Rostoucí geopolitické napětí zhoršuje sentiment na trzích. Akcie, státní dluhopisy i drahé kovy klesají, zatímco ceny ropy rostou, což zvyšuje obavy z obnovení inflačních tlaků a jestřábího Fedu. Index S&P 500 již vymazal své srpnové zisky, zatímco futures na americké indexy dnes klesají přibližně o 0,1–0,2 %.
- Investoři se dnes zaměří na předběžná srpnová data CPI z eurozóny a finální hodnoty PMI z evropských ekonomik. Největší pozornost však bude směřovat k americkému ISM ve výrobě a reportu JOLTS o počtu volných pracovních míst, které budou zveřejněny v 16:00.
- USA a Írán si přibližně po měsíci znovu vyměnily údery. Americké síly zasáhly cíle na ostrově poblíž Hormuzského průlivu, zatímco Írán odpověděl útoky na Spojené arabské emiráty a Jordánsko.
- Eskalace na Blízkém východě včera vytlačila cenu americké ropy nad 90 USD za barel, přičemž nad touto úrovní se drží i nadále. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl na nejvyšší úroveň od ledna 2025.
- Obnovené boje oslabují naděje na stabilizaci dopravy přes Hormuzský průliv. Vyšší ceny energií vedly peněžní trhy k ocenění 57% pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb již tento měsíc.
- Navzdory silnějšímu americkému dolaru a vyšším výnosům si kryptoměny vedou lépe než akciové indexy a mírně rostou. Ethereum se drží poblíž 2 450 USD, zatímco Bitcoin zůstává kolem 78 000 USD. Bitcoin si zatím udržuje přibližně 25% růst, přičemž nová poptávka pomáhá absorbovat vlny vybírání zisků.
- V Asii se pozornost soustředila na Čínu, kde výrobní PMI v srpnu vzrostl na 51,5 bodu z předchozích 50,9 bodu a překonal očekávání na úrovni 51,0 bodu. Data tak ukazují na další zlepšení aktivity ve výrobním sektoru.
- Obchodní přebytek Jižní Koreje vzrostl na 34,75 mld. USD z předchozích 30,39 mld. USD. Export meziročně vzrostl o 68,7 %, nad očekávaných 65 %, zatímco import se zvýšil o 22,5 %, mírně pod očekáváním. Jihokorejský výrobní PMI však klesl na 52,3 bodu z 53,1 bodu, zatímco japonský výrobní PMI mírně klesl na 54,9 bodu z 55,1 bodu.
- Data z Austrálie byla slabší. Počet schválených stavebních povolení klesl meziměsíčně o 3,6 % oproti očekávanému poklesu o 5,0 % a předchozímu růstu o 7,2 %. Povolení pro výstavbu soukromých domů klesla o 4,2 % m/m. Saldo běžného účtu dosáhlo -27,2 mld. AUD oproti předchozím -27,1 mld. AUD.
- Kryptoměny překonávají výkonnost akciových indexů a mírně rostou. Ethereum se drží poblíž 2 450 USD, zatímco Bitcoin zůstává kolem 78 000 USD. Bitcoin si zatím udržuje přibližně 25% růst, přičemž nová poptávka pomáhá absorbovat vlny vybírání zisků.
- Nvidia investuje 3,5 mld. USD do MediaTeku, čímž prohloubí spolupráci obou společností a rozšíří ekosystém výrobců čipů podporujících dominantní infrastrukturu Nvidie pro datová centra.
- Donald Trump ve včerejším projevu uvedl, že vyloučil použití jaderných zbraní v Íránu, Spojené státy však mohou pokračovat v útocích na vybrané cíle. Trumpova popularita podle průzkumu Reuters/Ipsos zůstává na 33 %, což je nejnižší úroveň jeho politické kariéry.
- Íránská média uvedla, že při průjezdu jižním koridorem Hormuzského průlivu byl zastaven saúdský ropný tanker. Saúdská Arábie tuto informaci zatím nepotvrdila.
- Apple požádal americký federální soud o urychlení procesu získávání důkazů v případu údajného zneužití obchodního tajemství společností OpenAI. Podle Applu se nové důkazy objevily v MacBooku, který OpenAI poskytla 21. srpna v rámci soudního řízení. Apple tvrdí, že jeden z obžalovaných trénoval AI agenta s využitím důvěrných informací Applu a během svého působení v OpenAI přistupoval ke schématu obvodu výkonového měniče.
Graf GOLD (interval D1)
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Geopolitika a dluh nadále tlačí na valuace
„Super peso“ je zpět? Mexické peso na dvouletém maximu 📈
🏦 Lze porazit trh dluhopisů?
US OPEN: Trhy pod tlakem po Jackson Hole
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
