Öl
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OPEC+ erzielt unerwartet eine Einigung über zukünftige Fördermengenkürzungen
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Die Vereinbarung wurde bis Ende 2022 verlängert. Zuvor sollte sie im April 2022 auslaufen
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Die Produktion der Gruppe wird bis Ende 2021 jeden Monat um 400 Tsd. Barrel pro Tag erhöht, was einer Gesamtsteigerung von 2 Millionen Barrel pro Tag entspricht
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Die Basisproduktionsniveaus für einige Länder werden ab Mai 2022 angehoben. Dies bedeutet, dass etwa 1,5 Mio. Barrel pro Tag zusätzliches Angebot auf den Markt kommen könnten
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Goldman Sachs und Citi signalisieren, dass eine Einigung für den Markt besser sei als keine Einigung, da sie einen längeren Zeitraum für die Einhaltung der Produktionskürzungen gewährleistet
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Die Ölpreise ziehen sich aufgrund der schlechten Stimmung an den Aktienmärkten und der Besorgnis über die Rückkehr von Pandemie-Beschränkungen zurück. Eine Stimmungsaufhellung an den Aktienmärkten sollte auch die Rohölpreise beflügeln
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Öl- und Benzinvorräte in den USA bleiben mittelfristig ein wichtiger Faktor für Öl
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Citi erwartet einen Anstieg der Brent- und WTI-Preise auf 85 US-Dollar pro Barrel in der zweiten Jahreshälfte 2021
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie Ölpreise fielen um fast 15% von ihrem Hoch vom 7. Juli. Das Aufhalten des Rückgangs innerhalb der großen Overbalance-Struktur ist jetzt für Käufer entscheidend. Für den Fall, dass wir einen Durchbruch unter die Marktgeometrie sehen, könnte eine wichtige kurzfristige Unterstützung an der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals (Bereich 64 bis 65 Dollar) gefunden werden. Quelle: xStation 5
Die US-Öllagerbestände gehen weiter zurück. Es gibt jedoch Spekulationen, dass die Nachfrage während der Sommerperiode geringer ist als erwartet. Quelle: Bloomberg
Gold
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Gold erholt sich nach dem Ausverkauf an vielen Finanzmärkten, was zeigt, dass die Stimmung anders ist als im Februar und Mai 2020
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Die USD-Liquidität ist übermäßig, daher ist es unwahrscheinlich, dass wir einen ähnlichen Ausverkauf wie im letzten Jahr erleben werden
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Die Tageskerze vom 19. Juli zeigt ein starkes Nachfragesignal
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Die Renditen deuten auf eine Fortsetzung der Gewinne am Goldmarkt hin. Die 10-jährige US-Anleiherendite ist unter 1,2% gefallen! Auf der anderen Seite bleibt der USD stark, was den Aufwärtstrend begrenzen könnte
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Bitcoin unter 30.000 Dollar könnte auch für Gold ein wichtiges Signal sein
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Die Citi erwartet nicht, dass die Preise in diesem Jahr 2.000 Dollar pro Unze erreichen werden. Allerdings rechnet die Bank auch nicht mit einem größeren Ausverkauf. Andererseits erwartet die Citi, dass der Palladiumpreis in den nächsten 3 Monaten 3.200 Dollar erreicht
Der Goldpreis sollte durch weiter fallende Renditen unterstützt bleiben. Die 10-jährige US-Anleiherendite fiel unter 1,2%. Quelle: xStation 5
Bitcoin fiel unter 30.000 Dollar. Angesichts der inversen Korrelation in den letzten Monaten könnte dies ein positives Zeichen für Gold sein. Quelle: Bloomberg
Auf der anderen Seite führte der Rückgang der Krypto-Werte nicht zu einem Anstieg der Nachfrage nach Gold-ETFs. Quelle: Bloomberg
Kaffee
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Der brasilianische Real hat sich in letzter Zeit abgeschwächt, was mit der deutlichen Aufwertung des Dollars auf dem breiten Markt zusammenhängt
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Der Kaffeepreis konsolidiert derzeit, aber in letzter Zeit haben die Käufer die obere Grenze der Zone nicht getestet, was darauf hindeuten könnte, dass der Markt nicht mehr die Kraft hat, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, trotz der Unsicherheit bezüglich der Produktion in Brasilien
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Die Saisonalität deutet auf einen Seitwärtstrend bis Oktober hin
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Die Kaffee- und Zuckerrohrplantagen in Brasilien sind von den niedrigen Temperaturen betroffen. Das Wetter verbessert sich jedoch, was als gutes Zeichen für die Produktionsaussichten gewertet werden kann
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Citi steht dem Kaffeemarkt kurzfristig neutral gegenüber und erwartet, dass der Preis im Jahr 2022 1,75 Dollar pro Pfund erreicht
Der Kaffeepreis hat sich von den jüngsten Verlusten erholt, aber das Versäumnis, über die jüngsten lokalen Hochs auszubrechen, könnte auf eine potenziell größere Korrektur hindeuten. Vor allem, weil die Aussichten für den Real derzeit etwas schlechter sind. Quelle: xStation 5
Weizen
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Die Weizenpreise stiegen aufgrund der großen Angebotssorgen astronomisch an
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Erstens ist die Qualität des Frühjahrsweizenanbaus in den Vereinigten Staaten die niedrigste seit 1988
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Weizen in gutem und besserem Zustand macht nur 11% der Gesamternte aus. Weizen in schlechtem oder schlechterem Zustand wiederum macht 63% der Ernte aus!
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Die Ernte von Winterweizen ist ziemlich unverändert, obwohl die frühere Anbauqualität nicht sehr hoch war
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Zudem ist die Nachfrage aus China immer noch sehr hoch, wie die Daten der Vor-Export-Kontrollen zeigen
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Hinzu kommt, dass die Wetterfaktoren in Europa nicht sehr gut für Weizen sind. Das Gleiche gilt für Kasachstan und Russland
Der Preis für Weizen steigt aufgrund von Versorgungssorgen in den USA stark an. Eine schwache Produktion im September / Oktober hat die Chance, die Preise noch weiter steigen zu lassen. Quelle: xStation 5
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