La creciente cantidad de datos digitales que se producen, las tendencias del trabajo remoto utilizando nuevas tecnologías y la optimización de los costos empresariales están impulsando a más y más empresas a utilizar servicios de computación en la nube. Si bien la pandemia fue el catalizador del auge de la nube, mucho antes de 2020, las soluciones en la nube ya se anunciaban como el "próximo gran avance" en el sector de TI. A pesar de la desaceleración del mercado de valores de tecnología en 2022, los ingresos de la nube aún superan los márgenes de sus otros segmentos. Para profundizar en el atractivo de inversión de la computación en la nube, es útil comprender primero el significado real y las perspectivas de la tecnología.
¿Qué está impulsando el crecimiento de la computación en la nube?
La popularidad de la computación en la nube en los negocios continúa creciendo. La tecnología permite a las empresas almacenar servidores y datos fuera del sitio, en centros de datos seguros a los que los usuarios pueden acceder a través de Internet. La nube permite a las empresas mejorar la experiencia del cliente, aumentar la productividad, reducir costos y ayudar a generar ingresos al permitir un tiempo de comercialización más rápido. Hay varias tendencias globales clave entre industrias que están impulsando la adopción de la nube.
Digitalización
La demanda de acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar y la creciente cantidad de tiempo que pasan en línea tanto los usuarios privados como las empresas se ha convertido en la nueva normalidad de la tercera década del siglo XXI. Los clientes esperan estar conectados digitalmente con el mundo, y empresas de todo el mundo realizan negocios en línea. Se abren oportunidades para que las empresas conecten dispositivos como parte del "Internet de las cosas". Desde capturar grandes cantidades de información, ingresar a nuevos mercados, transformar productos existentes hasta introducir nuevos modelos comerciales. La evolución de los negocios digitales plantea un gran desafío para la TI corporativa al proporcionar soluciones que puedan cumplir con los requisitos de ancho de banda y seguridad cada vez más altos.
Crecimiento de datos
A medida que continúa la digitalización, el volumen de datos e interacciones también crece exponencialmente. Cada año nacen más de 90 millones de niños y se espera que creen un promedio de 600 MB de datos cada día de sus vidas. Además, se estima que se crearán casi 10 exabytes de nueva información en 2021 (1 exabyte equivale a aproximadamente 25 mil millones de DVD) y, según las proyecciones actuales, el crecimiento de datos se duplicará cada dos años. El crecimiento de los datos en todo el mundo está poniendo límites a la capacidad de los centros de datos corporativos almacenados en disco. El cambio a la nube brinda la flexibilidad de agregar nuevo almacenamiento y nuevas computadoras para procesar el crecimiento exponencial de la información.
Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML)
La IA sigue siendo una categoría general dentro de la informática. El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ya se ha denominado la cuarta revolución industrial. Las mayores cantidades de fondos fluyen hacia el segmento de aprendizaje automático, que les da a las computadoras la capacidad de mejorarse a sí mismas. El aprendizaje automático está indisolublemente ligado al desarrollo del segmento Big Data y la computación en la nube de los últimos años porque la mayoría de los algoritmos se basan en grandes cantidades de datos. Las potencias tecnológicas como Google, Amazon y Microsoft han hecho que la potencia informática esté disponible a través de la disponibilidad del hardware de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU), que es ideal para implementar ML en grandes conjuntos de datos. Anteriormente, esta revolución habría requerido enormes gastos de capital y habría sido un nicho. Además, estos proveedores han puesto a disposición sus plataformas de aprendizaje automático y han proporcionado servicios en la nube, lo que hace que estas capacidades estén mucho más disponibles y sean menos costosas para las empresas.
Optimización de costos
Controlar los gastos y reducirlos manteniendo la calidad y la competitividad es, por supuesto, una tarea de cualquier empresa tecnológica. El sector de la nube también está creciendo porque simplemente se paga solo. Los sistemas de TI locales tradicionales generalmente implican gastos de capital para hardware, software y depreciación. Los servicios en la nube no implican gastos de capital para hardware y software; más bien, su costo se basa en el uso de la plataforma y está estrictamente impulsado por la demanda.
Interfaces de programación de aplicaciones (API)
Las API hacen posible la conexión de sistemas de información. Esto proporciona una plataforma para crear nuevas plataformas digitales al componer soluciones basadas en una o más interfaces internas o externas. Las empresas con estrategias de desarrollo de tecnología bien pensadas reconocen la necesidad de ser parte de un sistema digital. Un buen ejemplo de adopción de API es la Directiva de servicios de pago, que requiere que los bancos permitan que los proveedores externos regulados (TPP) accedan a las cuentas bancarias de los clientes (con consentimiento digital). Si un cliente tiene varias cuentas bancarias, los TPP pueden proporcionar un panel digital único en todos los bancos, utilizando la API de cada banco. De esta manera, comparten automáticamente cantidades potencialmente enormes de información, la capacidad de manejar cargas impredecibles es crucial y crea presión para las soluciones en la nube..
