US OPEN: Americké indexy klesají, trhy vstřebávají snížení ratingu USA

• Nvidia v pondělí na veletrhu Computex Taipei představila několik zásadních oznámení, včetně nových AI technologií pro humanoidní roboty a otevření své technologie NVLink, která umožní firmám stavět polo-vlastní AI servery.
• Akcie Walmartu klesly po kritice prezidenta Trumpa na sociálních sítích.
• Intel rozšiřuje nabídku grafických čipů uvedením pracovních karet Arc Pro řady B50 a B60.
• Moody’s v pátek snížila dlouhodobý úvěrový rating USA z Aaa na Aa1.

Americké indexy dnes zaznamenávají výrazné poklesy – S&P 500 klesá o 1,09 % na 5919,2 bodu, zatímco Dow Jones Industrial Average (US30) ztrácí 0,74 % na 42 462 bodů. Nasdaq 100 (US100) vykazuje ještě strmější ztráty, klesá o 1,45 % na 21 240,50 bodu. Index Russell 2000 (US2000) oslabuje o 1,69 % na 2088,6 bodu. Výrazný nárůst zaznamenal index strachu VIX, který vzrostl o 4,41 % na 20,13 a překonal psychologicky důležitou hranici 20 bodů, což naznačuje zvýšenou nervozitu na trzích.

Evropské trhy jsou převážně v červených číslech. Polský W20 klesá o 1,35 % na 2771,6 bodu, nizozemský NED25 oslabuje o 1,03 % na 925,20 bodu. Mezi hlavní evropské indexy zaznamenaly pokles EU50 (-0,75 % na 5396,6), francouzský FRA40 (-0,70 % na 7810,4) a britský UK100 (-0,65 % na 8650,5). Švýcarský SUI20 ztrácí 0,50 % na 12 274, italský ITA40 klesá o 0,49 % na 40 041 a španělský SPA35 oslabuje o 0,40 % na 14 052. Německý DE40 klesá o 0,23 % na 23 818,3 bodu. Jediný mírný růst vykazuje rakouský AUT20, který přidává 0,05 % na 4309 bodů.

Široce rozšířené poklesy hlavních indexů naznačují, že investoři reagují na globální ekonomické obavy, pravděpodobně související s nedávným snížením úvěrového ratingu USA agenturou Moody’s a přetrvávajícími obchodními napětími.

Aktuálně pozorovaná volatilita na Wall Street.
Zdroj: xStation

Index Nasdaq 100 (US100) se aktuálně pokouší o retest 23,6% Fibonacciho retracementu – klíčové zóny, která může fungovat jako rezistence. Býci budou usilovat o znovutestování předchozích maxim, zatímco medvědi mohou cílit na korekci směrem k 200- a 100dennímu klouzavému průměru. Dalším možným cílem na straně poklesu je úroveň 38,2% retracementu. RSI začíná směřovat dolů po dosažení překoupených hodnot, zatímco MACD se zužuje, což může vést k potenciální medvědí divergenci.
Zdroj: xStation

Tržní zprávy

Nvidia v pondělí na veletrhu Computex Taipei oznámila několik významných novinek, včetně nových AI technologií pro humanoidní roboty a otevření své technologie NVLink, která firmám umožní stavět polo-vlastní AI servery. Společnost představila Nvidia Isaac GR00T-Dreams, nástroj pro vývojáře určený k tvorbě tréninkových dat pro výuku nového chování robotů a jejich adaptace. CEO Jensen Huang označil fyzickou AI za „další bilionový průmysl světa“. Oznámení přicházejí ve chvíli, kdy USA zrušily omezení týkající se vývozu AI technologií. Nvidia také uzavřela významnou dohodu o dodávkách stovek tisíc AI čipů startupu Humain AI ze Saúdské Arábie během příštích pěti let. Kromě toho společnost uvedla produkty NVLink Fusion a servery RTX Pro Blackwell pro rozšíření možností datových center.

Akcie Walmartu oslabily po kritice bývalého prezidenta Trumpa na sociálních sítích. Trump vyzval maloobchodního giganta, aby „přestal obviňovat cla za růst cen“ a místo toho „přijal náklady na cla sám.“ Mluvčí Walmartu reagoval: „Vždy se snažíme držet ceny co nejníže a v tom budeme pokračovat.“ CFO Walmartu John David Rainey však již dříve uvedl, že zdražení je nevyhnutelné: „Pokud je clo 30 %, pravděpodobně uvidíte dvouciferný nárůst cen.“ Společnost očekává, že nejvíce budou zasaženy dětské kočárky, nábytek a hračky. Přesto si akcie Walmartu za poslední rok připsaly 54 %, zatímco index Dow Jones vzrostl jen o 6 %.

Intel rozšiřuje nabídku grafických čipů o pracovní stanice Arc Pro řady B50 a B60, s cenou od 299 USD a 500 USD. Tyto čipy cílí na zákazníky preferující lokální AI výpočty před cloudovými řešeními od Amazonu, Googlu nebo Microsoftu. Arc Pro B50 nabídne 16 GB paměti a výkon až 170 TOPS, zatímco B60 poskytne 24 GB paměti a až 197 TOPS. Intel také představil systém Project Battlematrix – kompletní pracovní stanici s 2 až 8 GPU Arc Pro B60 a procesorem Intel Xeon pro podnikové AI aplikace. Podle viceprezidentky Vivian Lien má být řešení „velmi konkurenceschopné a atraktivní především pro konstrukční a technické nasazení.“ Firma cílí na segment vstupních GPU pracovních stanic, který tvoří přibližně 30 % prodejů v dané kategorii.

Moody’s v pátek snížila dlouhodobý úvěrový rating USA z Aaa na Aa1 kvůli rostoucímu státnímu dluhu a prohlubujícím se fiskálním deficitům. Agentura uvedla: „Za více než dekádu prudce narostl federální dluh USA kvůli trvalým fiskálním schodkům.“ Moody’s očekává, že bez úprav v daních a výdajích zůstane manévrovací prostor rozpočtu omezený. Do roku 2035 by úrokové náklady mohly tvořit až 30 % federálních příjmů, oproti 18 % v roce 2024. Po oznámení ratingu vzrostly výnosy amerických dluhopisů – desetiletý výnos se v asijské seanci vyšplhal na 4,51 %, protože investoři požadovali vyšší rizikové prémie. Globální akciové indexy reagovaly poklesem: futures na Dow klesly o 0,65 %, S&P 500 o 0,92 % a Nasdaq o 1,22 %. Dolar oslabil vůči měnám G10 a ceny zlata vzrostly kvůli zvýšené poptávce po bezpečných aktivech.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
   

  Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
•  

  Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Co je to obchodování CFD?
• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500