Rezumatul zilei: Amenințările de război ale lui Trump afectează piețele. Wall Street intră în teritoriu negativ

📈 Bursa

• Ședința de tranzacționare de pe Wall Street este dominată de vânzători, valul de vânzări extinzându-se pe întreaga piață și exercitând o presiune semnificativă asupra indicilor americani.
• Indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 1%, S&P 500 a înregistrat o scădere de aproximativ 1,2%, în timp ce Nasdaq 100 a scăzut cu peste 2%.
• Printre principalii factori care trag piața în jos astăzi se numără Alphabet și Tesla, ale căror acțiuni înregistrează pierderi semnificative în urma publicării rezultatelor trimestriale.
• Deși ambele companii au raportat rezultate mai bune decât se aștepta, sentimentul investitorilor rămâne negativ.
• În cazul Alphabet, piața se concentrează pe creșterea cheltuielilor pentru inteligența artificială; în timp ce compania continuă să beneficieze de un nucleu publicitar puternic și de o creștere dinamică a Google Cloud, investitorii cer randamente din ce în ce mai tangibile din investițiile de miliarde de dolari în inteligența artificială.
• Preocupările se concentrează în principal asupra cheltuielilor ridicate care afectează fluxurile de numerar în trimestrele următoare, înainte ca acestea să se traducă într-o profitabilitate mai mare.
• Între timp, Tesla, în ciuda creșterii vânzărilor și a planurilor ambițioase privind conducerea autonomă, AI și proiectul robotului umanoid Optimus, continuă să se confrunte cu presiuni asupra marjelor și cu o concurență tot mai acerbă pe piața vehiculelor electrice.
• Rezultatele Intel vor fi publicate după închiderea sesiunii de astăzi, compania trebuind să demonstreze că eforturile sale de restructurare aduc beneficii tangibile.
• Astăzi, scăderile semnificative au dominat continentul european, lăsând majoritatea indicilor europeni în teritoriul negativ.
• Indicele britanic FTSE 100 a scăzut cu 0,7%, indicele francez CAC 40 a înregistrat o scădere de peste 1,6%, indicele german DAX a pierdut aproape 1,8%, iar indicele spaniol IBEX 35 s-a depreciat cu peste 1,5%.

🏛️ Macroeconomie

• BCE (Banca Centrală Europeană) a menținut ratele dobânzilor neschimbate.
• Numărul săptămânal al cererilor inițiale de șomaj din SUA a scăzut cu 22.000, ajungând la doar 187.000, atingând cel mai scăzut nivel din 1969 și depășind cu mult așteptările pieței.
• Datele privind piața muncii confirmă reziliența continuă, susținând dolarul american și consolidând potențial argumentele în favoarea menținerii unei poziții restrictive de către Fed.

🌐 Geopolitică

• Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu alimentează un sentiment global de aversiune față de risc, declanșând o creștere semnificativă a aversiunii față de risc și o fugă către activele-refugiu.
• Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Axios că ia în considerare un „atac masiv” asupra Iranului, care ar fi „mai amplu decât oricând”, adăugând că este pe punctul de a lua o decizie finală.
• Piețele au interpretat aceste comentarii ca un semn că conflictul ar putea intra într-o nouă fază, semnificativ mai periculoasă.
• Situația se agravează și mai mult din cauza unui val de atacuri iraniene cu rachete și drone asupra unor ținte din Iordania, Bahrain și Kuweit, după a douăsprezecea noapte de lovituri americane asupra unor ținte legate de Iran.
• Autoritățile kuweitiene au raportat un atac asupra punctului de trecere a frontierei Al-Abdali cu Irakul, demonstrând că ostilitățile se extind și mai mult în regiunea Golfului Persic.
• Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment, sfătuind cetățenii din Orientul Mijlociu să se pregătească pentru posibile perturbări ale călătoriilor și anulări de zboruri.
• Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate că situația din Orientul Mijlociu „scapă de sub control” și a solicitat restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Hormuz și Bab al-Mandab, subliniind că diplomația rămâne singura cale de urmat.

🛢️ Mărfuri

• Petrolul Brent a depășit pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, înregistrând o creștere de peste 6% în urma atacurilor grupării Houthi asupra transportului maritim din Marea Roșie.
• Îngrijorarea investitorilor se concentrează în mare măsură asupra securității tranzitului petrolier prin două puncte de strangulare maritime vitale: Strâmtoarea Hormuz și Strâmtoarea Bab al-Mandab.
• Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a raportat interceptarea a trei petroliere care încercau să navigheze pe o rută minată la sud de Strâmtoarea Hormuz; conform declarației, un petrolier a explodat și a luat foc, în timp ce celelalte două s-au retras.
• O escaladare suplimentară care implică Iranul și amenințările la adresa transportului maritim din Golful Persic ar putea menține o volatilitate extremă pe piața petrolului și ar putea intensifica sentimentul global de aversiune față de risc.
• Vânzările masive s-au extins și la majoritatea metalelor industriale.

🪙 Metale prețioase

• Deteriorarea sentimentului pieței pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu afectează metalele prețioase.
• Aurul a scăzut cu peste 2%, testând nivelul de 4.050 USD.
• Argintul a scăzut cu aproape 4%, coborând sub 60 USD.

💵 Valute

• Ca urmare a escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, dolarul american se apreciază față de principalele valute.

🪙 Criptomonede

• Vânzarea masivă de pe piața generală afectează și activele digitale.
• Bitcoin a scăzut cu aproape 2%, coborând sub pragul de 65.000 de dolari.
• Ethereum a scăzut cu aproape 2,5%, coborând sub nivelul de 1.900 de dolari.