Rezumatul zilei: Donald Trump dictează ritmul pieței

SUA

• Tranzacțiile de la începutul săptămânii în SUA s-au desfășurat într-o atmosferă pozitivă, cu o creștere moderată a pieței în ansamblu și avansuri mai puternice în anumite segmente de piață. Spre finalul sesiunii, contractele futures pe US500 înregistrează o creștere de aproximativ 0,5%. Alți indici se situează în intervale similare.
• Președintele SUA a făcut declarații contradictorii cu privire la geopolitică și conflictele armate. Pe de o parte, D. Trump a menționat că războiul din Ucraina este „mai aproape de final decât cred majoritatea oamenilor”. În același timp, când a fost întrebat în cadrul unei conferințe despre viitorul negocierilor cu Iranul, acesta a afirmat că „Iranul trebuie să semneze un acord”, deoarece, în caz contrar, „SUA se vor întoarce și vor duce treaba la bun sfârșit”, ceea ce poate fi interpretat ca o amenințare cu o potențială escaladare. Piața nu pare să ia în serios aceste declarații, judecând după presiunea continuă asupra prețurilor petrolului și creșterea valorilor companiilor din sectorul apărării.

Știri despre companii, SUA:

• MicroStrategy a publicat documente de reglementare care indică faptul că această companie continuă să vândă Bitcoin și că pierderile sale nerealizate au ajuns deja la 8,32 miliarde USD.
• Donald Trump s-a exprimat în termeni pozitivi despre CEO-ul Dell și a încurajat oamenii să cumpere produsele companiei în cadrul unei audieri la Senat. Acțiunile au crescut cu 3-4%.
• IREN și TeraWulf au înregistrat creșteri după ce au anunțat colaborarea cu Anthropic. IREN va colabora cu Anthropic la construirea unuia dintre centrele de date, în timp ce TeraWulf a semnat un contract de închiriere pe termen lung, punând la dispoziție una dintre locațiile sale.
• Apple (AAPL.US) și Broadcom (AVGO.US): Apple și producătorul de semiconductori Broadcom au înregistrat creșteri pe fondul știrilor privind extinderea parteneriatului. Acordul este prevăzut să se deruleze până în 2031 și include dezvoltarea de noi cipuri ASIC pentru Apple.
• SemiAnalysis a publicat un raport în care se specula cu privire la întârzieri în proiectul de rack-uri de servere „Kyber”. Reprezentanții companiei au negat zvonurile într-un interviu acordat Bloomberg.
• În conformitate cu speculațiile de acum câteva săptămâni, Blue Owl a achiziționat o participație la Cleveland Cavaliers. Valoarea companiei a crescut cu aproximativ 4%.

Date macroeconomice, SUA:

• Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor s-a situat ușor sub așteptări (51,2 față de 51,4), dar reprezintă totuși o creștere față de valoarea anterioară de 50,7.
• Indicatorul ISM pentru sectorul non-manufacturier s-a situat la 54, ușor sub așteptările pieței (54,2).

Europa

• Ședința de tranzacționare din Europa este mixtă. Echilibrul dintre cerere și ofertă rămâne stabil. Printre liderii creșterilor din Europa se numără Marea Britanie și Italia, cu contractele futures pe indici în creștere cu aproximativ 0,2%.
• Sentimentul pozitiv din Europa ar putea fi susținut de Germania. Cabinetul federal a aprobat o parte din proiectul de buget pentru 2027. Bugetul semnalează clar o îndepărtare de conservatorismul fiscal și alocă sume record forțelor armate și investițiilor.

Știri corporative, Europa:

• Secretarul general al NATO, M. Rutte, a declarat în cadrul unei conferințe că există o cerere enormă și un flux puternic de comenzi pentru grupurile europene din domeniul apărării, ceea ce a declanșat o val de creșteri în acest sector. Creșteri cuprinse între 2 și 4% au fost înregistrate, printre altele, de Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation și Safran.
• Discuțiile dintre easyJet și CastleLake avansează. Firma de investiții intenționează să achiziționeze compania aeriană britanică, majorând prețul propus la 690 GBP pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o creștere de aproape 10% a valorii companiei.
• Îmbunătățirea sentimentului pieței și o serie de recomandări din partea băncilor de investiții susțin valorile companiilor europene din sectorul tehnologic. ASML a înregistrat o creștere de peste 4%.

FOREX

• Pe piața valutară, dintre principalele monede, yenul are cea mai slabă performanță, iar lira sterlină este cea mai puternică.
  • Analiștii Goldman Sachs afirmă că presiunea asupra yenului este de natură structurală, iar intervențiile nu vor opri scăderile. Yenul a scăzut cu aproximativ 0,5% față de principalele monede.
  • Lira sterlină se apreciază temporar pe fondul îndoielilor privind puterea yenului și determinarea Fed, câștigând între 0,3 și 0,5%.

Mărfuri

• Activitatea pe piața mărfurilor se concentrează pe produsele agricole. Contractele futures pe cacao și cafea înregistrează creșteri uriașe de peste zece la sută. Acest lucru este legat de precipitațiile abundente care au blocat drumurile în Africa de Vest și au împiedicat exporturile, o consecință a fenomenului El Niño.

Criptomonede

• Pe piața criptomonedelor predomină un sentiment mixt. Începutul zilei a fost clar bearish, ca reacție la documentația depusă de MicroStrategy la autoritățile de reglementare, dar comentariile ulterioare ale lui Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă au permis recuperarea cu prisosință a pierderilor. Bitcoin încheie ziua în creștere cu aproximativ 1% și peste 63.000 USD.