US-Eröffnung: Die Bären versuchen, den bullischen Schwung an der Wall Street zu stoppen

• Futures auf US-Aktienmarktindizes verzeichnen leichte Verluste. Der Dow Jones verliert 0,1%. Schwächere makroökonomische Daten aus der US-Wirtschaft setzen die Renditen unter Druck.
• Walmart (WMT.US) verliert 7% - die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen, aber das Unternehmen warnte vor aktivistischen Verbrauchern. Macy's (M.US) verzeichnet einen Gewinn von 8% nach dem Quartalsbericht.
• Cisco Systems (CSCO.US) verliert fast 12%, nachdem die Prognose für den Gesamtjahresumsatz gesenkt wurde.

Ein höherer Wert bei den Arbeitslosenanträgen und ein größerer als erwarteter Rückgang der Industrieproduktion beruhigen die Märkte, dass die Fed die Zinsen nicht erneut erhöhen wird und diese rund Mitte des nächsten Jahres zu senken beginnen wird. Die Kontrakte für US100, US500 und US30 handeln in etwa gleicher Größenordnung und verzeichnen moderate Gewinne von 0,1%.

Die Arbeitslosenanträge stiegen stärker als erwartet auf 231.000, verglichen mit einer Prognose von 220.000 und zuvor 217.000, wobei die fortgesetzten Anträge ebenfalls anstiegen. Die Industrieproduktion ging um 0,6% m/m zurück, gegenüber einer Prognose von -0,4% und einem vorherigen Wachstum von 0,3%. Die Kapazitätsauslastung lag bei 78,9%, verglichen mit einer Erwartung von 79,4%. Ein Großteil des Rückgangs war auf einen 10%igen Rückgang der Produktion von Autos und Teilen zurückzuführen, der durch UAV-Angriffe beeinträchtigt wurde

Die meisten US-Unternehmensaktien verzeichnen heute Gewinne, mit Ausnahme des Ölsektors, der unter Druck geraten ist. Auch bei Biotechnologieunternehmen herrscht eine schwächere Stimmung. Amgen (AMGN.US) und Regeneron (REG.US) verzeichnen Verluste, während sich AbbVie (ABBV.US) positiv abhebt. Die Gesundheits- und Versicherungssektoren entwickeln sich gut. Quelle: xStation5Betrachtet man die MACD- und RSI-Durchschnitte, die sich überkauften Niveaus nähern, könnte ein wahrscheinliches Szenario für den US30 eine Korrektur nach einer massiven Aufwärtsbewegung sein. Dennoch dominieren die Bullen weiterhin auf Wall Street, und die Kurse des US30 steigen auf Niveaus, die seit dem 20. September nicht mehr gesehen wurden. Im Korrekturszenario könnte der erste signifikante Widerstand bei etwa 34.500 Punkten liegen. Quelle: xStation5

Cisco (CSCO.US) enttäuscht mit Prognosen

Im dritten Quartal stieg der Gewinn pro Aktie von Cisco im Jahresvergleich um mehr als 29% auf 1,11 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg ebenfalls um 8% auf 14,7 Milliarden US-Dollar. Die Analysten von Fact Set hatten einen Gewinn pro Aktie von 1,03 US-Dollar und einen Umsatz von 14,63 Milliarden US-Dollar geschätzt, aber die Wall Street war von den Schätzungen des Unternehmens enttäuscht. Für das Januarquartal 2024 schätzt das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 US-Dollar, während die Analysten 0,99 US-Dollar erwartet hatten. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen auch einen niedrigeren Umsatz von 12,7 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 14,19 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Die enttäuschenden Prognosen dürften auf ein langsames Wachstum der Aufträge zurückzuführen sein, durch das das Unternehmen vorsichtigere Schätzungen formulieren muss. Analysten von William Blair wiesen darauf hin, dass der Abschwung voraussichtlich hauptsächlich Bestellungen von großen Unternehmen und Dienstleistern betreffen wird und dass der Oktober der entscheidende Monat war, in dem Cisco einen Anstieg des Produktinteresses verzeichnete.

Unternehmensnachrichten

Die Aktien von Cisco (CSCO.US) verlieren heute 12% und sind auf Niveaus von Mai 2023 zurückgekehrt, wobei auf dem Chart ein bärisches Kopf-und-Schultern-Muster sichtbar ist. Auf der anderen Seite zeigt der RSI jedoch ein extremes überverkauftes Niveau an, das historisch gesehen die Kaufseite begünstigt. Die Rückgänge stoppten in der Nähe der sogenannten RGR-Nackenlinie. Das Löschen des heutigen Abwärtsgaps könnte das allgemeine technische Bild für die Aktie verändern und auf einen wiedererstarkten Aufwärtstrend hinweisen, der diesmal durch einen scharfen Rückgang unter die SMA200 (rote Linie) umgekehrt wurde. Quelle: xStation5

Alibaba ADR (BABA.US) Aktien verlieren 9%, nachdem der in China ansässige E-Commerce-Riese angegeben hat, dass er seine Pläne zur Ausgliederung seines Cloud-Computing-Segments aufgeben wird. Als Grund werden US-Beschränkungen für den Export von Hightech-Chips genannt. Das Kerngeschäft, das darin besteht, Waren an Kunden in China zu verkaufen, meldete Umsätze, die unter den Erwartungen lagen, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftsgesundheit.

Catalent (CTLT.US) legt zu, nachdem Analysten von Baird das Unternehmen von Neutral auf Outperform hochgestuft haben. Dies erfolgte aufgrund mehrerer positiver Variablen für das Pharmaunternehmen nach den Ergebnissen des ersten Quartals.

CommScope (COMM.US) gewinnt mehr als 5,4%, nachdem Analysten von Raymond James ihre zuvor pessimistische Bewertung zurückgezogen haben. Als Grund wurde die bedrohte Insolvenzschuld angegeben. Die Analysten betonten diesmal, dass zwar das Risiko eines Zusammenbruchs besteht, die Fundamentaldaten jedoch nahe am Tiefpunkt liegen und das Unternehmen ein Szenario des Zahlungsausfalls vermeiden kann. Diese These scheint durch die Aussicht auf erwartete Zinssenkungen der Fed im nächsten Jahr unterstützt zu werden.

Der Betreiber von Einkaufszentren Macy's (M.US) gewinnt, nachdem bereinigte Ergebnisse je Aktie für das dritte Quartal veröffentlicht wurden, die die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben. Das Unternehmen hat seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das gesamte Jahr eingeschränkt, übertrifft jedoch die durchschnittliche Schätzung der Analysten für das Ferienquartal und nennt einen unerwarteten Rückgang der Lagerbestände als Verbesserungsfaktor.