Acțiunile celei de-a doua bănci ca mărime din SUA, Bank of America, au crescut astăzi cu peste 3%, deoarece banca a depășit previziunile și și-a îmbunătățit profitul cu 10% față de anul trecut. Goldman Sachs, pe de altă parte, pierde aproape 0,5% după ce rezultatele - Wall Street le-a gândit mult mai prudent - profitul net a scăzut cu 33% YoY, veniturile ușor peste așteptări nu au reușit să încurajeze investitorii să cumpere acțiunile băncii.
Bank of America (BAC.US)
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide cont la XTB Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilBanca a câștigat aproape 7,8 miliarde de dolari, față de 7,1 miliarde de dolari cu un an înainte. Profitul a fost asigurat în principal de serviciile bancare de investiții și de ratele mai mari ale dobânzilor, care au îmbunătățit veniturile din dobânzi. Desigur, în același timp, banca a raportat pierderi mai mari la portofoliul său de obligațiuni, care se ridică deja la 131,6 miliarde de dolari, față de 105,8 miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru. Banca intenționează să le păstreze până la scadență, desigur (nu trebuie să realizeze pierderi dacă nu vinde niciodată obligațiunile, dar nu poate investi sau împrumuta aceste fonduri la rate mai mari cât timp le deține). Cheltuielile de consum slăbesc conform observației președintelui băncii, Moynihan.
- Venituri: 25,32 miliarde de dolari față de prognoza de 25,14 miliarde de dolari (creștere anuală de 3%)
- Câștiguri pe acțiune (EPS) 0,9 dolari față de prognoza de 0,83 dolari și 0,81 dolari în Q3 2022; creștere de 10% față de anul trecut
- Rezerva pentru pierderi din credite: 931 milioane de dolari față de 520 milioane de dolari în Q3 2022
- Total provizioane pentru pierderi din credite: 1,23 miliarde de dolari față de previziunile de 1,3 miliarde de dolari
- Venituri din dobânzi: 14,4 miliarde de dolari față de previziunile de 14,1 miliarde de dolari (creștere anuală de 4%)
- Veniturile diviziei de investiții și gestionare a averilor: 5,32 miliarde de dolari față de previziunile de 5,34 miliarde de dolari
- Total depozite: 1.880 de miliarde de dolari față de 1.770 de miliarde de dolari previziuni
- CET1: 13,5% față de previziunile de 13,2%.
Analiștii de la Wells Fargo au descris trimestrul BofA ca fiind "bun" - deși mai slab decât cel al JP Morgan sau Citi. În același timp, instituția continuă să crească în ciuda îngrijorărilor legate de economie. Directorul general a subliniat că numărul de clienți a crescut 'în toate segmentele de afaceri'. Banca și-a 'făcut un nume' pentru expunerea foarte mare la pierderile din obligațiuni, pe care le-a acumulat mai intens decât concurenții săi în timpul pandemiei de coronavirus - ca urmare, pierderea pe acestea o afectează acum și face banca mai vulnerabilă la creșterea randamentelor. Potrivit analiștilor de la UBS, acesta rămâne principalul motiv pentru reducerea evaluării față de alte bănci importante din SUA.
Goldman Sachs (GS.US)
Goldman Sachs a depășit previziunile de pe Wall Street în principal datorită unui rezultat mai bun decât se aștepta la tranzacționarea de obligațiuni. Într-un comentariu cu privire la rezultate, Goldman a subliniat popularitatea tot mai mare a "venitului fix" și a tranzacțiilor de tip "hiptrade", care au contribuit la compensarea scăderilor din tranzacțiile cu valute, mărfuri și credite (FICC). Veniturile din finanțarea instrumentelor cu venit fix au atins un nivel record de 730 de milioane de dolari. Veniturile din tranzacționarea de acțiuni și instrumente derivate au crescut cu 8% față de anul trecut, la aproape 3 miliarde de dolari, datorită estimărilor de 2,8 miliarde de dolari.
- Venituri: 11,82 miliarde de dolari față de prognoza de 11,19 miliarde de dolari (în scădere cu 1% față de anul trecut).
- Câștiguri pe acțiune (EPS): 5,47 dolari față de 5,31 dolari pe acțiune (în scădere cu 33% față de anul trecut)
- Venituri din investment banking: 1,55 miliarde de dolari față de prognoza de 1,48 miliarde de dolari (creștere de 1% de la an la an)
Tranzacțiile și consultanța au reprezentat două treimi din veniturile băncii în ultimul trimestru, iar "tranzacțiile" rămân în continuare principala sursă de profit și venituri. În 2023, fuziunile, ofertele publice inițiale și emisiunile de titluri de creanță nu au reușit să aducă profituri într-un mediu de rate mai mari și de datorii scumpe. De asemenea, banca a subliniat deprecierile privind pierderile legate de imobiliarele comerciale. Banca a înregistrat o depreciere de 506 milioane de dolari (credite GreenSky) și 358 de milioane de dolari din proprietăți CRE în trimestrul al treilea. Analiștii de la Wells Fargo au comentat rezultatele ca fiind sub medie, în condițiile unor costuri mai mari și a unor randamente nete sub țintă. În același timp, David Solomon, CEO al Goldman a indicat că nu a fost niciodată atât de optimist în ceea ce privește Goldman Sachs, în pofida “foamei” din domeniul afacerilor de consum despre care aude de la ceilalți directorii executivi.
Mâine, înainte de deschiderea sesiunii din SUA, Morgan Stanley (MS.US) își publică rezultatele.
Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
