Denní shrnutí: Líbánky skončily, Wall Street zasáhl masivní výprodej 📉

📈 Akciový trh

• Wall Street čelí prudkému výprodeji, který se rozšířil téměř po celém americkém akciovém trhu. Po krátkém období optimismu kolem polovičních voleb se nálada investorů výrazně zhoršila.

• Technologický index Nasdaq ztrácí více než 5 %, hlavní index S&P 500 oslabuje o zhruba 4 %, zatímco Dow Jones klesá o téměř 3 %.

• Hlavním zdrojem tlaku jsou rostoucí obavy z možného zpřísnění regulace v oblasti rozvoje AI infrastruktury po vítězství demokratů v polovičních volbách. Podle nových odhadů by nová omezení mohla zpozdit zhruba 30 % projektů datových center plánovaných na rok 2028.

• Regulatorní rizika doléhají jak na výrobce polovodičů, jako jsou Nvidia, AMD a Micron, tak na provozovatele datových center, včetně CoreWeave a Nebius.

• Technologické akcie a společnosti spojené s AI infrastrukturou patří mezi největší poražené dnešní seance:

  • SanDisk ztrácí 20 %.

  • IREN ztrácí 17 %.

  • AMD propadá o 15,5 %.

  • Micron klesá o 15,00 %.

  • Tesla ztrácí 12 %.

  • Qualcomm propadá o 10 %.

  • SpaceX ztrácí 8 %.

  • Nvidia ztrácí 8 %.

• Qualcomm přidává technologickému sektoru další tlak, neboť jeho nejnovější výsledky zklamaly investory. Tržby z čipů pro smartphony klesly o 26 % na 5,14 miliardy USD. Společnost se potýká s výrazným zpomalením trhu se smartphony, zatímco rostoucí ceny paměťových čipů a komponent vyvíjejí další tlak na marže.

• Evropské trhy zažily výrazně klidnější seanci než jejich americké protějšky. Britský index FTSE 100 a německý DAX oba oslabily o zhruba 0,4 %. Francouzský CAC 40 naopak posílil o 0,3 % a španělský IBEX 35 vzrostl o 0,4 %.

📊 Makroekonomika

• Bank of England (BoE) zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů z 3,75 % na 4,00 %, v souladu s očekáváním trhu.

• Větším překvapením bylo rozdělení hlasů, které skončilo poměrem 8:1. Jeden člen výboru dokonce preferoval větší zvýšení na 4,25 %, což signalizuje jestřábí postoj některých tvůrců politiky, než se očekávalo.

• Rostoucí ceny energií zůstávají hlavním zdrojem přetrvávajícího inflačního tlaku, což komplikuje výhled měnové politiky ve Velké Británii.

• Americký trh práce nadále vykazuje značnou odolnost. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl ve týdnu končícím 31. října na 189 000, oproti 195 000 o týden dříve.

• Hodnota výrazně překonala očekávání ekonomů, kteří počítali s nárůstem na 197 000. Údaje ukazují na přetrvávající nízkou úroveň propouštění a zdravý trh práce, i když firmy zůstávají opatrné ohledně rozšiřování počtu zaměstnanců.

🌍 Geopolitika

• Rusko podle zpráv doporučilo svým občanům vyhnout se cestování do Íránu, což může signalizovat rostoucí obavy z další eskalace na Blízkém východě.

• Tyto zprávy přicházejí uprostřed pokračujících jednání mezi Spojenými státy a Teheránem a mohou naznačovat, že Washington zvažuje zintenzivnění vojenských operací proti Íránu.

🧱 Komodity a drahé kovy

• Drahé kovy si udržují rostoucí trend i přes prudké zhoršení nálady na akciových trzích.

• Futures na zlato posilují o zhruba 1 % a pokořily hranici 4 100 USD za unci.

• Stříbro rovněž obchoduje výše, futures posilují o přibližně 0,5 %.

• Ropa zůstává pod psychologicky důležitou hranicí 100 USD za barel. Cena Brent se drží pod touto úrovní i přes dnešní odraz.

• Futures na americkou ropu WTI se obchodují v rozmezí 90 až 91 USD za barel.

🪙 Kryptoaktiva

• Trh s kryptoměnami dnes výrazně zasahuje široká averze k riziku. Rozsáhlý výprodej na finančních trzích se promítl i do výrazného tlaku na největší digitální aktiva.

• Bitcoin ztrácí více než 5,5 % a testuje úroveň 76 000 USD.

• Ethereum propadá o téměř 8 % a klesá směrem k 2 250 USD.