Principalul factor care influențează starea de spirit pe piețele financiare globale este escaladarea bruscă a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. În urma atacurilor militare reciproce între forțele americane și iraniene, piața materiilor prime a înregistrat o creștere abruptă a prețurilor petrolului brut. Investitorii urmăresc cu atenție riscul unei noi escaladări a conflictului și impactul potențial al acesteia asupra rutelor de aprovizionare cu energie. Această situație coincide cu așteptările ridicate privind evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii – publicarea, în cursul serii, a procesului-verbal al ultimei ședințe a Rezervei Federale (procesul-verbal al FOMC). Piața va analiza documentul în căutarea unor semnale de politică monetară restrictivă și a unor indicii privind traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor, în special în contextul inflației ridicate CPI (4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut) și al datelor mai slabe privind piața muncii pentru luna iunie. Se așteaptă o volatilitate ridicată în special în cazul perechilor valutare legate de dolarul american, al indicilor bursieri de pe Wall Street și al contractelor futures pe petrolul brut.
Publicări cheie din sesiunea asiatică
- Banca Centrală a Noii Zeelande a majorat rata oficială a dobânzii (OCR) cu 25 de puncte de bază, până la 2,50%, revenind la ciclul de înăsprire a politicii monetare din cauza inflației persistente.
- Perechea NZD/USD a înregistrat o creștere de aproape 2% ca reacție imediată la declarația cu ton dur a băncii centrale din Noua Zeelandă.
- Piața materiilor prime energetice a înregistrat o creștere rapidă a prețurilor petrolului Brent și WTI, în urma rapoartelor privind un schimb direct de focuri între forțele americane și cele iraniene.
Calendar economic (ora României)
- 17:00 SUA - Stocuri cu ridicata (lunar). Consens: 0,3%. Valoarea anterioară: 0,3%
- 17:30 SUA – Variația stocurilor de țiței (EIA). Valoarea anterioară: -3,775 milioane
- 17:30 SUA – Variația stocurilor de benzină (EIA). Valoarea anterioară: -2,333 milioane
- 21:00 SUA - publicarea minutelor ultimei reuniuni FOMC.
Rezultate financiare ale companiilor
- AZZ Inc. (înainte de deschiderea pieței)
- Helen of Troy Ltd. (înainte de deschiderea pieței)
- Levi Strauss & Co. (după închiderea pieței)
- PriceSmart Inc. (după închiderea pieței)
Piețe de urmărit
- Petrolul brut (WTI / Brent) – Un punct de interes pe piețele de mărfuri din cauza escaladării conflictului militar și a schimburilor de focuri dintre SUA și Iran în Orientul Mijlociu, ceea ce generează o primă de risc geopolitic ridicată.
- Indicele dolarului (DXY) / EUR/USD – Principala pereche valutară și indicele dolarului american se vor confrunta în această seară cu presiuni puternice de volatilitate, ca reacție la procesul-verbal al FOMC, care va defini probabilitatea implicită a pieței privind mișcările ulterioare ale ratei dobânzii din SUA.
- Wall Street (indicii principali) – Piața bursieră americană rămâne extrem de sensibilă la tonurile „hawkish” sau “dovish” din procesul-verbal al Fed, în special pe fondul rotației sectoriale în curs și al presiunilor din sectorul tehnologic.
Rezumatul dimineții: Situația din Golful Persic se ternsionează din nou, iar petrolul revine în centrul atenției.
Rezumatul zilei: Sectorul semiconductorilor afectează negativ Wall Street 📉 Petrolul crește cu 3%, US30 se stabilizează după maxime istorice
Vânzări masive pe Nasdaq 🚩 Reacția la rezultatele financiare ale DeepSeek și Samsung pune presiune pe acțiunile din sectorul semiconductorilor
📈 Petrolul Brent (OIL) crește cu 2%
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
