📈 Akciový trh – Evropa
- Obchodování na starém kontinentu probíhá v mírně pozitivní náladě a hlavní evropské indexy rostou.
- Britský FTSE 100 přidává téměř 0,7 %, francouzský CAC 40 roste o necelých 0,2 %, stejně jako německý DAX.
- Španělský IBEX 35 zaznamenává nepatrný růst.
📊 Makroekonomika
- Inflace v Německu v září vzrostla na 3,3 % meziročně ze srpnových 2,9 %. Konečné údaje potvrdily předběžné odhady.
- Hlavním důvodem byly ceny energií, které meziročně vyskočily o 14,9 %, zatímco jádrová inflace zůstala stabilní na 2,4 %.
- Přetrvávající inflační tlak může posílit argumenty pro další zpřísňování měnové politiky ECB a podpořit očekávání trhu ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb v letošním roce.
🌍 Geopolitická situace
- Situace na Blízkém východě zůstává napjatá. Jemenští Húsíové pohrozili Spojeným státům „rychlou a bolestivou“ odpovědí, pokud se připojí k saúdské ofenzivě proti této skupině podporované Íránem.
- Írán oznámil dohodu s Ománem o vytvoření dočasné bezpečné námořní trasy mezi oběma zeměmi. Zároveň upozornil, že to neznamená znovuotevření Hormuzského průlivu.
- Egypt vyzval Húsíe, aby okamžitě zastavili útoky na Saúdskou Arábii, a apeloval na diplomatické řešení konfliktu.
- Donald Trump uvedl, že nevěří, že Čína a Rusko aktivně podporují Írán. Podle něj by obě země měly příliš mnoho co ztratit.
🛢️ Komodity a energie
- Rostoucí riziko další eskalace konfliktu přispělo k opětovnému růstu cen ropy. Brent se pohybuje kolem 105 USD za barel.
- Ceny plynu v Evropě rostou téměř o 2 % na přibližně 86 EUR/MWh. Hlavními důvody jsou narušení přepravy LNG přes Hormuzský průliv v souvislosti s konfliktem s Íránem a neplánované výpadky plynové infrastruktury v Norsku.
- Situaci zhoršují nízké zásoby plynu v EU, které dosahují přibližně 73 % kapacity zásobníků. Tato úroveň není optimální, zejména před blížící se zimou, která může dále zvýšit poptávku a tlak na růst cen.
🥇 Drahé kovy
- Na trhu drahých kovů převládá mírný, opatrný optimismus.
- Futures na zlato rostou přibližně o 0,4 % a testují úroveň 4 200 USD.
- Stříbro přidává zhruba 0,2 % a obchoduje se za 60,5 USD za unci.
🏢 Firemní výsledky (USA)
- Goldman Sachs oznámil výsledky za třetí čtvrtletí výrazně nad tržním konsenzem. Zisk na akcii dosáhl 17,01 USD oproti očekávaným 12,86 USD. Tržby činily 18,68 miliardy USD, a překonaly tak odhady trhu ve výši 16,83 miliardy USD.
- Wells Fargo vykázala za třetí čtvrtletí zisk na akcii 1,87 USD, mírně nad konsenzem 1,85 USD. Tržby však dosáhly pouze 21,87 miliardy USD oproti očekávaným 22,31 miliardy USD, a zaostaly tak za odhady trhu.
- UnitedHealth zveřejnil výsledky za třetí čtvrtletí nad očekáváním trhu. Zisk na akcii činil 4,69 USD oproti konsenzu 4,12 USD. Společnost také zvýšila celoroční výhled upraveného EPS pro rok 2026 na nejméně 20,50 USD, což podpořilo cenu jejích akcií.
- JPMorgan Chase vykázala za třetí čtvrtletí zisk na akcii 5,75 USD oproti očekávaným 5,93 USD a tržby 50,9 miliardy USD oproti konsenzu přibližně 51,23 miliardy USD. Hlavním zdrojem zklamání byly slabší tržby z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami (FICC), které vyvolaly negativní reakci trhu.
🪙 Kryptoměny
- Podobně pozitivní nálada panuje také na trhu kryptoaktiv.
- Bitcoin roste o více než 1 % a překonává úroveň 83 000 USD.
- Ethereum přidává přibližně 0,5 % a testuje úroveň 2 500 USD.
US500 poblíž rekordních maxim 📈 Slabší průzkum BofA a údaje NFIB nezhoršují náladu na trhu
Souboj burz o zemědělský trh. ICE chce narušit dlouholetou pozici CME ⚔️
🚩 US100 ztrácí 0,7 %
Sója zlevňuje a obchodníci čekají, zda Čína obnoví velké nákupy 🌱
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.