Shrnutí trhů: ASML zlepšuje náladu v technologickém sektoru, evropské dluhopisové výnosy klesají 📉

Evropské akcie zaznamenávají mírné oživení druhou obchodní seanci v řadě. Hlavní indexy na starém kontinentu dnes rostou přibližně o 0,5 %. V čele je Švýcarsko, kde futures na SUI20 přidávají více než 1 %. Na opačném konci jsou FTSE a WIG20, jejichž zisky se omezují na přibližně 0,3 %.

Evropští investoři dočasně přesouvají část pozornosti od Perského zálivu k firemním zprávám a rozbíhající se čtvrtletní výsledkové sezóně. Tento týden jsou v centru zájmu LVMH a ASML.

Pro evropská aktiva jsou a nadále budou zásadní úrokové sazby ECB, jak současné, tak ty vyplývající z tržního ocenění. Dnešní komentáře Pierra Wunsche na Bloomberg TV potvrzují, že ECB pravděpodobně bude muset sazby znovu zvýšit. Částečně v reakci na toto sdělení je patrný mírný růst cen evropských státních dluhopisů.

Výjimkou na dnešním evropském dluhopisovém trhu je Itálie. Představitelé ECB vyjadřují obavy z jejích rozpočtových plánů a deficitu pro roky 2027–2028. Ministr Giancarlo Giorgetti upozorňuje, že současný vývoj by mohl Itálii ztížit ukončení postupu při nadměrném schodku.

Byla potvrzena série úderů Íránských revolučních gard (IRGC) na lodě v Hormuzském průlivu. Podle Bloombergu bylo za poslední tři dny zasaženo až šest lodí. Analytici upozorňují na zvýšenou útočnou aktivitu íránských raketových sil, která může signalizovat eskalaci ze strany jedné či druhé strany konfliktu.

V rámci indexu Euro Stoxx 50 se nejlépe daří módnímu a obrannému sektoru a části polovodičového odvětví. Růst módních a polovodičových akcií je především dozvukem výsledků LVMH a ASML. Obranný sektor se v posledních dnech zotavuje v souvislosti s komentáři analytiků, mimo jiné z Bloombergu a Morgan Stanley.

Firemní zprávy

• ASML (ASML.NL): Akcie rostou o 3,6 % poté, co výrobce zařízení pro polovodičový průmysl představil silný výhled poptávky. Zákazníci podle firmy projevují zájem o zadávání objednávek na roky 2029 a 2030.
• Aker BP (AKERBP.NO): Norská ropná společnost přidává přibližně 2,5 % po zveřejnění průměrné produkce za třetí čtvrtletí.
• Technip Energies (TE.FR): UBS zveřejnila pozitivní komentář ke společnosti. Podle banky rekordní zásoba nevyřízených objednávek a zlepšování marží pravděpodobně povedou k obratu nálady.
• Big Yellow (BYG.UK): Akcie rostou přibližně o 6 % poté, co investor Ancora oznámil, že drží více než 4% podíl, a zveřejnil prezentaci vyzývající vedení ke strategickému přezkumu.
• Ashmore (ASHM.UK): Akcie přidávají přibližně 3 %. Aktualizace správce fondů zaměřeného na rozvíjející se trhy za první čtvrtletí ukázala objem spravovaných aktiv mírně nad odhady a hrubé odkupy na nejnižší úrovni za více než 15 let.
• SEB (SEBA.SE): Akcie banky klesly o více než 5 %. Banka uvedla, že rozhodnutí švédského regulátora o nedostatečnosti jejích modelů úvěrového rizika založených na interním ratingu podle očekávání dočasně sníží kapitálové rezervy přibližně o 120 bazických bodů.
• Ørsted (ORSTED.DK): Společnost působící v obnovitelných zdrojích energie ztratila 4 % poté, co americké ministerstvo spravedlnosti požádalo federální soud o odklad řízení týkajícího se schválení plánu na výstavbu a provoz projektu Revolution Wind dánské společnosti.

Forex

• Hlavním zdrojem volatility evropských měnových párů je dnes švýcarský frank. Mírný pokles averze k riziku spolu s rozdílným vývojem sazeb Švýcarské národní banky oproti ostatním centrálním bankám tlačí měnu dolů přibližně o 0,2 %.
• Britská libra rovněž mírně posiluje v reakci na projev a komentáře guvernéra Bank of England.

Komodity

• Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě energetický trh odevzdává část zisků. Ropa Brent se nadále drží kolem 106 USD, zatímco NATGAS klesá přibližně o 2 %.

Analýza DE40 (D1)

Cena dvakrát ubránila úroveň EMA200, která se nachází na spodní hranici rozšiřujícího se rostoucího kanálu. RSI (14), které se vrátilo k běžným hodnotám, poskytuje prostor pro pokus o proražení směrem k úrovním 61,8 % a 100 % Fibonacciho rozpětí. Klíčovou překážkou je blízká rezistence kolem 25 800 bodů. Při proražení směrem dolů by cílová oblast korekce mohla ležet kolem 24 100 bodů. Zdroj: xStation5

Kryptoměny

• Nálada na kryptoměnovém trhu zůstává mírně negativní. Většina měn klesá, avšak s omezenou dynamikou.
• Ethereum ztrácí přibližně 0,5 %, Solana 0,4 % a Bitcoin 0,2 %.