US OPEN: Klesající ceny ropy a nákupy při poklesu podporují zotavení, Nvidia oslabuje 📉

Navzdory komplikovanému vnitřnímu dění ve společnosti Nvidia a dalšímu kolu oprávněných obav ohledně stability na Blízkém východě převládá na trzích optimismus. První obchodní seance týdne začíná s futures na hlavní index Wall Street v plusu zhruba o 0,8 %. Americké zisky zatím zaostávají za evropskými a asijskými trhy, kde indexy v průměru rostou o více než 1 %.

Ceny ropy klesají po nedávných vyjádřeních Donalda Trumpa, která naznačují zdrženlivost ohledně vyhlídky na další fázi otevřeného konfliktu s Íránem. Ropa aktuálně ztrácí přes 3,5 %.

Nadcházející týden přinese další vlnu klíčových výsledků za jednotlivé společnosti. Pozornost trhu se soustředí především na Cisco a CoreWeave, jejichž objednávky mohou posloužit jako klíčový barometr zdraví investičního boomu kolem AI infrastruktury. Stejně důležitá budou americká data o CPI – trh aktuálně očekává zrychlení celkové inflace na 3,9 %.

Analytici investičních bank rovněž poukazují na známky rostoucího optimismu, které podporují nedávné výsledky průzkumu nálady AAII a konstruktivní komentáře zástupců Morgan Stanley.

Zprávy o společnostech:

• Nvidia (NVDA.US): Akcie ztrácejí zhruba 5 % poté, co představenstvo zahájilo vyšetřování generálního ředitele Jensena Huanga kvůli jeho vztahu se ženou podezřelou z čínské špionáže. Přestože společnost potvrdila, že nedošlo k úniku žádných obchodních tajemství, kontroverze zatěžuje náladu v sektoru umělé inteligence pouhých osm dní před zveřejněním čtvrtletních výsledků.
• CoreWeave (CRWV.US): Akcie poskytovatele cloudových GPU služeb klesají o 3,6 % uprostřed obnovených obav o návratnost investic do AI infrastruktury financovaných dluhem. Nadcházející výsledky společnosti zveřejněné v úterý budou klíčovým testem současného ocenění.
• KKR & Co. (KKR.US): Akcie rostou po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání Wall Street. Silné výsledky v dlouhodobých private equity podílech pomohly vykompenzovat slabší ziskovost v pojišťovací divizi Global Atlantic.
• Coinbase (COIN.US): Akcie klesají o 2,8 % navzdory získání konečného regulatorního schválení bankovní licence typu trust. Pozitivní regulatorní milník zastínila širší vlna výběru zisků napříč trhem s kryptoměnami.
• Constellation Energy (CEG.US): Akcie rostou o 2 % poté, co vedení zvýšilo celoroční výhled upraveného provozního zisku na akcii (EPS). Výrobce elektřiny i nadále těží ze strukturální poptávky poháněné energeticky náročnými datovými centry.
• Monday.com (MNDY.US): Akcie poskytovatele softwaru propadají o 10 %. Výprodej je přímou reakcí trhu na výsledky společnosti za třetí čtvrtletí a výhled na čtvrté čtvrtletí.

Technická analýza US100 (D1)

Na denním grafu zůstávají futures na US100 pod silným prodejním tlakem, přičemž agresivní výprodej prolomil klíčové úrovně podpory i hlavní klouzavé průměry EMA (25, 50, 100 a 200). Nejvýznamnější je proražení 200denní EMA poblíž 28 340 bodů v kombinaci s prolomením podpory na 28 231 bodech, což potvrzuje zhoršení středně- a dlouhodobého technického obrazu. Prudký pokles se zastavil až poblíž poptávkové zóny kolem ~26 360 bodů. RSI, který se dříve propadl do pásma přeprodanosti, se odrazil zpět na přibližně 33 bodů, což naznačuje potenciál pro technický odraz. Nejbližší rezistence pro býky leží v pásmu 27 180–27 300 bodů, zatímco návrat nad 28 231 bodů a 200denní EMA by představoval důležitý signál stabilizace a potenciálního obratu trendu zpět vzhůru. Zdroj: xStation5

Makroekonomická data:

• Předstihový ukazatel inflace v Kanadě klesl na 0,02 %.
• V 16:00 budou zveřejněna americká data o velkoobchodním obchodu/tržbách.