US OPEN: Smíšené zahájení pondělního zasedání na Wall Street

• Wall Street se otevírá smíšeně, Nasdaq 100 se snaží neztratit půdu pod nohama
  Akcie
• EchoStar klesly o 10 % po oznámení, že prodá obchod s distribucí videa 
   
• Čínské akcie pokračují v růstu

Americké akcie jsou nastaveny na nižší otevření, přičemž Dow Jones vede ztráty o 0,4 %. S&P 500 klesl o 0,1 %, Nasdaq 100 zůstává na stejné úrovni. Účastníci trhu mohou dnes očekávat Powellův projev.

V Evropě je většina indexů v červených číslech. Britské UK100 a německé DE40 klesly o 0,3 %, zatímco italské ITA40 a francouzské CAC40 klesly o více než 1,4 %. Nejhůře si vede polský WIG20 s téměř 2% ztrátou.

Akcie Stellantis NV se propadly o 13 % v předmarketingovém obchodování poté, co společnost drasticky revidovala své fiskální pokyny pro rok 2024 s odvoláním na plány na snížení výroby a zvýšení propagačních pobídek uprostřed zpomalujícího a konkurenčního automobilového trhu. To přispívá k negativním zprávám kolem globálního automobilového průmyslu.

Aktuální volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Rozdělení indexu S&P 500 podle sektorů. Zdroj: Bloomberg Finance L.P

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se potýká s rezistencí na úrovni 78,6% Fibonacciho retracementu. Od konce července je v rostoucím trendu a tvoří vyšší maxima a vyšší minima. Uptrend však může tvořit medvědí klín, přičemž úrovně kolem 50% Fibonacciho retracementu potenciálně potvrzují obrat trendu. Aby medvědi získali kontrolu, musí být překonána maxima z poloviny srpna 19917,81. To by vedlo k podpoře na 61,8 %  Fibonacciho retracement, který byl dříve silnou rezistencí v uptrendu. V současné době se RSI konsoliduje těsně pod úrovněmi přeprodanosti a vykazuje vyšší maxima a vyšší minima, což naznačuje možnou býčí dynamiku. MACD také dosahuje vyšších maxim, což dále podporuje tento výhled. Navíc 100denní SMA nedávno překonal 50denní SMA a vytvořil Zlatý kříž, který je obvykle vnímán jako býčí signál. Zdroj: xStation 5

Novinky společnosti:

