- Americké indexy pokračují v oživení díky dobrým výsledkům společnosti Nvidia. Index US100 si již připsal celkem 2,00 % a US500 vzrostl o 1,25 %. Dnes indexy rostou o 0,75 %, resp. 0,70 %.
- Společnost Nvidia předložila jednu z nejsilnějších výsledkových zpráv ve své historii: 57 miliard USD tržeb za 3. čtvrtletí a výhled na 4. čtvrtletí v hodnotě ~65 miliard USD. Vedení společnosti zdůraznilo, že poptávka po čipech Blackwell a cloudových GPU je „obrovská“ a společnost vidí potenciál pro tržby z čipů nové generace ve výši 500 miliard USD do roku 2026. Akcie společnosti Nvidia vzrostly o více než 5,00 % na 196 USD za akcii.
- Člen představenstva BoJ Koeda prohlásil, že úrokové sazby se musí nadále zvyšovat. Její komentáře zvyšují pravděpodobnost možného prosincového zvýšení sazeb.
- JPY však zůstává nejslabší měnou G10. Trhy se zaměřují spíše na strukturální výprodej JGB než na signály BoJ.
- Výnosy JGB se vyšplhaly na úrovně, které nebyly zaznamenány za posledních dvacet let: JGB: 30leté na úrovni 3,40 %, 20leté na úrovni 2,84 %, 10leté na úrovni 1,81 %. Fiskální obavy a očekávání rozsáhlé emise dluhopisů tlačí výnosy nahoru.
- Sarah Hunterová z RBA uvedla, že poslední proinflační překvapení znehodnocuje dřívější prognózy. Varovala, že ekonomický růst nad trendem by mohl inflaci znovu nastartovat - což naznačuje, že banka nemusí snížit sazby tak výrazně, jak trh očekává.
- Agentura Bloomberg uvádí, že americká administrativa tlačí na Kongres, aby odmítl nově navrhovaná omezení vývozu pokročilých čipů s umělou inteligencí společnosti Nvidia. Bílý dům varuje, že příliš přísná omezení by poškodila vedoucí postavení USA v oblasti technologií a tlačila by zákazníky k zahraničním dodavatelům.
- Základní úrokové sazby úvěrů zůstaly již šestý měsíc v řadě beze změny (jednoleté: 3,0 %, pětileté: 3,5 %). To odráží slabou poptávku po úvěrech a preferenci cílenější stimulace ze strany Pekingu.
- Peking zvažuje dotace hypoték, daňové úlevy a nižší transakční náklady, aby stabilizoval oslabený trh s nemovitostmi. Akcie developerů na základě těchto zpráv mírně posilují.
- BoJ pravděpodobně zvýší sazby v prosinci: 53 % ekonomů očekává zvýšení na 0,75 % a všichni respondenti průzkumu předpokládají tuto úroveň do 1. čtvrtletí 2026. Slabší jen zvyšuje riziko importované inflace, což posiluje argumenty pro přijetí opatření.
- Společnost Barclays očekává, že posílení megakapitálu a uvolněnější měnová politika vynesou index v roce 2026 na 7 400 bodů. Banka zvýšila své prognózy zisků, ale varovala před riziky pro netechnologické sektory (inflace, slabší trh práce). Jako potenciální rizikový faktor uvedla také typickou volatilitu v polovině roku.
Ekonomický kalendář: Odložená zpráva o NFP a projevy představitelů Fedu 👀
Ranní komentář: Výsledky Nvidie, Google na historickém maximu a růst japonských výnosů
EU představuje plán „Digital Omnibus“ na změnu technologické legislativy a podporu inovací
BREAKING: Údaje o obchodní bilanci USA ukázaly nejmenší obchodní deficit od začátku roku 📌
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
