- Contractele futures de pe Wall Street și-au limitat drastic pierderile în timpul sesiunii de ieri și câștigă teren astăzi, în urma comentariilor președintelui Fed, Jerome Powell, care a sugerat încheierea iminentă a programului de reducere a bilanțului.
- Rezultate financiare pozitive suplimentare din partea marilor bănci americane.
- Donald Trump amenință cu noi măsuri negative îndreptate împotriva Chinei.
- Contractele futures de pe Wall Street și-au limitat drastic pierderile în timpul sesiunii de ieri și câștigă teren astăzi, în urma comentariilor președintelui Fed, Jerome Powell, care a sugerat încheierea iminentă a programului de reducere a bilanțului.
- Rezultate financiare pozitive suplimentare din partea marilor bănci americane.
- Donald Trump amenință cu noi măsuri negative îndreptate împotriva Chinei.
Indicii americani continuă revenirea declanșată de declarațiile lui Jerome Powell de ieri, care au sugerat nu numai disponibilitatea pentru reducerea ratelor dobânzilor, ci și pentru încheierea procesului de reducere a bilanțului (QT). Rezerva Federală a SUA și-a redus bilanțul enorm de active începând din 2022, permițând obligațiunilor să ajungă la scadență fără reinvestire. Peste un sfert din bilanțul total a fost redus din 2022, deși totalul rămâne în continuare ridicat în comparație cu achizițiile record inițiate la începutul anului 2020. În cazul în care Fed ar decide să oprească reducerea bilanțului, obligațiunile ajunse la scadență ar trebui neapărat să fie reînnoite. Această schimbare de politică ar putea duce la o scădere generală a ratelor dobânzilor de pe piață. În prezent, randamentele rămân la niveluri ridicate, chiar și în contextul reducerii ratelor dobânzilor pe termen scurt.
Bilanțul Fed și indicele S&P 500. S-a sugerat odată că, fără achiziții de active, piața bursieră americană nu ar mai putea câștiga teren. După cum se poate observa, indicele S&P 500 a urcat cu aproape 3.000 de puncte de la începutul reducerii. Sursa: Bloomberg Finance LP
Este de remarcat faptul că Donald Trump escaladează din nou tensiunile cu China, semnalând o posibilă suspendare a achizițiilor de ulei comestibil din această țară. Ca răspuns, China ar lua în considerare oprirea achizițiilor de soia din SUA, ceea ce ar provoca neliniște în rândul fermierilor. Cu toate acestea, semnalele pozitive privind negocierile comerciale depășesc în prezent cele negative de pe piață.
ASML a raportat rezultate financiare solide, prezentând un nivel ridicat de comenzi pentru mașini de fabricare a cipurilor, ceea ce demonstrează dinamica susținută a tendinței AI. Investitorii rămân optimiști înaintea publicării mâine a rezultatelor financiare ale firmei taiwaneze TSMC, cel mai mare producător de semiconductori din lume și un furnizor cheie pentru companii precum Nvidia.
Toate segmentele cheie ale S&P 500 înregistrează creșteri
Astăzi observăm creșteri în majoritatea segmentelor din cadrul indicelui S&P 500. În mod deosebit, sectorul utilităților înregistrează cele mai puternice creșteri, în timp ce cel mai mare sector, tehnologia, a crescut cu 1%.
Astăzi observăm creșteri în majoritatea segmentelor indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP
US500 a câștigat astăzi 0,8%, ceea ce se aliniază îndeaproape cu evoluția pieței spot. Companiile cu capitalizare mai mică înregistrează performanțe superioare, indicele Russell 2000 crescând cu 1,3% la deschidere. Creșterea de astăzi recuperează peste două treimi din pierderile înregistrate în ultimele două sesiuni ale săptămânii trecute, anulând efectiv semnalul bearish. Esențial este faptul că indicele nu a depășit cel mai mare nivel de corecție din cadrul tendinței existente din mai și iulie, indicând potențial o revenire la traiectoria ascendentă principală. În plus, US500 a evitat să scadă sub nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% al valului de creștere mai scurt care a început la începutul lunii septembrie. Sursa: xStation 5
Știri corporative importante:
- Apple (AAPL.US) intenționează să își mărească investițiile în Vietnam pentru a-și reduce expunerea operațională în China. În același timp, Bloomberg raportează că această companie intenționează să colaboreze cu BYD din China pentru a testa, produce și ambala un nou produs — un presupus centru de comandă pentru locuințe. Acțiunile AAPL au crescut cu aproximativ 0,8% la deschidere, deși rămân în ușoară scădere față de începutul anului.
- Stellantis (STLA.US) a anunțat planuri de a investi 13 miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani pentru a-și modifica lanțul de aprovizionare și a minimiza impactul tarifelor comerciale. Acțiunile STLA au înregistrat o creștere de aproape 0,7% la deschiderea bursei. Stellantis deține mărci precum Fiat, Chrysler, Jeep și Peugeot.
- Papa John’s (PZZA.US) a înregistrat o creștere de până la 10% la deschiderea sesiunii, în urma unui raport Reuters care sugerează că Apollo Global, o firmă de gestionare a activelor, ar putea propune achiziționarea companiei la 64 de dolari pe acțiune, cu intenția de a o transforma în companie privată.
- Bank of America (BAC.US) a avansat cu 4% la deschidere, după ce a înregistrat rezultate mai bune decât se aștepta în al treilea trimestru, impulsionate de creșterea activității în domeniul bancar de investiții și al fuziunilor și achizițiilor. EPS a fost de 1,06 dolari, depășind consensul pieței cu 0,11 dolari. Veniturile băncii au fost, de asemenea, mai puternice cu aproximativ jumătate de miliard, ajungând la 28,09 miliarde de dolari.
-
Morgan Stanley (MS.US) a raportat, de asemenea, un trimestru al treilea puternic, beneficiind de un volum ridicat de tranzacții și de performanțe solide în segmentul de investiții bancare. Firma a înregistrat o creștere record de 44% a veniturilor din investiții bancare, în timp ce activele administrate (AUM) au atins 8,9 miliarde de dolari, apropiindu-se de ținta de 10 miliarde de dolari. Acțiunile băncii au crescut cu 6,75% la începutul sesiunii.
Viitoarele publicare a rezultatelor financiare ale TSMC: Va surprinde piața acest furnizor cheie de semiconductori?
Bank of America, Wells Fargo și Morgan Stanley: Prezentare generală a rezultatelor financiare pentru Q3 2025
Abbott nu raportează surprize în al treilea trimestru, dar riscurile legate de tarife și previziunile revizuite în jos trag în jos prețul acțiunilor💡
AURUL crește cu 1,4% 📈
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
