Ședința de tranzacționare europeană a fost mixtă, indicele DAX și Euro Stoxx 50 închizându-se ușor în scădere, în timp ce indicele polonez WIG20 a înregistrat o creștere de 0,4%, ajungând peste 4.060 de puncte. În urma creșterilor înregistrate de SK Hynix și Samsung, în care, potrivit unor informații, Temasek din Singapore ar lua în considerare investiții, sectorul mai larg al semiconductorilor și al memoriilor a înregistrat creșteri. Revenirea a fost susținută în continuare de rezultatele Super Micro Computer și de creșterile puternice înregistrate de Nebius Group, CoreWeave și Lumentum.
Principalii indici americani se tranzacționează astăzi în creștere, Nasdaq 100 înregistrând un câștig de aproape 1%, S&P 500 crescând cu aproximativ 0,4%, în timp ce DJIA și Russell 2000 înregistrează creșteri modeste. Inflația CPI din SUA pentru luna iulie s-a situat exact în linie cu așteptările: prețurile au crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Raportul pare a fi un semn încurajator că presiunile subiacente asupra prețurilor se atenuează treptat și întărește argumentele în favoarea menținerii ratelor dobânzilor neschimbate de către Fed în septembrie. Cu toate acestea, înainte de reuniunea FOMC este așteptat un alt raport CPI, care ar putea încă modifica această perspectivă. În urma publicării datelor CPI, dolarul american a înregistrat o ușoară creștere, iar perechea EUR/USD a scăzut la 1,151. Metalele prețioase au cedat, de asemenea, o parte din câștigurile inițiale, aurul înregistrând o creștere de puțin sub 0,8% și retrăgându-se de la maximele intrazilnice începând cu ora 16:00.
Prețurile petrolului sunt ușor mai scăzute, dar rămân aproape de 89 de dolari pe baril. Potrivit unei surse iraniene de rang înalt citată de Reuters, în prezent nu au loc discuții privind prelungirea armistițiului dintre SUA și Iran, deoarece Teheranul susține că acordul nu a avut o dată oficială de începere și că Washingtonul l-a încălcat în primele 48 de ore. Negocierile se concentrează, în schimb, pe o posibilă revenire a SUA la memorandumul de înțelegere (MOU) și pe un calendar pentru punerea în aplicare a angajamentelor convenite, deși Iranul afirmă că nu s-au înregistrat progrese până în prezent.
Donald Trump a declarat că SUA dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Hormuz și a sugerat că Washingtonul ar putea păstra controlul asupra acestei căi navigabile strategice, descriind blocada navală americană drept un „zid de oțel”. Președintele SUA a susținut, de asemenea, că, capacitățile militare ale Iranului au fost grav slăbite, că Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a fost „decimată”, iar țara se confruntă cu probleme economice grave, afirmând că Iranul nu mai este puterea dominantă în Orientul Mijlociu.
Doar 159 de nave au intrat în porturile din regiunea Odesa pentru încărcare în luna iulie, comparativ cu aproape 400 în aceeași perioadă a anului trecut, a declarat pentru Reuters viceministrul ucrainean al infrastructurii. Scăderea bruscă a activității portuare reflectă intensificarea atacurilor rusești, care sporesc riscurile pentru transportul maritim și ar putea limita capacitatea de export a Ucrainei.
Prețul grâului la CBOT (WHEAT) a crescut astăzi cu aproape 4% după ce USDA și-a redus prognoza privind producția de grâu din SUA pentru 2026 la 1,53 miliarde de busheli, în scădere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai scăzut nivel din 1970.
Perspectivele privind oferta sunt afectate și mai mult de condițiile meteorologice nefavorabile și de riscul de întreruperi ale exporturilor în regiunea Mării Negre, în timp ce previziunile privind randamentele mai slabe ale porumbului susțin, de asemenea, complexul cerealier în ansamblu. Cererea de export rămâne principalul factor de incertitudine: fără o redresare semnificativă, reducerea ofertei ar putea să nu fie suficientă pentru a stabili o tendință ascendentă susținută.
Raportul WASDE a indicat stocuri finale mai mici decât se aștepta pentru grâu, la 717 milioane de busheli față de prognoza de 720 de milioane, și mai ales pentru porumb, la 1,653 miliarde de busheli față de 1,737 miliarde cât se preconiza. Stocurile finale de bumbac s-au situat la 4 milioane de baloturi, față de 3,99 milioane cât se aștepta. Soia a surprins în sens invers, stocurile finale fiind estimate la 320 de milioane de busheli, față de consensul de 300 de milioane și de 310 milioane anterior.
Un superpetrolier a sosit la principalul terminal petrolier al Arabiei Saudite din Golful Persic pentru prima dată în aproape o lună. Nava, ancorată la Ju’aymah, parte a complexului de export Ras Tanura, poate transporta aproximativ 2 milioane de barili de țiței. Revenirea petrolierelor la Ras Tanura are loc în contextul în care Arabia Saudită continuă să redirecționeze milioane de barili prin portul său de la Yanbu, de la Marea Roșie, din cauza riscurilor crescute pentru transportul maritim din regiune.
US500 (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Nasdaq 100 – Sectorul tehnologic revine în prim-plan
Ședința de astăzi a indicelui Nasdaq 100 arată o revenire puternică a cererii pentru acțiunile din sectorul tehnologic, deși creșterile se concentrează în mod evident pe infrastructura de inteligență artificială, memoria și semiconductorii. Nebius Group înregistrează o creștere de 29,3%, CoreWeave de 19,5% și Lumentum de 16,7%, în timp ce Sandisk, Micron și Seagate câștigă 8,7%, 7,4% și, respectiv, 7,3%. Performanța acțiunilor din sectorul memoriei este deosebit de remarcabilă – capitalul revine în acest sector după recenta corecție bruscă, deși, având în vedere amploarea câștigurilor înregistrate de la începutul anului, riscul unor noi operațiuni de realizare a profitului nu a dispărut. În același timp, scăderile înregistrate de Meta (-3,3%), Adobe (-2,8%) și Workday (-4,0%) arată că nu este vorba de o mișcare generalizată de asumare a riscului în întregul sector tehnologic, ci mai degrabă de o rotație selectivă către domenii expuse direct la cheltuielile pentru infrastructura de AI. Această structură a pieței rămâne favorabilă pentru Nasdaq 100, dar următoarea etapă de creștere ar putea depinde de extinderea dinamicii de cumpărare dincolo de grupul actual de lideri.
Sursa: XTB Research
Prețul grâului crește cu 4% 🔼 USDA estimează cea mai scăzută recoltă din SUA din 1970
Stocurile de țiței din SUA înregistrează o creștere abruptă📈 EIA își revizuiește în sus previziunile privind prețul petrolului
Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq 100 crește cu peste 1% 📈 Revin acțiunile din sectorul semiconductorilor?
Aurul câștigă 1,5% 📈
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
