Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street câștigă în pofida semnalelor de tip hawkish "mai sus pentru mai mult timp" ale Fed

• Indicii de pe Wall Street din SUA au început ședința cu creșteri
• Membrii Fed sunt de acord - există încă o șansă pentru mai multe majorări de rate în SUA
• US100 a câștigat 0,7%, rămânând în continuare aproape de pragul de 15.370 de puncte
• Meta Platforms (META.US) câștigă după vânzările de căști VR contractuale pentru chinezii de la Tencent
• Illumina (ILMN.US) la minimele ultimilor 10 ani după rezultatele din trimestrul al treilea.

Indicii din SUA înregistrează astăzi creșteri modeste, US100 câștigând 0,7%, iar US30 și US500 apreciindu-se cu 0,3% și, respectiv, 0,2%. Creșterile de pe Wall Street sunt impulsionate de companiile BigTech printre care se remarcă astăzi acțiunile Meta Platforms, care a primit o comandă pentru furnizarea de ochelari VR pentru compania chineză Tencent. Investitorii au perceput pozitiv acest fapt, în condițiile în care compania a dus lupte îndelungate cu autoritățile de reglementare chineze și a ieșit deja de mai multe ori de pe piața chineză. Între timp, datele publicate de Universitatea din Michigan indică faptul că așteptările privind inflația sunt în creștere și devin mai ancorate, ceea ce, în conjuncție cu comentariile recente ale Fed, inclusiv ale lui Jerome Powell însuși, face ca scenariul să fie "mai mare pentru mai mult timp" - o schimbare fundamental “hawkish” în politica Fed.

Așteptările anuale de inflație de la Michigan au crescut la 4,4%, de la 4,2% anterior, iar așteptările privind inflația pe 5 ani sunt de 3,2% față de 3% preconizat anterior. În același timp, sentimentul consumatorilor americani a scăzut la aproximativ 60,3 puncte, de la 63,8 înregistrate anterior. Situația din economia americană a fost comentată astăzi și de Raphael Bostic, care a arătat că unele dintre efectele majorărilor de dobândă asupra economiei nu s-au manifestat încă, dar că mai este "mult de lucru" în ceea ce privește inflația. Bostic se așteaptă la o creștere mai mică a PIB-ului american de 1,2/1,5% anul viitor și la o încetinire a tendințelor de consum, dar Fed se află 'în poziția corectă' pentru a urmări aceste procese.

Cumpărătorii de pe US100 se străduiesc să împingă cotația peste nivelul de 15.400 de puncte, maximele locale din prima jumătate a lunii octombrie. Volumul din ultimele două sesiuni indică un avantaj pentru vânzători, care au văzut în raliu un moment oportun pentru a ieși de pe poziții și a-și marca profitul după ce indicii de referință din SUA au înregistrat cea mai dinamică creștere din 2021 încoace. Dinamica MACD face ca un scenariu de corecție să fie mai probabil, dar totuși o potențială continuare a impulsului ascendent se află încă în joc atâta timp cât US100 rămâne peste pragul de 15.200 de puncte. Sursa: xStation5

Știri

• Operatorul de cazinouri Wynn Resorts (WYNN.US) a ajuns la un acord cu sindicatele din Las Vegas pentru un nou contract care acoperă 5.000 de angajați. Acțiunile companiei pierd aproape 10%, deoarece piețele se așteaptă la o creștere a costurilor din cauza saltului salarial pentru angajații cazinourilor
• Joint-venture-ul GM China cu SAIC Motors va rechema în service 1,13 milioane de mașini Buick, Chevrolet și Cadilalc din cauza unor probleme de siguranță. Acțiunile General Motors (GM.US) pierd după decizia autorității chineze de reglementare
• Compania farmaceutică Hologic (HOLX.US) a raportat rezultate care au depășit previziunile Wall Street datorită cererii puternice pe segmentul de sănătate a sânilor. Compania se așteaptă acum la un profit pe acțiune pentru primul trimestru cuprins între 0,92 și 0,97 dolari, față de așteptările de 0,94 dolari. Compania produce și furnizează teste de diagnosticare, sisteme de imagistică medicală și produse chirurgicale. Divizia de monitorizare a sănătății sânilor a înregistrat vânzări de peste 352 de milioane de dolari, față de previziunile de 345 de milioane de dolari, iar veniturile au depășit cu 5 milioane de dolari estimările, la 945,3 milioane de dolari, față de 940 de milioane de dolari estimate de analiștii Refinitv. 
• Illumina (ILMN.US) compania de teste genetice și-a redus prognoza de profit anual pentru al doilea trimestru consecutiv. Compania a fost afectată de scăderea cererii pentru materiale, servicii și mai ales pentru instrumentele de secvențiere genetică. Vânzările la unitatea sa principală, care dezvoltă instrumente pentru secvențiere și analiză genetică, au fost de 941 milioane de dolari, față de estimările de 963,80 milioane de dolari. Illumina se așteaptă la un profit anual pe acțiune cuprins între 0,60 și 0,70 dolari, față de estimările anterioare de 0,75 și 0,90 dolari. Veniturile în trimestrul al treilea au fost de 1,12 miliarde de dolari, față de așteptările analiștilor de 1,13 miliarde de dolari. Illumina se așteaptă ca veniturile pentru 2023 să scadă cu 2% până la 3% de la un an la altul. Acțiunile au pierdut aproape 14%, compania nu a fost ajutată de un profit pe acțiune mai mare, de 0,33 dolari față de prognoza de 0,12 dolari

Acțiunile Illumina au atins astăzi minimele ultimilor 10 ani, iar indicatorul RSI pe intervalul săptămânal se apropie de 23 de puncte, ceea ce indică un pesimism extrem al pieței. Sursa: xStation5

Recomandările analiștilor

• Illumina (ILMN.US) - ținta de preț a fost retrogradată de Evercore la 160 de dolari, de la 180 de dolari anterior, în condițiile în care compania și-a redus prognoza de profit anual și a semnalat o creștere mai puțin robustă în 2024 
• Netflix (NFLX.US)  - ținta de preț a fost majorată la 510 dolari de la 480 dolari de către JP Morgan, deoarece analiștii au reflectat în prognoză capacitatea de a accelera veniturile în 2024 din publicitatea plătită și împărțirea conturilor
• Tapestry (TPR.US) - ținta de preț a fost retrogradată de Bernstein la 38 de dolari, de la 44 de dolari anterior, deoarece compania și-a redus prognoza de vânzări și ținta de venituri pentru 2024 
• Veeva Systems (VEV.US) - ținta de preț a fost retrogradată la 200 de dolari, de la 235 de dolari anterior, de către analiștii de la Piper Sandler, care se așteaptă ca societatea să se confrunte cu provocări macroeconomice serioase 

• Warner Bros Discovery (WBD.US) - ținta de preț a fost coborâtă la 15 dolari, de la 17 dolari, de către Goldman Sachs - decizia analiștilor a fost motivată de estimările mai mici pentru 2024 și de slăbiciunea continuă din sectorul publicitar