Soluciones multinube y seguridad
La demanda de servicios de pruebas de seguridad basados en la nube para empresas está creciendo independientemente de su tamaño, industria o dominio comercial. A medida que aumenta la amenaza de los ataques cibernéticos, también aumenta la demanda de estrategias de nube de varias capas. Los proveedores de la nube están destacando las soluciones relacionadas con la seguridad. El riesgo de un ataque de piratería está disminuyendo.
Las empresas que no desean compartir todos sus datos con un solo proveedor pueden usar múltiples nubes, diferentes empresas al mismo tiempo. Esto se considera una forma estratégicamente segura de optimizar para necesidades específicas y, a menudo, es más rentable. La estrategia de usar varias nubes simultáneamente tiene como objetivo mejorar la continuidad del negocio, escalando los recursos de TI y software. También ayuda a evitar la dependencia problemática de un solo proveedor, reduce el costo de las operaciones de software y la capacidad de almacenamiento. La firma de analistas Gartner predice que para 2025, el 90 % de las empresas habrán implementado soluciones de múltiples nubes, y es probable que también se beneficien los proveedores de nube más pequeños como Snowflake y Cloudflare.
- Más del 90 % de todas las cargas de trabajo empresariales ahora se procesan en la nube (el 75 % son SaaS)
- Google Drive es el servicio de almacenamiento en la nube más grande, con más de 2 mil millones de usuarios
- Los analistas estiman que el mercado de computación en la nube crecerá a $ 832 mil millones para 2025
- América del Norte domina el mercado de la computación en la nube y representa más del 60 % del mercado global de la nube
Invertir en computación en la nube
Además de la cantidad de usos y funcionalidades de la computación en la nube, los inversores están interesados principalmente en las ganancias que podrían proporcionarles las acciones de las empresas que cotizan en bolsa que dominan el negocio de la nube. De todas las empresas, elegimos a los gigantes tecnológicos Microsoft (Azure) y Google (Google Cloud), cuya participación en los ingresos se ubica justo detrás de Amazon (AWS) y ha estado creciendo exponencialmente desde 2018. Omitimos Amazon Web Services porque este no ha sido capaz de aumentar su participación en los ingresos del mercado de computación en la nube frente a sus competidores desde principios de 2018. También dejamos fuera a las otras empresas más pequeñas porque los datos muestran que su participación en los ingresos globales de la nube ha ido disminuyendo a lo largo de los años y ahora es alrededor del 22% en comparación con el 37% en 2018.
Microsoft (MSFT.US) - Azure
Un mercado de PC en declive, factores macroeconómicos y un dólar estadounidense fuerte han frenado el crecimiento de los ingresos de Microsoft a niveles no vistos en cinco años. Aún así, la empresa logró superar las expectativas de los analistas en el tercer trimestre del año. ¿Por qué? En primer lugar, gracias a la computación en la nube.
La computación en la nube está impulsando el negocio de Microsoft. Los ingresos de la nube en el tercer trimestre de 2022 fueron de $ 25,7 mil millones, lo que representó más de la mitad de los ingresos totales de Microsoft. Los ingresos de Azure crecieron un 35 % año tras año, en comparación con un crecimiento del 50 % el año anterior. A pesar de la desaceleración del crecimiento, la computación en la nube no fracasó tanto como los segmentos comerciales restantes de la empresa, como Linkedin, cuyo crecimiento se desaceleró al 17 % frente al 42 % del año anterior. También se espera que la integración en curso de la nube de Azure ayude a la plataforma de desarrollo Github adquirida por Microsoft, que tiene casi 90 millones de usuarios.
Microsoft espera márgenes netos ligeramente más bajos de Azure en el corto plazo, en parte debido a mayores costos de energía, que Microsoft estimó en aproximadamente $250 millones en gastos adicionales cada trimestre del año. Sin embargo, si observamos la creciente cuota de mercado de la informática en la nube y la caída de casi el 40 % en el precio de las acciones de Microsoft, podemos suponer que el negocio con las valoraciones actuales puede atraer el interés de los inversores contrarios.
Gráfico de precios de acciones de Microsoft (MSFT.US), intervalo W1. La acción está en una tendencia bajista, que se detuvo en el soporte clave del promedio móvil de 200 sesiones (rojo), en el intervalo semanal. Las acciones de Microsoft cotizan cerca de un 35% de descuento desde sus picos en el otoño de 2021. La relación precio-beneficio es aproximadamente un 10% más alta que el promedio del índice para las empresas de NASDAQ, y la relación precio-valor contable se cotiza alrededor 10 puntos, con una prima de casi el 100% sobre el promedio del índice. Fuente: xStation5
Alphabet (GOOGL.US) - Google Cloud
Las soluciones en la nube de Google están dirigidas a las empresas más grandes. Las soluciones que no están disponibles en la competencia, como la organización eficiente de jerarquías en el trabajo de proyectos y la automatización o compresión de datos seleccionados, permiten acelerar significativamente el trabajo en los proyectos más grandes.
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