- Geopolitické události: Konflikt mezi USA a Íránem zůstává v centru pozornosti kvůli rozporuplným signálům z Washingtonu. Donald Trump v soukromí zvažuje oznámení ukončení bojů, zatímco Pentagon v tichosti prodlužuje rotace amerických vojáků na Blízkém východě až do roku 2027. Během noci Írán zaútočil na americkou základnu v Kuvajtu, místní protivzdušná obrana však nepřátelské drony a rakety úspěšně zachytila. Zajímavostí je, že americký prezident v souvislosti s těmito událostmi vyjádřil přání přejmenovat strategický Hormuzský průliv po sobě.
- Ekonomické události: Americká armáda úspěšně eskortovala přes Hormuzský průliv 40 lodí přepravujících 18 mil. barelů ropy. Tok ropy se tak přiblížil předválečným úrovním a zmírnily se obavy z omezení nabídky. Na širším trhu investoři nadále vyhodnocují nedávný výprodej na dluhopisových trzích, který vytlačil výnosy amerických státních dluhopisů na několikaletá maxima. Komentáře Johna Williamse z newyorského Fedu sentiment částečně uklidnily. Podle něj vyšší výnosy odrážejí spíše sílu ekonomiky než systémové problémy. Bank of Japan (BoJ) mezitím vyslala další jestřábí signály, které posílily očekávání trhu ohledně zvýšení úrokových sazeb v září.
- Hlavní pohyby na trzích: Trumpovy komentáře o možném rychlém ukončení konfliktu a mírný pokles výnosů dluhopisů přinesly Wall Street určitou úlevu. Hlavní americké indexy včera ukončily třídenní sérii poklesů a Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq uzavřely v zelených číslech. Slábnoucí tlak z dluhopisového trhu podpořil návrat kapitálu do rizikovějších aktiv. Investoři nyní přehodnocují, do jaké míry umožní silná americká ekonomika Fedu udržovat restriktivní měnovou politiku, aniž by vyvolal recesi.
- Asijské trhy: Asijské burzy navázaly na růst Wall Street a dnes ráno většinou rostou. Jihokorejský Kospi vedl zisky s růstem přibližně o 1,3 %, který podpořilo zlepšení sentimentu v technologickém sektoru. Japonský Nikkei 225 zaznamenal pouze mírné zisky poblíž nuly, protože výraznější posílení jenu vytvářelo tlak na ocenění klíčových exportérů. Rostly také čínské akciové trhy, částečně díky tomu, že soukromý index RatingDog PMI ve službách nečekaně překonal očekávání trhu a vykompenzoval slabší oficiální údaje.
- Měny: Jen zůstává hlavní hvězdou měnového trhu. USDJPY prudce klesl pod úroveň 158,00 a dostal se na minima ze začátku srpna. Tentokrát posílení japonské měny nepohání vládní intervence, ale pozicování trhu na zvýšení sazeb BoJ a celkové oslabování amerického dolaru. Představitelé japonské centrální banky jasně naznačují, že v prostředí rostoucích inflačních tlaků musí jednat flexibilně. Euro a britská libra mezitím využily slabšího dolaru a včera zaznamenaly mírné zisky.
- Komodity: Ropa během noci zaznamenala výraznou volatilitu. Nejprve prudce vzrostla po zprávách o íránském útoku na Kuvajt, následně však tyto zisky odevzdala. Cena ropy Brent se nakonec stabilizovala kolem 95,50 USD za barel po uklidňujících slovech Trumpa a úspěšných eskortách tankerů americkou armádou. Zlato mezitím pokračuje v solidním oživení, překonalo hranici 4 420 USD za unci a těží ze slabšího dolaru a klesajících výnosů amerických státních dluhopisů.
- Společnosti: Snowflake se dostal do centra pozornosti po uzavření trhu. Jeho akcie vzrostly o více než 20 % díky výsledkům, které jasně překonaly očekávání, a zvýšenému výhledu na zbytek roku. Zcela odlišná nálada panovala kolem Broadcomu. Jeho akcie nejprve klesly téměř o 5 % kvůli mírně slabšímu výhledu tržeb pro čtvrté čtvrtletí (34,8 mld. USD oproti očekávaným 35,05 mld. USD), později však většinu ztrát smazaly. Uber oznámil plán propustit 10 % zaměstnanců, zjednodušit organizační strukturu a snížit náklady. Chevron mezitím oznámil investice v řádu miliard dolarů s cílem během příštích pěti let zdvojnásobit produkci ropy ve Venezuele.
- Kryptoměny: Trh s digitálními aktivy zaznamenává delší období slabosti, které vyvolal odklon investorů od rizika kvůli napětí na Blízkém východě a rostoucí pravděpodobnosti zářijového zvýšení sazeb Fedu. Bitcoin se pohybuje kolem 77 100 USD, zatímco Ethereum kleslo pod 2 400 USD v prostředí výrazných likvidací pákových long pozic. Další prodejní tlak přinesly zprávy o velkých převodech kryptoměn z peněženek market makerů, jako je Wintermute, na přední burzy. Navzdory poklesům si hlavní kryptoměny stále udržují výraznou část zisků dosažených během aktuálního čtvrtletí.
- Výhled na dnešek: Čeká nás klíčová část týdne, během které se pozornost pomalu přesouvá od geopolitiky k tvrdým makroekonomickým datům. Dnes odpoledne se investoři zaměří především na týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a další várku firemních výsledků, včetně společností Ciena, Campbell's a Zscaler. Hlavním testem pro trhy a americký dolar však bude zítřejší americký report Non-Farm Payrolls (NFP), který téměř jistě ovlivní krátkodobý výhled úrokových sazeb Fedu. Zprávy z Blízkého východu zároveň zůstanou v pozadí a mohou během okamžiku změnit tržní sentiment.
Denní shrnutí: Opatrné oživení na Wall Street 🗽 Kovy se pokoušejí o zotavení s oslabujícím americkým dolarem
Nasdaq čeká na výsledky Broadcomu. Dokáže společnost zopakovat úspěch Nvidie?📈
Kakao v růstovém trendu. Jak se ale věci mají?🍫
Data EIA ukazují na výrazný pokles zásob ropy v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
