- Americké akciové indexy odevzdávají předchozí zisky. Spojené státy oznámily další investici ve výši 70 miliard USD do umělé inteligence spolu s plány na uvolnění exportních omezení u pokročilých AI čipů – což umožní americkým firmám znovu dodávat GPU čipy do Číny. Po růstu AI akcií přidává Nasdaq 100 téměř 0,3 %, čímž překonává hlavní benchmarky včetně indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA), který dnes ztrácí 0,7 %.
- Dnešek zároveň oficiálně zahajuje hlavní část výsledkové sezóny, přičemž bankovní giganti hlásí silné výsledky. Všechny hlavní banky překonaly očekávání ohledně zisku na akcii (EPS) i tržeb, nicméně reakce trhu jsou smíšené – naznačují výběr zisků, zatímco investoři zvažují další směřování měnové politiky Fedu.
- JPMorgan Chase vykázala EPS ve výši 5,25 USD (vs. oček. 4,47 USD) a tržby 45,68 mld. USD (vs. oček. 44,05 mld. USD). Banka zároveň zvýšila výhled čistého úrokového výnosu pro celý rok. Akcie však během dne klesají o necelé 1 %.
- Wells Fargo oznámila EPS 1,60 USD (vs. oček. 1,41 USD) a tržby 20,82 mld. USD, což představuje meziroční růst o 1 %. Přestože výsledky překonaly očekávání, banka snížila výhled úrokových výnosů pro rok 2025 a akcie během seance klesají o 5,5 %.
- Citigroup zveřejnila EPS 1,96 USD (vs. oček. 1,61 USD), přičemž tržby vzrostly meziročně o 8 % na 21,67 mld. USD. Růst byl podpořen rekordní výkonností v oblasti akciového obchodování a oživením v investičním bankovnictví. Akcie posilují o 3,3 %.
- BlackRock dosáhla rekordních 12,5 bilionu USD v aktivech pod správou. EPS za 2. čtvrtletí činil 12,05 USD (vs. oček. 10,67 USD) a tržby vzrostly meziročně o 13 % na 5,42 mld. USD. Navzdory silným výsledkům akcie oslabují o téměř 6 %.
- Akcie těžařů mědi jako Freeport-McMoRan a Southern Copper dnes patří mezi nejslabší tituly. Morgan Stanley obě společnosti downgradovala s odkazem na obavy, že navrhovaná 50% cla Donalda Trumpa na dovoz mědi mohou výrazně snížit poptávku.
- USD/JPY prudce posílil a testuje hranici 149 – nejvyšší úroveň od začátku dubna – navzdory počáteční negativní reakci dolaru na data CPI.
- Inflace CPI v USA za červen meziročně vzrostla o 2,7 % (vs. oček. 2,6 % a 2,4 % v květnu). Jádrová inflace odpovídala očekáváním na úrovni 2,9 % meziročně, měsíční růst jádrového indexu činil 0,2 %, což je v souladu s dezinflační trajektorií Fedu.
- Kanadská inflace CPI rovněž odpovídala očekáváním a vzrostla na 1,9 % meziročně. Kanadský dolar krátce posílil, ale měnový pár USD/CAD se následně vrátil nad hladinu 1,37.
- Ačkoli dnešní data CPI výrazně nezvyšují očekávání ohledně snížení sazeb Fedem, ponechávají otevřené dveře pro případný obrat politiky v září. Zpráva zvýraznila rostoucí příspěvky energií a cel k inflaci.
- Ceny ropy pokračují v poklesu po vyjádřeních Donalda Trumpa, že USA obnoví dodávky zbraní na Ukrajinu. Trump rovněž pohrozil 100% odvetnými cly na Rusko, pokud nezačne do 50 dnů seriózní mírová jednání. Navrhované sankce by teoreticky mohly omezit globální dodávky ropy z Ruska a dále zkomplikovat výhled trhu.
- Akcie Nvidia a AMD dnes výrazně posilují – o 4 % a 6 %. Reagují na zprávu, že americké úřady brzy udělí exportní licence pro dodávky pokročilých AI čipů do Číny. Nvidia má znovu zahájit prodej čipů H20 čínským zákazníkům.
- Futures na kakao se propadly o více než 6 % po překvapivém 22% poklesu objemu zpracovaného kakaa v Malajsii – což je jasný signál slábnoucí poptávky na globálním trhu.
- Bitcoin se stáhl z nedávných maxim a klesl z 119 000 USD na 117 000 USD, protože sentiment na trhu s kryptoměnami po silném růstu mírně ochladl.
Zdroj: xStation5
