Denní shrnutí: Pokles cen ropy a prospekt Anthropicu hýbou trhy 📈

📈 Akciové trhy a společnosti

• Podání prospektu k IPO společnosti Anthropic podpořilo náladu na Wall Street před jejím plánovaným vstupem na Nasdaq pod tickerem ANT, který by se mohl uskutečnit v týdnu od 16. listopadu.
• Prospekt odhalil prudký růst pololetních tržeb na 16,3 miliardy USD z 1,2 miliardy USD před rokem, doprovázený však obrovskou čistou ztrátou 80,7 miliardy USD.
• Společnost očekává výrazný nárůst kapitálových výdajů. Zavázala se vynaložit až 114,5 miliardy USD na cloudovou infrastrukturu u Googlu a 120,5 miliardy USD na výpočetní výkon využívající procesory Nvidie. Vedení zároveň čelí výzvě k podání vysvětlení před FTC.
• Muskova SpaceX dokončila dohodu s Apollem o financování GPU v objemu 40 miliard USD. Fond podle ní nakoupí GPU clustery a pronajme je společnosti s roční dobou návratnosti.
• Elon Musk také varoval, že menší společnosti v sektoru neocloudu mohou brzy zkrachovat kvůli nedostatku likvidity a odříznutí od dluhového financování.
• Miliardář rovněž uvedl, že zavedení sítě Starlink pro přímé připojení mobilních telefonů potrvá dva až tři roky. Američtí zákonodárci mezitím vyšetřují příčiny nedávného výpadku satelitního připojení.
• Microsoft oznámil program dobrovolných odchodů, který zahrnuje téměř 60 000 zaměstnanců ve Spojených státech, Kanadě, Indii a Spojeném království. Cílem je snížit náklady a přizpůsobit strukturu pracovní síly rozvoji AI. Program se nevztahuje na zaměstnance datových center a vybraná prodejní oddělení.
• Technologický gigant Meta chce získat až 95 miliard USD emisí kmenových a prioritních akcií a prostřednictvím programu průběžného prodeje akcií na trhu, aby financoval technologický závod. Klíčoví dodavatelé infrastruktury včetně Nvidie, AMD a Broadcomu v rámci nabídky nakoupí akcie společnosti za až 5 miliard USD.
• Telekomunikační společnost Verizon zveřejnila solidní výsledky za třetí čtvrtletí se ziskem na akcii 1,31 USD a potřetí v řadě zvýšila celoroční výhled zisku. Rozšířila také partnerství s divizí AWS Amazonu v hodnotě přes 2 miliardy USD. Její akcie však čelily prodejnímu tlaku kvůli celkovým provozním tržbám pod očekáváním.
• Nový model chytrého telefonu od Applu vyvolal vlnu zpráv o praskání vnitřní obrazovky varianty iPhone Duo. Výrobce proto odkazuje dotčené zákazníky na výměnu v rámci programu AppleCare. Asistent Siri AI navíc zůstává v Evropské unii nedostupný kvůli regulatorním překážkám, zatímco společnost zavádí podporu dalších světových jazyků.
• Akcie portugalské společnosti Galp se propadly poté, co oficiálně ztroskotala jednání o spojení se španělskou firmou Moeve. Konec rozhovorů zmařil naděje na vytvoření integrovaného iberského rafinérského gigantu a zklamal investory, kteří počítali s nákladovými synergiemi.
• K 19:44 roste S&P 500 o 0,38 %, Nasdaq 100 o 0,74 %, CAC 40 o 0,73 % a Dow Jones o 0,04 %. Akcie Applu během seance klesají o 1,34 %, Nvidia přidává 2,4 %, Tesla roste o 6,03 %, Microsoft o 1,51 % a Amazon o 0,34 %. Meta ztrácí 1,75 % a Alphabet 0,83 %.

