US Open: Wall Street se pokouší zastavit tlak na výnosech. Nvidia ztrácí téměř 5 %

• US100 ztrácí 0,5 % a býci se snaží zastavit „risk off“ přetáčení na Wall Street
• Americké 10leté státní dluhopisy dosáhly nového, ročního maxima na úrovni 4,85 %. Dolar po silných makroreportážích posiluje
• Futures na VIX vymazávají počáteční 3% zisky a nyní se obchodují na stejné úrovni
• Podle WAPP US posílá námořní pěchotu do Izraele na válečných lodích
• Nvidia ztrácí více než 5 % poté, co USA dále omezují export AI čipů do Číny

Americké indexy se snaží posunout výše po výprodeji iniciovaném vyššími než očekávanými údaji o maloobchodních tržbách v USA, což může být signálem, že Fed neukončí cyklus zvyšování sazeb na současných úrovních. Zároveň přetrvává určité „riziko“ z geopolitiky kvůli angažmá americké armády v Izraeli. Americké ministerstvo obrany signalizovalo, že asi 2000 příslušníků americké armády je ve zvýšené pohotovosti, ale v tuto chvíli nebylo učiněno žádné rozhodnutí o nasazení jakýchkoli sil. Zároveň stojí za zmínku, že mise americké armády na Blízkém východě může být ve skutečnosti „deescaation“ a pozitivní pro situaci v regionu. Výnosy v amerických dolarech a 10letých dluhopisech vzrostly po silných makro datech.

Dnešní hodnoty maker v USA

• Maloobchodní tržby v USA m/m: 0,7 % oproti 0,3 % oček. a 0,6 % dříve
• Hlavní maloobchodní tržby v USA meziměsíčně 0,6 % vs. 0,2 % oček. a 0,6 % dříve
• Průmyslová výroba v USA: 0,3 % oproti 0,0 % oček. a 0,4 % dříve
• Využití kapacity v USA: 79,7 % vs. 79,6 % oček. a dříve 79,7 %.
• Výrobní produkce v USA MoM: 0,4 % oproti 0 % oček. a 0,1 % dříve

Akcie z indexu S&P 500. Pfizer ztrácí více než 2 %, ale Nvidia vede mezi společnostmi s velkou kapitalizací. Zdroj: xStation5

US futures na US100 se dnes obchodují níže a v H1 intervalu můžeme vidět, že se poptávka snaží vrátit nad SMA200 (červená čára) nad 15170 bodů. Pokud býci nebudou dostatečně silní, aby prolomili tento odpor, můžeme vidět pokles na úroveň 14 900 (61,8 Fibo retracement vzestupné vlny ze 4. října). Zdroj: xStation5

Obchodní zásoby v USA vzrostly v srpnu o 0,4 % oproti 0,1 % v revidovaném čtení v červenci. Zdroj: US Census Cureau, Manufacturing and Trade Inventories and Sales

Novinky od společností

• Bank of America Corp. (BAC.US) vzrostla o 1,5 % poté, co firma oznámila tržby z obchodování bez úprav debetní hodnoty za třetí čtvrtletí, které překonaly průměrný odhad analytiků. Čistý úrokový výnos
• wal také vyšší, než se očekávalo;
• Dollar Tree (DLTR.US) posílil téměř o 2 % poté, co Goldman Sachs zvýšila své doporučení nakupovat z neutrální pozice na základě svého silného potenciálu růstu zisků.
• Goldman Sachs (GS.US) ztrácí více než 2 % z prodeje a výnosů z obchodování podle FICC banky za třetí čtvrtletí, které překonaly průměrný odhad analytiků.
• Společnost Johnson & Johnson (JNJ.US) je na vzestupu poté, co firma zvýšila své odhady prodeje na celý rok. Také zisk společnosti Mondelez International (MDLZ.US) po nižší expozici společnosti na americkém trhu. Ve stejnou dobu BNP Paribas Exane píše v poznámce, která zvyšuje její rating společnosti balených potravin, aby překonal.
• Akcie SunPower Corp. (SPWR.US) klesly o 9,3 % poté, co analytici Citi snížili rating energetické společnosti na prodej z neutrálního pohledu na rizika pro podíl na trhu a uvedli, že realizace strategických iniciativ bude nějakou dobu trvat.
• Nvidia (NVDA.US) dnes ztrácí téměř 5 % poté, co investoři prodali akcie po novém omezení vývozu amerických čipů AI do Číny. Společnost zároveň tvrdí, že neočekává žádný významný krátkodobý dopad od omezení v USA.

Zdroj: xStation5