Contractele futures pe acțiuni din SUA au prelungit pierderile de ieri, după ce președintele Trump a promis că va continua atacurile asupra Iranului. Nasdaq a condus scăderile (US100: -1,6%), urmat de Dow Jones (US30: -1,2%) și S&P 500 (-1%).
🌎 Războiul SUA-Iran
- Trump a intensificat presiunea asupra Teheranului, avertizând că vor urma noi acțiuni militare după ce a acuzat Iranul că a doborât un elicopter american Apache deasupra Strâmtorii Hormuz
- În același timp, el a dat semne că este deschis la un acord nuclear „semnificativ”, susținând că unul este aproape de a fi încheiat — dar a acuzat Iranul că trage de timp, insistând că orice acord trebuie să împiedice definitiv Teheranul să obțină arme nucleare
📉🇺🇸 Acțiuni — SUA
- Companiile din domeniul AI și al semiconductorilor conduc pierderile: Qualcomm (-6,6%), Broadcom (-4,9%), Western Digital (-5,3%), AMD (-4,6%), Nvidia (-2,2%)
- Și companiile industriale se vând masiv: Caterpillar (-6%), Honeywell (-3,4%), Boeing (-2,9%)
- Super Micro Computer a scăzut cu 18% după ce a anunțat o majorare de capital de 7 miliarde de dolari, în ciuda dezvăluirii unui portofoliu de comenzi de servere AI în valoare de 39 miliarde de dolari — investitorii au salutat cererea, dar au sancționat riscul de diluare și preocupările legate de marje
- Cracker Barrel a crescut cu 23% după ce rezultatele financiare din trimestrul al treilea au trecut de la o pierdere așteptată la un profit, cu venituri peste așteptări, o revizuire în sus a previziunilor pentru întregul an, o reevaluare din partea Wells Fargo și o rotație către titluri defensive din sectorul de consum
📉🇪🇺 Acțiuni — Europa
- Contractele futures pe indicele DAX au înregistrat cele mai slabe performanțe din Europa (DE40: -1,4%), afectate de SAP (-3,2%) și Siemens (-2,2%)
- Indicele francez CAC40 (FRA40: -0,95%) și FTSE 100 (UK100: -0,5%) sunt, de asemenea, în scădere
- Indicele SMI din Elveția este cel mai rezistent (SUI20: -0,2%) datorită compoziției sale sectoriale defensive (concentrare în sectorul sănătății)
🏦 Macro — Inflație și bănci centrale
- Inflația CPI din SUA în mare parte în linie cu așteptările: global 0,5% MoM / 4,2% YoY (în creștere de la 3,8%), inflația CPI de bază 0,3% MoM/ 2,9% YoY — inflația persistentă reduce așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Fed pe termen scurt, consolidând perspectiva „mai mare pentru mai mult timp”
- Banca Canadei a menținut ratele la 2,25%, conform așteptărilor, semnalând o combinație de tip stagflatie între creștere slabă și inflație persistentă; mișcările viitoare rămân dependente de date și deschise în ambele direcții
🛢️ Mărfuri
- Petrolul Brent (OIL: +2,2%) a înregistrat o creștere pe fondul raportului optimist al EIA (scădere a stocurilor de 7,23 milioane de barili față de 2,2 milioane de barili așteptați) și al tensiunilor continue dintre SUA și Iran; un sondaj Reuters a arătat că producția OPEC a scăzut la minimul ultimelor două decenii de ~16,13 milioane de barili pe zi
- Aurul a scăzut sub nivelul de suport cheie de 4.200 USD/uncie (GOLD: -3,3% la 4.115 USD); argintul a urmat (contracte futures -0,9% la 64,80 USD/uncie)
🪙 Valute
- Cele mai puternice: euro (EURUSD: +0,15% la 1,155), lira sterlină (GBPUSD: +0,18%), coroana norvegiană (USDNOK: -0,4%)
- Cele mai slabe: yenul japonez (USDJPY: +0,12%, EURJPY: +0,2%); dolarul australian rămâne, de asemenea, în urmă (AUDUSD, AUDNZD: -0,1%)
₿ Criptomonede
- Bitcoin urcă cu 0,5% la 62.110 USD; Ethereum pierde 0,7% și coboară la 1.640 USD
Conflictul din Iran nu trebuie să se încheie
Sinteza piețelor: Așteptare tensionată a datelor privind inflația din SUA
Rezumatul zilei – Revenirea vânzărilor masive pe Wall Street⬇️
🔴US100 scade cu aproape 4%
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
