčovým úkolem býků v krátkodobém horizontu je dostat se zpět nad 20 000 bodů.
Zdroj: xStation5
Novinky ze společností
MercadoLibre (MELI.US) dnes klesá o 4,5 %, protože největší latinskoamerická firma obdržela neutrální hodnocení od JP Morgana, které bylo revidováno dolů z předchozího „výborného“ hodnocení, protože banka nevidí velký potenciál pro růst, vzhledem k nedávnému vzestupu ocenění akcií.
- Banka se domnívá, že podnikání s kreditními kartami zůstane pod tlakem, což zatíží čisté marže. JP Morgan odhaduje, že takzvaná „čistá úroková marže po ztrátách“ (NIMAL) z kreditních karet bude v počátečních fázích nasazení mírně negativní a klesne z 36 % v roce 2023 na 24 % v roce 2027.
- Analytici také poukazují na to, že společnost zažije nárůst nákladů kvůli logistiky, která byla v poslední době silně rozvíjena. JP Morgan předpokládá, že efektivní daňová sazba Mercado se zvýší na 34 % z aktuálních 20 % a společnost by mohla čelit negativnímu měnovému efektu.
Odhad dodávek Tesly (TSLA.US) ve 3. čtvrtletí byl 462 890, odhad byl 463 897. Akcie společnosti klesají téměř o 5 % po spíše zklamání výsledcích; výroba byla výrazně nad tržními odhady a dodávky mírně pod očekáváními zklamaly investory, což vyvolalo určité obavy ohledně poptávky po elektrických vozidlech.
- Výroba 469 796 vozidel vs. 465 828 odhady
- Dodávky Modelu 3/Y 439 975 vs. 435 920 odhady
- Jiné modely Výroba 26 128 vs. 17 640 odhady
Valuace Tesly je stále velmi náročná, s poměrem cena/výnos nad 120, klesajícími výnosy a smíšenými příjmy. Čisté marže klesly na přibližně 5 % a neodůvodňují tak vysokou prémii v ocenění společnosti, ačkoli jak říká Musk, „investoři ve společnosti by se měli dívat do vzdálené budoucnosti“, kde má společnost v úmyslu dominovat výrobě humanoidních průmyslových robotů a zavádět systémy autonomního řízení, což zlepší marže. Nicméně poměr P/E v oblasti 80 do jisté míry odrazuje fundamentální investory.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Zdroj: XTB Resarch, Bloomberg Finance L.P.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
