- Piețele americane sub presiune: Indicii de pe Wall Street au scăzut pe măsură ce traderii au digerat noile anunțuri privind tarifele, S&P 500 scăzând cu 0,7%, Nasdaq 100 cu 0,8%, iar Dow Jones Industrial Average cu 0,2%. Grupul „Magnificent Seven” a pierdut 1,7%, în timp ce Russell 2000 a scăzut cu 1,2%.
- Indicii europeni afectați de îngrijorările legate de comerț: Piețele europene au înregistrat scăderi ample, indicele german DE40 conducând pierderile (-1,05%), urmat de indicele francez FRA40 (-1,05%) și de indicele pan-european EU50 (-1,02%). Indicele UK100 din Marea Britanie a arătat o rezistență relativă, în scădere cu 0,88%, în timp ce ITA40 din Italia a scăzut cu 0,42%.
- Tarifele pentru Mexic amânate: Președintele Trump a fost de acord să amâne tarifele de 25% pentru Mexic pentru o lună în urma discuțiilor cu președintele Claudia Sheinbaum. Mexicul s-a angajat să desfășoare 10.000 de trupe suplimentare la granița cu SUA, în timp ce negocierile vor continua sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio, a secretarului Trezoreriei Scott Bessent și a candidatului la funcția de secretar al comerțului Howard Lutnick.
- Negocierile cu Canada continuă: Tensiunile comerciale dintre SUA și Canada rămân ridicate, deoarece marți vor intra în vigoare tarife de 25% (10% pentru petrol). Prim-ministrul Trudeau și președintele Trump au purtat discuții inițiale luni dimineața, urmând să aibă loc o nouă discuție programată pentru ora 15:00 ET. Canada a anunțat tarife de retorsiune de 25% care afectează aproximativ 107 miliarde de dolari de bunuri americane.
- Aurul atinge un maxim istoric: Metalul prețios a atins un nou record de 2.830,74 USD pe uncie înainte de a se modera la 2.816,75 USD, câștigând 0,7%, deoarece investitorii au căutat active de refugiu pe fondul tensiunilor comerciale. Analiștii de la Bank of Montreal sugerează că tarifele creează „un curent puternic pentru aur” atât prin efectele inflaționiste, cât și prin potențialele planuri de de-dolarizare.
- Gazele naturale cresc pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionare: Contractele futures pe gazele naturale din SUA au crescut cu 9,38%, până la 3,348 dolari pe mmBtu, ca urmare a previziunilor privind răcirea vremii și a îngrijorărilor legate de aprovizionarea Canadei după anunțul lui Trump privind tarifele. Aproximativ 9% din consumul de gaze din SUA provine din Canada în 2024.
- Industria manufacturieră arată o forță surpriză: Indicatorul ISM PMI pentru sectorul manufacturier a crescut la 50,9 în ianuarie de la 49,3, marcând prima expansiune după 26 de luni de contracție. S&P Global Manufacturing PMI a crescut în mod similar la 51,2 de la 49,4, ambele depășind așteptările analiștilor.
- Exporturile de GNL aproape de un record: Exporturile de GNL din SUA au ajuns la 8,46 milioane de tone metrice în ianuarie, la mică distanță de recordul de 8,6 MT stabilit în decembrie 2023. Europa a primit 86% din exporturile din ianuarie, deoarece vremea rece a determinat creșterea cererii și a prețurilor.
- Avertismentele Wall Street: Strategii Goldman Sachs avertizează asupra unei posibile corecții de 5% a pieței dacă tarifele persistă, preconizând un impact de 2-3% asupra câștigurilor. RBC Capital Markets vede un risc crescut de scădere de 5-10%, în timp ce Morgan Stanley observă că piețele au fost „optimiste” cu privire la riscurile tarifare.
- Fondurile de hedging vs. retail: Investitorii instituționali au renunțat la acțiunile americane pentru a cincea săptămână consecutiv, conform datelor Goldman Sachs, în timp ce comercianții cu amănuntul au investit 2,1 miliarde de dolari în acțiuni numai vineri - una dintre cele doar nouă intrări zilnice atât de mari în trei ani.
- Reacția piețelor valutare: Peso-ul mexican a crescut cu 1% după anunțul de amânare a tarifelor, în timp ce dolarul canadian a scăzut cu 0,3%. Bloomberg Dollar Spot Index a crescut cu 0,2%, moderându-se față de câștigurile anterioare de până la 1,3%.
- Semnale de pe piața obligațiunilor: Randamentele Trezoreriei au rămas relativ stabile, randamentul pe 10 ani scăzând cu două puncte de bază la 4,52%, în timp ce investitorii au evaluat tensiunile comerciale în raport cu soliditatea datelor din industria prelucrătoare. Curba randamentelor a arătat semne de inversare suplimentară.
- Piețele criptografice evoluează mixt: În ciuda presiunii de la primele ore ale dimineții, Bitcoin a dat dovadă de rezistență, urcând cu 2% la 99.660 USD, apropiindu-se de pragul de 100.000 USD. Cu toate acestea, Ethereum a scăzut cu 5% la 2,725 USD, în timp ce Solana a demonstrat putere cu o creștere de 3.5% la 209 USD. Performanța divergentă are loc înainte de conferința de presă de mâine privind politica în domeniul cripto, la care vor participa David Sacks, “țarul cripto” al președintelui Trump, și președinții principalelor comisii din Senat și Cameră.
- SUA lansează un fond suveran de investiții: Președintele Trump a semnat un ordin executiv prin care însărcinează departamentele Trezoreriei și Comerțului să înființeze primul fond suveran de investiții al țării. Anunțul indică faptul că fondul ar putea lua în considerare achiziționarea TikTok, care se confruntă cu o potențială interdicție dacă proprietarul său chinez ByteDance nu vinde platforma. Măsura reprezintă o schimbare semnificativă în politica economică a SUA și urmează ordinului executiv din ianuarie al lui Trump privind conducerea tehnologiei financiare digitale.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."