DAX: Mäßige Erholung bei europäischen Aktien. Unsicherheit bei Rüstungsaktien.

• Europa erholt sich von dem gestrigen Ausverkauf
• Kürzung der US-Militärausgaben belastet Verteidigungsaktien
• Renault übertrifft Prognosen trotz branchenweiter Stagnation
• Infineon erhält staatliche Unterstützung für neues Halbleiterwerk

Die europäischen Indizes erholen sich größtenteils nach dem gestrigen Ausverkauf, der durch eine plötzliche Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen zwischen Trump und Zelensky ausgelöst wurde. Der deutsche DAX ist um 0,6 % gestiegen, hat aber etwas von seinem Aufwärtsschwung am Morgen verloren, der französische CAC40 legt um 0,7 % zu, während der britische FTSE 100 um 0,25 % niedriger notiert. Der Euro Stoxx 50 Index legt um 0,67 % zu.

Verteidigungsaktien mit hoher US-Präsenz, wie BAE Systems (BA.UK: -2 %), QinetiQ (QQ.UK: -0,45 %) und Leonardo (LDO.IT: -0,2 %), könnten heute unter Druck geraten, da der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth plant, die Militärausgaben über einen Zeitraum von fünf Jahren um 8 % zu kürzen. US-Aktien wie Northrop Grumman (NOC.US: -1,8 %) und Palantir (PLTR.US: -10 %) fielen aufgrund dieser Nachricht und machten die jüngsten Gewinne des Sektors zunichte.

Intraday-Performance der DAX-Sektoren. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

Intraday-Änderung der DAX-Mitglieder. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

Aktuelle Volatilität auf dem europäischen Markt. Quelle: xStation5

DAX / DE40 im Stundenchart

Die Kontrakte für den deutschen DAX-Index haben sich seit der Eröffnung allmählich erholt, obwohl die Dynamik nachließ, sobald der Kurs exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs, in Lila) um die 22600-Marke erreichte. Der RSI kehrte zu neutral (um 50) zurück, was auf eine mittelfristige Unterbrechung hindeuten könnte, bevor der Index zu seinem Aufwärtstrend zurückkehrt. Dennoch könnte es bei der jüngsten Erholung zu weiteren Korrekturen kommen, solange der DE40 unter den EMAs gehandelt wird.

Quelle: xStation5 von XTB

Unternehmensnachrichten:

• Airbus (AIR.FR: -1,28 %) strebt für 2025 820 Auslieferungen an, was einem Anstieg von 7 % entspricht, sieht sich jedoch mit Problemen in der Lieferkette, einem schwachen Raumfahrtgeschäft und potenziellen US-Zöllen konfrontiert. Probleme bei den Zulieferern verzögern den A350-Frachter bis 2027. Airbus prüft eine Konsolidierung des europäischen Raumfahrtsektors und plant Stellenstreichungen. Trotz der Herausforderungen behält das Unternehmen die Führungsposition bei den Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen vor Boeing.
• Die Ergebnisse von Carrefour (CA.FR: -7,95 %) für 2024 blieben hinter den Erwartungen zurück, was zu einer schwachen Prognose für 2025 führte. Das Unternehmen erwartet für das Jahr ein leichtes Wachstum des EBITDA, des Betriebsergebnisses und des freien Cashflows, während der bereinigte Nettogewinn um 11 % zurückging. Carrefour führt eine strategische Überprüfung durch, die auch die vollständige Übernahme von Carrefour Brazil umfasst. Außerdem kündigte das Unternehmen einen Kostensenkungsplan in Höhe von 1,2 Milliarden Euro und eine Erhöhung der Dividende um 6 % an. Das Unternehmen steht in Frankreich vor Herausforderungen, da die Preissensibilität der Verbraucher nach wie vor hoch ist, erwartet jedoch Wachstum in Lateinamerika.
• Infineon (IFX.DE: +2,8 %) sicherte sich 920 Millionen Euro an deutscher Staatshilfe für eine 3,5 Milliarden Euro teure Halbleiterfabrik in Dresden, die von der EU genehmigt wurde. In der Fabrik sollen Chips für die Industrie, die Automobilbranche und den Konsumgüterbereich hergestellt werden. Infineon hat sich verpflichtet, die Entwicklung von Halbleitern in der EU, Forschung und Entwicklung, Krisenvorsorge und den Zugang von KMU zu unterstützen. Die Beihilfe soll die Versorgungssicherheit Europas mit Chips stärken.
• Knorr-Bremse (KBX.DE: +5,2 %) Q4 Das EBIT von 216,5 Mio. EUR übertraf die Prognosen, trotz eines Rückgangs von 13 % YoY. Der Umsatz ging um 4 % zurück, während die Orders um 1,4 % stiegen. Das Unternehmen prognostiziert eine operative EBIT-Marge von 12,5 % bis 13,5 % und einen Umsatz von 8,1 bis 8,4 Mrd. € im Jahr 2025. Es plant eine Erhöhung der Dividenden und könnte im Jahr 2025 bis zu 50 Mio. € an Restrukturierungskosten anfallen.
• Mercedes-Benz (MBG.DE: -2,1 %) prognostiziert für 2025 einen starken Gewinnrückgang und plant angesichts der schwachen Nachfrage und der Probleme mit Elektrofahrzeugen eine Kostensenkung um 10 % bis 2027. Das EBIT sank 2024 um 30 %, die Margen sanken auf 8,1 %. Handelsspannungen und mögliche US-Zölle stellen weitere Risiken dar, während neue Modelle und eine Auffrischung der S-Klasse die Nachfrage beleben sollen.
• Renault (RNO.FR: -1,5 %) verzeichnete 2024 einen Rekord-Betriebsgewinn von 4,3 Mrd. Euro und übertraf damit die Erwartungen. Dies ist auf Kosteneinsparungen und erfolgreiche Neueinführungen wie den elektrischen R5 zurückzuführen. Der Umsatz stieg um 7,4 % auf 56,2 Mrd. Euro. Das Unternehmen senkte die Margenerwartungen für 2025 aufgrund strengerer EU-Ziele für CO2-Emissionen, bleibt aber optimistisch, was die Zukunftsaussichten angeht.
• Die Siemens AG (SIE.DE: +1,3 %) verkauft einen Anteil von 2 % an Siemens Healthineers und bietet 22 Millionen Aktien an, um 1,2 Milliarden Euro einzunehmen. Der Verkauf unterstützt die 10,6 Milliarden Dollar teure Übernahme von Altair. Die Nachfrage war hoch, und Siemens plant auch den Verkauf eines Anteils von 2,5 Milliarden Euro an Siemens Energy. Barclays, BNP Paribas und Morgan Stanley arrangieren den Deal.

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