📉 Acțiuni și indici din SUA și Europa
- Contractele futures pe indicii de la Wall Street rămân sub presiune din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și a rezultatelor financiare ale SK Hynix, furnizorul-cheie al Nvidia, care nu a reușit să depășească așteptările investitorilor.
- Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) înregistrează cele mai mari pierderi (-0,5%), iar cele pe S&P 500 (US500) și Russell 2000 (US2000) sunt în scădere cu aproximativ 0,15%, în timp ce contractele futures pe Dow Jones (US30) se tranzacționează la un nivel stabil, susținute de o concentrare puternică de acțiuni tradiționale de „valoare”.
- Indicele european EU50 se află, de asemenea, în teritoriul negativ (-0,3%).
🌏 Sesiunea asiatică
- Piețele asiatice au suferit o vânzare masivă declanșată de tensiunile din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor petrolului, temerile privind o politică monetară restrictivă a Fed și îngrijorarea legată de evaluările acțiunilor din sectorul AI.
- În momentul cel mai critic, indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu până la 11%, în timp ce indicele de referință din Taiwan a înregistrat o scădere de aproape 4%. Contractele futures pe Nikkei 225 (JP225) sunt în scădere cu 1,6%. Indicele HSCEI din China rămâne ușor pe teritoriu pozitiv (CHN.cash: +0,8%).
- Giganții din sectorul tehnologic au condus scăderile: SK Hynix s-a prăbușit cu peste 9% în ciuda veniturilor record, Samsung a pierdut 5–8%, iar TSMC a scăzut cu peste 2%.
- SK Hynix: Profitul operațional al companiei a crescut cu 557%, ajungând la 60,5 trilioane de won în ultimul trimestru, dar atât profitul operațional, cât și veniturile au fost sub așteptări. Rezultatele furnizorului principal de memorie al Nvidia au intensificat temerile că boom-ul AI și dinamica puternică a pieței semiconductoarelor încetinesc, declanșând o vânzare masivă în tranzacțiile după închiderea bursei din SUA (-6%).
🏦 Macroeconomie și geopolitică
- Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu: Iranul a declarat că, dacă nu se ajunge la un acord cu Oman, își va menține poziția actuală cu privire la Strâmtoarea Hormuz. În plus, Iranul a lansat rachete balistice către o bază americană din Iordania. Între timp, agenția de știri de stat a Iordaniei a raportat că forțele sale au interceptat cinci rachete lansate din Iran.
- Inflația CPI din Australia: Inflația CPI a scăzut mai rapid decât se aștepta, reducându-se de la 4,0% în mai la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie. Rata trimestrială pentru Q2 a scăzut, de asemenea (de la 4,1% la 3,9%; prognoză: 4,1%). Media trunchiată s-a situat la 3,6% (prognoză: 3,7%, valoare anterioară: 3,5%). Deși costurile locuințelor au continuat să crească rapid (+6,8%), inflația din sectorul transporturilor a încetinit brusc. În ansamblu, datele temperează așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către banca centrală la următoarea ședință din august. Dolarul australian (AUD) se depreciază față de toate monedele din G10.
💱 Valute, mărfuri și criptomonede
- Piața valutară (FX): Indicele dolarului american stagnează în așteptarea deciziei Fed (USDIDX: -0,1%). Dolarul australian este astăzi cea mai slabă monedă din G10, în urma unor date CPI sub așteptări (AUDUSD: -0,25%, AUDNZD: -0,3%). Creșteri generale sunt înregistrate de dolarul neozeelandez (NZDUSD: -0,3%) și de yenul japonez (USDJPY: -0,2%), ambele susținute de presiuni relativ „hawkish” asupra băncilor centrale naționale. EURUSD înregistrează o creștere modestă de 0,05%, ajungând la 1,1399.
- Petrolul brut și raportul API: Contractele futures pe petrolul Brent se redresează cu 3,3%, ajungând la aproximativ 84–85 USD pe baril. Între timp, raportul săptămânal API privind stocurile de combustibil a indicat o creștere neașteptată și semnificativă a stocurilor de petrol brut din SUA (+3,3 milioane de barili față de o scădere preconizată de -1,35 milioane) și a stocurilor de benzină (+0,92 milioane față de -1,2 milioane), semnalând o cerere mai slabă decât se aștepta.
- Metale prețioase: Volatilitatea aurului se reduce odată cu cea a dolarului în așteptarea deciziei FOMC (în prezent se tranzacționează stabil, în jur de 4.030 USD/uncie), în timp ce argintul înregistrează o creștere de 1,3%, ajungând la 57,90 USD/uncie.
- Criptomonede: Bitcoin s-a stabilizat, de asemenea (rămânând stabil în jur de 64.000 USD), în timp ce Ethereum înregistrează o ușoară scădere de 0,5%, ajungând la 1.914 USD.
Rezumatul zilei: Piețele limitează corecția în așteptarea deciziei Fed
Sectorul semiconductorilor scade 📉
Deschiderea sesiunii din SUA: O scădere mai accentuată și o revenire a sectorului SaaS
Rezerva Federală, în fața celei mai delicate decizii din acest an
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