• CVS Health Corp. (CVS.US)akcie vzrostly o 3 % v předtržním obchodování poté, co Wall Street Journal oznámil, že Glenview Capital Management se v pondělí plánuje sejít s vedením CVS, aby navrhl způsoby, jak by zdravotnická společnost mohla zlepšit své operace. Aktuálně se obchoduje o 1,5 % výše. Glenview Capital, hlavní akcionář CVS Health, si ve společnosti vybudoval významnou pozici. Setkání by mohlo být předzvěstí aktivismu, i když podrobnosti o návrzích Glenview zatím nejsou známy. Toto není první setkání CVS s aktivistickými investory; Společnost Sachem Head Capital Management a Starboard Value již dříve jednaly se společností. Akcie CVS se od začátku roku propadly o 22 %, přičemž důvěra investorů po třech čtvrtletích v řadě za celý rok poklesla. Společnost čelí výzvám souvisejícím s vyššími náklady na zdravotní péči v segmentu pojištění a tlakem v oblasti maloobchodních lékáren. V reakci na to společnost CVS nedávno oznámila plán na snížení výdajů o 2 miliardy dolarů během několika let, včetně zefektivnění operací a zvýšení využití umělé inteligence.
• EchoStar (SATS.US) akcie dnes po otevření klesly o 10 % po oznámení, že uzavřela definitivní dohodu pro DirecTV o akvizici společnosti EchoStar pro distribuci videa DISH DBS, včetně DISH TV a Sling TV, prostřednictvím transakce směny dluhu. DirecTV získá obchod s distribucí videa EchoStar za nominální protihodnotu 1 USD plus převzetí čistého dluhu DISH DBS. Sloučená společnost si klade za cíl lépe konkurovat ve vysoce konkurenčním odvětví distribuce videa, přičemž DirecTV odhaduje nákladové synergie ve výši nejméně 1 miliardy USD ročně, kterých by mělo být dosaženo do třetího výročí uzavření. Po uzavření transakce DirecTV očekává, že bude mít pákový efekt těsně nad 2,0x, přičemž plánuje snížení pod 2,0x do 12 měsíců. EchoStar sníží svůj celkový konsolidovaný dluh o přibližně 11,7 miliardy USD a sníží své konsolidované potřeby refinancování do roku 2026 o přibližně 6,7 miliardy USD. TPG Angelo Gordon a někteří spoluinvestoři spolu s DirecTV poskytli financování ve výši 2,5 miliardy dolarů na úplné refinancování splatnosti dluhu DISH DBS v listopadu 2024. Transakce podléhá různým podmínkám uzavření, včetně schválení regulačními orgány. V samostatné, ale související dohodě, TPG získá zbývající 70% podíl AT&T v DirecTV. Bill Morrow bude pokračovat jako generální ředitel DirecTV a sloučená společnost bude mít sídlo v El Segundo v Kalifornii. 10% pokles ceny akcií po otevření naznačuje, že investoři mohou mít z fúze obavy, které mohou souviset se složitostí transakce, potenciálními regulačními překážkami nebo problémy s integrací těchto dvou podniků v rychle se vyvíjejícím mediálním prostředí.
• Stellantis NV (STLA.US/STLAM.IT) akcie se propadly o 13 % v obchodování před uvedením na trh poté, co společnost drasticky revidovala své fiskální pokyny pro rok 2024 s odvoláním na plány na snížení produkce a zvýšení propagačních pobídek na zpomalujícím a konkurenčním automobilovém trhu.  Společnost Stellantis nyní předpokládá upravenou provozní marži pro fiskální rok 2024 ve výši 5,5 % až 7,0 %, což je pokles oproti předchozím očekáváním dvouciferného růstu. Společnost očekává, že volný průmyslový volný peněžní tok fiskálního roku 2024 bude záporných 5 miliard eur až záporných 10 miliard eur oproti předchozím pozitivním očekáváním peněžních toků. Nápravná opatření zahrnují snížení zásilek v Severní Americe o více než 200 000 vozidel v druhé polovině roku 2024, zvýšení pobídek pro vozidla z roku 2024 a starší modelové roky a implementaci iniciativ na zlepšení produktivity. Pozitivní je, že americký Fed snížil úrokovou sazbu o 50 bazických bodů, což podle analytiků povede k růstu diskrečních výdajů. Akcie Stellantis klesly od začátku roku o více než 30 %.
• Čínské akcie kotované v USA se shromažďují v předmarketovém obchodování poté, co tři největší města v zemi uvolnila pravidla pro kupce domů po agresivních stimulačních opatřeních pro bydlení, která představili čínští politici, aby podpořili sužovaný sektor nemovitostí. Mezi významné zisky patří Alibaba (BABA.US) +4 %, Nio (NIO.US) +13 % a Bilibili +8 %. Americké depozitní stvrzenky Alibaby vzrostly před uvedením na trh o 5 %, což představuje nárůst o 19 % za posledních pět dní. JD.com (JD.US) ADR získaly 3 %, zatímco akcie Baidu (BIDU.US) vzrostly o 3,3 %. Čínská centrální banka nařídila komerčním bankám, aby snížily hypoteční sazby u stávajících úvěrů na bydlení, a Čínská lidová banka snížila poměr povinných minimálních rezerv pro banky a snížila klíčové úrokové sazby. Podle UBS se čínské akcie v současné době obchodují s 30% slevou z ceny k zaúčtování ve srovnání s protějšky na rozvíjejících se trzích. Rally může být také ovlivněna obchodníky, kteří spěchají zablokovat pozice před oslavami čínského národního dne, které pozastaví obchodování s čínskými akciemi od 1. října do 7. října.