Evropské akciové trhy se snaží omezit ztráty po prudkém výprodeji asijských technologických akcií. Na futures trhu se nejlépe daří britskému a švýcarskému indexu, které rostou přibližně o 0,7 %. Mírné zisky kolem 0,4 % zaznamenávají také SPA35 a FRA40. Nejslabší jsou dnes futures na polský a německý index, které klesají přibližně o 0,3 %.
- Hlavní zátěží pro náladu zůstává včerejší zveřejnění americké inflace. Zářijová CPI vzrostla o 0,6 % meziměsíčně a o 3,7 % meziročně, což znovu posílilo očekávání restriktivní politiky Fedu. Jádrová inflace dosáhla 2,6 % meziročně. Pro technologický sektor to znovu otevírá otázku, zda tempo budoucího růstu zisků ospravedlňuje současné ocenění při tak vysokých nákladech na financování.
- Nejsilnější reakce přišla v Asii. Jihokorejský Kospi uzavřel se ztrátou 7,6 % a japonský Nikkei 225 klesl přibližně o 4,9 %. Akcie Samsungu se propadly o 9,5 % a SK Hynix o 11,1 %.
- Kapitál se zároveň vrací do státních dluhopisů. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesá přibližně o 10–11 bazických bodů na 5,08 %. Rostou také ceny německých dluhopisů. Tento vývoj lze chápat jako hledání bezpečí: pokles výnosů doprovází obavy o financování investic do AI, spíše než jednoznačné zlepšení ekonomického výhledu.
Firemní zprávy
- ASML (ASML.NL): Akcie klesají přibližně o 4 %. Výrobce litografických zařízení zasahuje širší výprodej polovodičového sektoru navzdory pozitivnímu vyznění včerejších informací o vývoji podnikání.
- Ericsson (ERIC.US): Akcie rostou přibližně o 8 %. Upravený zisk EBITA dosáhl 10,1 miliardy SEK, oproti očekávaným 7,87 miliardy SEK. Tržby činily 59,5 miliardy SEK, oproti konsenzu 55,4 miliardy SEK. Společnost však varuje, že rostoucí náklady na komponenty budou tlačit na marže i v příštím roce.
- Schneider Electric (SU.FR) a Legrand (LR.FR): Akcie ztrácejí přibližně 3,8 %, respektive 3,4 %. Výprodej zasahuje také dodavatele elektrické infrastruktury pro datová centra, což ukazuje, že tlak přesahuje samotné výrobce čipů.
- Mondi (MNDI.UK): Akcie klesají přibližně o 10,8 %. Zvyšování cen papíru investory nepřesvědčilo, že společnost účinně kompenzuje nákladové tlaky. Čtvrtletní očištěný výsledek činil 196 milionů EUR. Mezičtvrtletní zlepšení těžilo z nízké srovnávací základny související s dřívějším odpisem.
- Antofagasta (ANTO.UK): Produkce mědi mezičtvrtletně vzrostla o 7 % na 151,9 tisíce tun, výhled na rok 2027 však zklamal. Rozpětí 630–690 tisíc tun nepřináší očekávaný růstový impulz. Další překážkou je zvýšení výhledu hotovostních nákladů kvůli dražší naftě. Akcie klesají přibližně o 6 %.
- TSMC (TSM.US): Čistý zisk za třetí čtvrtletí vzrostl o 69 % na rekordních 763,1 miliardy TWD a překonal očekávání. Společnost zvýšila odhad letošního růstu tržeb přibližně na 44 %, při plánování roku 2027 však naznačila opatrnost. Akcie v Tchaj-peji uzavřely před zveřejněním výsledků se ztrátou 2 %.
Forex
- Dolar odevzdává část předchozího posílení. EUR/USD se vrací nad 1,21 a roste přibližně o 0,6 %, poté co včera klesl na 1,11. Švýcarský frank těží z nižší ochoty riskovat a zužování výnosových rozdílů. EUR/CHF klesá směrem k 0,93.
- Libra posiluje přibližně o 0,5 % na téměř 1,32 USD.
- Australský dolar oslabuje: AUD/USD klesá směrem k 0,6954 po nečekaném zářijovém poklesu zaměstnanosti o 39,3 tisíce pracovních míst.
Komodity
- Ropa Brent se obchoduje kolem 104,9 USD za barel se ztrátou přes 1 %, zatímco WTI se pohybuje poblíž 95 USD. Ceny zatěžují zprávy, že Washington zvažuje zmírnění omezení pro některé tankery ruské „stínové flotily“. Rizika pro dodávky však zůstávají vysoká kvůli útokům na lodě poblíž Hormuzského průlivu a obnoveným ukrajinským úderům na ruské rafinerie.
- Zlato těží ze slabšího dolaru a klesajících výnosů. V pozdním dopoledním obchodování spotová cena vzrostla přibližně o 1,2 % na 4 156 USD za unci. Stříbro přidalo přibližně 1,5 % na 56,7 USD.
Analýza DE40 (D1)
Index DE40 se pohybuje v krátkodobém rovnoběžném klesajícím kanálu. Klíčová rezistenční oblast leží kolem 25 000 bodů, kde se nachází také linie EMA200. Zdroj: xStation5
Kryptoměny
- Kryptoměnový trh zůstává pod výrazným tlakem.
- Bitcoin se obchoduje kolem 80,8 tisíce USD a za posledních 24 hodin ztrácí přibližně 3 %.
- Ethereum klesá přibližně o 5,6 % na 2 361 USD.
- Solana oslabuje přibližně o 4,4 % na 102,3 USD.
🔴Wall Street Open Extra v 15:00: Vyšší inflace v USA, výplach v AI sektoru a výsledková sezóna
Biliony ve hře, bezpečnost pod otazníkem. Anthropic čelí výzvě k odkladu IPO 🚨
Silná inflační data z USA 🔥📈 PPI i maloobchodní tržby rostou!
Panika na trhu s niklem 🚩 INSG mění prognózu, čeká nás v roce 2027 přebytek?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.