🌍 Makroekonomika a světová ekonomika

• Návrat levicového prezidenta Luly da Silvy k moci po dramatickém vítězství nad Fláviem Bolsonarem otřásl brazilským trhem. Podíly brazilského ETF obchodované v Tokiu se propadly téměř o 15 %, protože investoři v panice prodávali aktiva navázaná na brazilský trh kvůli obavám o rozpočtovou disciplínu. Kontrakt BraComp později otevřel s poklesem o 20 %. Výrazné ztráty utrpěly také cukr a sója.
• V íránském hlavním městě začala čtyřstranná mírová jednání za účasti delegací ze Saúdské Arábie, Turecka a Pákistánu, jejichž cílem je zmírnění napětí na Blízkém východě. Neoficiální zprávy naznačují, že saúdský ministr obrany mohl nabídnout hútíjským bojovníkům v Jemenu 1 miliardu USD výměnou za trvalé zastavení útoků na těžební zařízení. Íránský prezident Masúd Pezeškján mezitím odcestoval do Moskvy na jednání o plynu.
• Francouzské státní dluhopisy si oddechly poté, co agentura Moody’s ponechala úvěrový rating Francie na stupni A3, čímž země unikla bolestivému snížení hodnocení svého dluhu. Výnos desetiletých dluhopisů v reakci klesl o 7 bazických bodů a riziková přirážka vůči německému dluhu se zúžila. Stalo se tak navzdory sílícím studentským protestům, na které prezident Emmanuel Macron reagoval příslibem rozhodného postupu vlády.
• Americký index zpracovatelského průmyslu dallaského Fedu v říjnu nečekaně vzrostl na 13,40 bodu, výrazně nad očekávaných 8,8 bodu. Ratingová agentura Fitch mezitím varovala, že přetrvávající plošné cenové tlaky v USA zvyšují pravděpodobnost zakořenění inflace, což staví představitele Fedu před obtížné rozhodování.
• Britská vláda vedená Johnem Healeym připravuje plán zvýšení minimální mzdy o 3,9 % na přibližně 13,20 GBP za hodinu. Zároveň volí pomalejší tempo růstu mezd pro mladší pracovníky.

🛢️ Komodity a energetika

• Ceny ropy odevzdaly část nedávných zisků. Poklesem reagovaly na diplomatické snahy o zmírnění sporu v Perském zálivu a zprávy o možné dohodě s hútíjským hnutím.
• Ceny evropského zemního plynu prudce rostou směrem ke klíčové psychologické hranici 100 EUR/MWh kvůli obavám o stabilitu dodávek před nadcházející topnou sezonou.
• V USA mezitím listopadové futures na zemní plyn uzavřely na burze NYMEX na 2,6020 USD/MMBtu. Prosincový kontrakt se obchoduje kolem 3 USD.
• Prudké oslabení brazilské měny po prezidentských volbách vedlo k poklesu futures na kávu arabiku, sóju a cukr kvůli tlaku na místní producenty, aby zvýšili vývoz.
• K 19:44 zlato roste o 0,37 %, ropa WTI klesá o 0,17 %, Brent ztrácí 0,77 %, zatímco zemní plyn přidává 1,51 %.

💱 Měnové a dluhopisové trhy

• Americké ministerstvo financí vydražilo dvouleté státní dluhopisy za 69 miliard USD s výnosem 4,708 %. Poptávka zůstala stabilní a poměr objemu nabídek k prodanému objemu dosáhl 2,59. Představitelé ministerstva navíc oznámili zpětný odkup dlouhodobého dluhu v objemu až 6 miliard USD na podporu likvidity bankovního sektoru.
• Americký dolar posílil vůči hlavním měnám, podpořen opatrností investorů před nadcházejícími zasedáními Fedu a Bank of Japan. Účastníci trhu pozorně sledují také blížící se americké volby do Kongresu, které tradičně vyvolávají zvýšenou volatilitu dolarových párů.
• K 19:44 USD/JPY roste o 0,34 %, zatímco dolarový index přidává 0,13 %.

🪙 Kryptoměny

• Nálada na trhu digitálních aktiv zůstává vyrovnaná, což naznačuje index strachu a chamtivosti na kryptoměnovém trhu, který se drží na neutrální hodnotě 50 bodů.
• Payward, vlastník burzy Kraken, byl určen jako první subjekt regulovaný CFTC, který zavede standard HIP-3 na platformě Hyperliquid. Tím otevírá cestu k certifikovaným perpetual kontraktům v USA.
• K 19:44 se Bitcoin obchoduje kolem 79 972 USD a ztrácí 0,37 %.