Rezumatul dimineții: Situația din Golful Persic se ternsionează din nou, iar petrolul revine în centrul atenției.

📈 Bursa

• Ședința de marți de pe Wall Street s-a încheiat cu scăderi ale principalilor indici.
• Indicele Dow Jones a înregistrat o scădere de peste 0,2% și a coborât sub nivelul de 53.000 de puncte.
• S&P 500 a pierdut aproape 0,5%, reflectând o deteriorare a sentimentului pieței.
• Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a fost cel mai grav afectat, înregistrând o scădere de peste 1,1%, sectorul producătorilor de cipuri fiind cel mai puternic afectat.
• Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de producătorii americani de memorie – Micron și SanDisk, ale căror acțiuni au pierdut aproximativ 5%, respectiv 7%.
• Printre alte entități cheie din sectorul tehnologic, Intel a înregistrat o scădere de aproape 10%, iar AMD a scăzut cu aproape 7%.
• Companiile din grupul „hyperscalerilor” – Microsoft, Meta, Amazon și Alphabet – au avut o performanță relativ bună, încheind ziua în teritoriul pozitiv.
• Sentimentul negativ predomină pe piețele asiatice, iar majoritatea burselor din această parte a lumii continuă valul de vânzări.
• Indicele sud-coreean KOSPI înregistrează cea mai slabă performanță, pierzând peste 5%, ca reacție la factorii de risc globali și la deteriorarea sentimentului legat de sectorul AI.
• Indicele japonez Nikkei pierde aproximativ 1%, urmând tendința descendentă din regiune.
• Bursele din China se descurcă mult mai bine, indicele Hang Seng din Hong Kong înregistrând o creștere de peste 2,5%.

🌍 Geopolitică și sectorul energetic

• Sentimentul investitorilor a fost afectat de tensiunile geopolitice în creștere din Orientul Mijlociu, declanșate de un atac iranian asupra unui tanc de GNL din Qatar în apropierea Strâmtorii Hormuz.
• Un factor de risc suplimentar l-au constituit atacurile conduse de SUA asupra unor ținte militare din Iran, ca răspuns la atacurile anterioare asupra navelor comerciale.
• După încheierea sesiunii, creșterea prețurilor materiilor prime s-a accelerat în urma deciziei SUA de a revoca licența (permisiunea) pentru vânzarea petrolului iranian și a unor noi acțiuni militare împotriva Iranului, ceea ce a sporit riscul unor sancțiuni suplimentare și al restricțiilor de aprovizionare.
• Teheranul a considerat reinstituirea sancțiunilor petroliere o încălcare a acordurilor de pace anterioare, iar comandamentul iranian a anunțat „represalii zdrobitoare”, acuzând Washingtonul că a încălcat acordurile de încetare a focului în vigoare.
• Rapoarte neconfirmate sugerează posibilitatea ca marina iraniană să închidă Strâmtoarea Hormuz, ceea ce ar însemna o escaladare gravă a conflictului.
• Perturbările traficului pe una dintre principalele rute de transport pentru petrol și GNL au sporit îngrijorările privind securitatea aprovizionării energetice globale și au alimentat aversiunea față de risc pe piețe.
• China a achiziționat cel puțin 26 de milioane de barili de petrol de la țările din Golful Persic în ultimele zile, pentru livrare în iulie și august.
• Beijingul a profitat de reducerile semnificative de preț oferite de Arabia Saudită — cele mai mari din 2020 — menite să ajute la reconstituirea stocurilor chineze după o perioadă de importuri limitate.

🛢️ Mărfuri

• Contractele futures pe petrolul Brent au crescut cu aprox. 3%, ajungând la 74 de dolari pe baril, ca reacție la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.
• Petrolul american WTI a încheiat ziua cu o creștere de aproape 3%, la 70 de dolari pe baril.
• Pe piața metalelor prețioase predomină un sentiment mixt, reflectând incertitudinea investitorilor.
• Aurul pierde aproximativ 0,4% și testează nivelul de 4.100 de dolari pe uncie, suferind o ușoară corecție.
• Argintul oscilează în jurul nivelului de referință și se tranzacționează în jurul valorii de 61 de dolari pe uncie.

💵 Macroeconomie și valute

• Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ)B , în conformitate cu așteptările generale ale pieței, a majorat rata oficială a dobânzii (OCR) cu 25 de puncte de bază, la 2,50%.
• RBNZ a semnalat, în același timp, că riscurile inflaționiste persistente ar putea necesita o înăsprire suplimentară a politicii monetare.
• Tonul agresiv al declarației a susținut dolarul neozeelandez (NZD), pe măsură ce investitorii și-au intensificat așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii în lunile următoare.
• Guvernatoarea RBNZ, Anna Breman, a estimat că inflația din Noua Zeelandă ar fi atins deja nivelul maxim.
• Banca centrală rămâne prudentă din cauza incertitudinii continue privind presiunile asupra prețurilor.
• S-a subliniat faptul că deciziile viitoare privind rata dobânzii vor depinde de datele care vor fi publicate, chiar dacă scenariul de bază rămâne o înăsprire monetară treptată.

🪙 Criptomonede

• Se observă o deteriorare rapidă a sentimentului în segmentul activelor digitale, unde investitorii și-au redus expunerea la risc.
• Bitcoin pierde aproximativ 0,8% și scade sub nivelul de 63.000 de dolari.
• Ethereum pierde peste 1% și testează nivelul de suport de la 1.750 de dolari.