DE30: DAX získává 0,5 %, prolomil zónu odporu 16 000 bodů 📈

• Evropské akciové trhy mají smíšené nálady, ale DAX posiluje o 0,5 %
  Thysenkrupp (TKA.DE) vede zisky na německém akciovém trhu a získává více než 7 %
  Bayer AG (BAYN.DE) ztrácí více než 2 % a je na nových historických minimech. Analytici hodnotí turbulence na straně produktu a regulačního procesu
  Fresenius Medica (FME.DE) zvyšuje pokyny a upouští od soudních sporů v USA

Úterní seance na evropských trzích probíhá ve smíšené náladě. Trh je zaměřen na trh s ropou, kde dnes vidíme intenzivní poklesy ceny „černého zlata“, což podle některých analytiků může signalizovat potenciálně hrozící obavy z poptávky (recese). Na druhou stranu se však zdá, že nižší ceny ropy jsou příznivé pro dynamiku inflace a investoři i na evropské seanci čekají na zahájení americké seance, kde Nvidia (NVDA.US) hlásí smíšené výsledky, než se trh otevře i přes mnohem vyšší -než očekávané zisky za 3. čtvrtletí tohoto roku. DAX se dokázal vyšplhat nad psychologickou hranici 16 000 bodů, což může nyní představovat poměrně silný „tábor“ pro býky.

Nálada na jednotlivé evropské společnosti je v tuto chvíli převážně pozitivní, silné propady však zaznamenávají ropné a plynárenské společnosti, které jsou pod tlakem klesajících cen ropy. Slabý sentiment je také pozorován ve farmaceutickém sektoru, kde Novo Nordisk získává, ale Merck a Bayer ztrácí. Zdroj: xStation 5

DE30 chart (D1)

Futures založené na německém DE30 se obchodují na denní bázi téměř o 0,5 % výše a podařilo se jim vyšplhat nad klíčovou bariéru odporu stanovenou psychologickou úrovní 16 000 bodů. Trvalý průlom nad těmito strukturami by mohl otevřít cestu k dalším rally směrem k vrcholům lokálních seancí koncem srpna a začátkem září 2023. Na druhou stranu, klíčovou zónou odporu pro možné pozorování je úroveň 15-500 a 15 700 bodů, kde jsme viz SMA200 (červená čára) a 38,2 Fibonacciho retracement vzestupné vlny z podzimu 2022. Pozoruhodný je také „kříž smrti; na denním intervalu (přechod SMA200 shora pomocí SMA100), ale zatím medvědí vzor „nefunguje“. Zdroj: xStation5

Změny v % společností v indexu DAX. Symrise a Nonovia jsou nahoře, Bayer a Commerzbank ztrácejí výrazněji mezi indexem DAX. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Doporučení analytiků:

• * Rheinmetall (RHM.DE): JP Morgan zvýšila cílovou cenu akcií německé zbrojní společnosti z 340 EUR na 370 EUR za akcii.
• * Hugo Boss (HUGO.DE): Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií společnosti z neutrální na nákup. Cílová cena stanovena na 79 EUR
• * KION (KGX.DE) snížil hodnocení analytiků z Berenbergu na nižší.

Thyssenkrupp (TKA.DE) získal 7 % navzdory miliardovým ztrátám v kovoprůmyslu

Klesající ceny oceli a rostoucí náklady na suroviny a energie měly negativní dopad na EBIT, který klesl z 2,1 miliardy EUR na 703 milionů EUR (v souladu s očekáváním) Tržby meziročně klesly o devět procent na 37,5 miliardy EUR, rovněž v souladu s očekáváním.
Výsledky byly podle očekávání slabé, ale Thyssenkrupp přesto odhaduje návrat k čistým ziskům v novém fiskálním roce. Společnost očekává čisté výsledky v rozmezí nízkých až středních trojciferných hodnot v milionech eur, ačkoli vedení věří, že makroprostředí bude náročné. Očekává se, že růst tržeb bude mírný a společnost očekává, že EBIT bude ve vysokém trojciferném rozmezí milionů eur.

• Průmyslová společnost Thysenkrupp vykázala za uplynulý fiskální rok hlubokou ztrátu. Výsledek na konci září 2023 vykázal čistou ztrátu téměř 2 miliardy EUR. Společnost také upravila hodnotu stálých aktiv své dceřiné společnosti Steel Europe na 2,1 miliardy eur. Odpisy byly nutné kvůli zpomalující se ekonomice a vyšším nákladům.
• Původně společnost odhadovala, že čistý zisk za rok bude přinejmenším zlomový (po zisku 1,2 miliardy EUR za finanční rok 2021–2022), ale to se ukázalo jako nemožné. Navzdory tomu akcionáři obdrží dividendu ve výši 0,15 EUR na akcii. Thysenkrupp uvedl, že se jedná o společném podniku se Steel Europe, společností českého miliardáře Křetínského z EPH.

Akcie Thysenkrupp prorážejí nad SMA200 (červená čára) a 23.6. zrušení vzestupné vlny od podzimu 2022. Dynamika průměrů MACD naznačuje možný další prostor pro růst. Zdroj: xStation5