- Americké indexy klesly, když obchodníci reagovali na nové oznámení o clech. S&P 500 oslabil o 0,7 %, Nasdaq 100 o 0,8 % a Dow Jones Industrial Average ztratil 0,2 %. Magnificent Seven zaznamenaly pokles o 1,7 %, zatímco Russell 2000 klesl o 1,2 %.
- Evropské trhy byly zasaženy obavami z obchodních válek, přičemž německý DE40 (-1,05 %), francouzský FRA40 (-1,05 %) a celoevropský EU50 (-1,02 %) zaznamenaly největší ztráty. Britský UK100 vykázal relativní odolnost (-0,88 %), zatímco italský ITA40 klesl o 0,42 %.
- Prezident Trump souhlasil s odložením 25% cel na Mexiko o jeden měsíc po jednání s prezidentkou Claudii Sheinbaum. Mexiko přislíbilo nasazení dalších 10 000 vojáků na hranici s USA, zatímco vyjednávání budou pokračovat pod vedením ministra zahraničí Marca Rubia, ministra financí Scotta Bessenta a kandidáta na ministra obchodu Howarda Lutnicka.
- Napětí mezi USA a Kanadou přetrvává, protože 25% cla (10% na ropu) mají vstoupit v platnost v úterý. Premiér Trudeau a prezident Trump vedli první jednání v pondělí ráno a další schůzka je naplánována na 21:00 SEČ. Kanada oznámila odvetná 25% cla na americké zboží v hodnotě přibližně 107 miliard USD.
- Cena zlata vzrostla na nový rekord 2 830,74 USD za unci, než mírně klesla na 2 816,75 USD (+0,7 %). Analytici Bank of Montreal tvrdí, že cla vytvářejí "silný vítr v zádech pro zlato" díky jejich inflačním dopadům a možným plánům na de-dolarizaci.
- Futures na zemní plyn v USA vyskočily o 9,38 % na 3,348 USD/mmBtu kvůli chladnějším předpovědím počasí a obavám z omezených dodávek z Kanady po Trumpově celním oznámení. V roce 2024 tvořily kanadské dodávky 9 % spotřeby plynu v USA.
- ISM Manufacturing PMI vzrostl na 50,9 v lednu z 49,3, což znamená první expanzi po 26 měsících poklesu. S&P Global Manufacturing PMI rovněž překonal očekávání, vzrostl na 51,2 z 49,4.
- Vývoz LNG z USA dosáhl 8,46 milionu metrických tun v lednu, těsně pod rekordem 8,6 MT z prosince 2023. Evropa přijala 86 % lednových dodávek kvůli vysoké poptávce způsobené chladným počasím.
- Goldman Sachs varoval, že pokud cla přetrvají, trhy mohou zaznamenat 5% korekci, což by mělo dopad na zisky firem ve výši 2-3 %. RBC Capital Markets očekává zvýšené riziko 5-10% poklesu, zatímco Morgan Stanley upozornil, že trhy zatím nezohlednily rizika cel.
- Institucionální investoři odprodávali americké akcie pátý týden v řadě, zatímco retailoví investoři v pátek nakoupili akcie za 2,1 miliardy USD, což byl jeden z devíti největších denních přílivů za poslední tři roky.
- Mexické peso posílilo o 1 % po oznámení odkladu cel, zatímco kanadský dolar oslabil o 0,3 %. Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %, ale ztratil část dřívějších 1,3 % zisků.
- Výnosy státních dluhopisů zůstaly relativně stabilní, přičemž výnos 10letých amerických bondů klesl o dva bazické body na 4,52 %. Výnosová křivka se dál prohlubuje do inverze.
- Navzdory rannímu tlaku Bitcoin posílil o 2 % na 99 660 USD, čímž se opět přiblížil hranici 100 000 USD. Ethereum oslabilo o 5 % na 2 725 USD, zatímco Solana zaznamenala růst o 3,5 % na 209 USD. Očekává se, že zítřejší tisková konference o kryptoměnové politice s Davidem Sacksem, Trumpovým "kryptocárem", a klíčovými představiteli Senátu a Sněmovny může přinést další pohyby na trhu.
- Prezident Trump podepsal exekutivní příkaz k založení prvního suverénního investičního fondu USA. Oznámení naznačuje, že fond by mohl zvážit akvizici TikToku, pokud jeho čínský vlastník ByteDance platformu neprodá. Tento krok představuje významný posun v americké ekonomické politice a navazuje na Trumpův lednový exekutivní příkaz o digitálních finančních technologiích.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciRozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.