US Open: Trhy převážně v červených číslech na konci prvního týdne Trumpova prezidenství

• US500 mírně roste o 0,08 % na 6 152,9, což ukazuje odolnost, zatímco US2000 klesá o -0,28 % na 2 316,8, a VIX se snižuje o -0,43 % na 16,33
• Akcie CSX se propadají po nesplnění odhadů za Q4; analytici snižují cílové ceny, protože společnost čelí překážkám v podobě nákladů ve výši 350 milionů USD spojených s hurikány a uzávěrou mostů
• Texas Instruments klesá o 5 % kvůli slabému výhledu a obavám o marže, což táhne dolů i konkurenty; Analog Devices klesají o -2,4 % a NXP o -2,8 %
• Palantir nabírá na síle díky očekáváním vyšších federálních výdajů na AI; Wedbush zvyšuje cílovou cenu na 90 USD díky iniciativě Project Stargate podporované hlavními technologickými hráči
• Evropské trhy vykazují sílu vedenou W20 (+0,76 %) a AUT20 (+0,3 %), zatímco sektor utilit vede zisky S&P 500 s růstem +0,65 %, který vyvažuje pokles sektoru energetiky o -0,65 %

Smíšené trhy v USA: US500 vykazuje mírný růst o 0,08 % na 6 152,9, zatímco menší společnosti čelí tlaku a US2000 klesá o -0,28 % na 2 316,8. US30 je mírně negativní o -0,11 % na 44 681. Tržní volatilita zůstává pod kontrolou, přičemž VIX klesá o -0,43 % na 16,33.

Smíšené evropské trhy s pozitivním nádechem: Evropské trhy vykazují odolnost, přičemž několik indexů je v zelených číslech. W20 vede růsty s +0,76 % na 2 396,6, následovaný AUT20 (+0,29 % na 3 836). Některé trhy však zůstávají pod tlakem, například NED25 klesá o -0,99 % na 901,78, UK100 oslabuje o -0,91 % na 8 483,0 a SPA35 klesá o -0,64 % na 11 969.

Sektory S&P 500 vykazují smíšený výkon: Trh ukazuje rozdílný výkon jednotlivých sektorů, přičemž utilitní sektor vede zisky (+0,65 %), následovaný sektory komunikačních služeb (+0,57 %) a spotřebního zboží (+0,16 %). Energetika zaznamenává největší pokles (-0,65 %), zatímco zdravotní péče (-0,25 %) a průmysl (-0,20 %) jsou také pod tlakem. Informační technologie mírně oslabují (-0,01 %) a finanční sektor vykazuje drobný zisk (+0,07 %). Celkově zůstává index S&P 500 stabilní s mírným růstem o 0,02 %.

Aktuální volatilita pozorována na Wall Street. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se blíží k maximům z konce prosince. Pro medvědy jsou nejbližší cíle poklesu úrovně zahrnující 23,6% Fibonacciho retracement, který se shoduje s maximem z počátku prosince na hodnotě 21 668, následovaný 50denním klouzavým průměrem (SMA) na úrovni 21 370 a 38,2% Fibonacciho retracementem.

RSI vzrostl nad historicky významnou úroveň podpory, což naznačuje možnou pokračující býčí dynamiku. Mezitím MACD udržuje svůj vzestupný trend a vykazuje silnou býčí divergenci, což dále podporuje možnost pohybu směrem vzhůru. Zdroj: xStation

Zprávy:

• CSX (CSX.US): Akcie klesly o 3 % poté, co výsledky za Q4 nesplnily očekávání, EPS činilo 38 centů oproti 45 centům y/y. Železniční gigant čelí překážkám ve výši 350 milionů USD způsobeným hurikány a uzávěrou mostu Key Bridge, což vedlo mnoho analytiků ke snížení cílových cen. Management předpokládá nízký až střední jednociferný růst objemu pro rok 2025, ale varuje před tlakem způsobeným nižšími referenčními cenami uhlí a nafty. Provozní příjem společnosti klesl o 16 % na 1,11 miliardy USD, zatímco tržby se snížily o 3,8 % na 3,54 miliardy USD.
• Texas Instruments (TXN.US): Akcie klesly o 5 %, což představuje největší intradenní pokles od března 2020, protože výhled pro Q1 naznačuje přetrvávající slabost na klíčových trzích. Navzdory tomu, že tržby za Q4 překonaly odhady (4,01 miliardy USD), předpověď EPS ve výši 94 centů až 1,16 USD zaostala za konsenzem 1,17 USD. Analytici vyjadřují obavy z nižších hrubých marží a přetrvávajících problémů v průmyslových a automobilových segmentech. Morgan Stanley varuje před pokračující slabostí marží do roku 2026.
• Palantir (PLTR.US): Akcie rostou (+2,3 %), protože Wedbush zvyšuje cílovou cenu na 90 USD s odkazem na potenciální přínosy z federálních výdajů na AI prostřednictvím projektu Stargate. Iniciativa, kterou podporují SoftBank, OpenAI, Oracle a MGX, s technologickými partnery Arm, Microsoft a Nvidia, má podpořit výrazný růst vládních segmentů. Akcie prodloužily svou sedmidenní růstovou sérii, když dopoledne přidaly téměř 2 %.
• Broadcom (AVGO.US): Akcie posilují o 3 % díky upevnění své pozice v oblasti AI, když Solidigm rozšiřuje víceletou spolupráci na vysoce kapacitních SSD kontrolérech. Tato spolupráce trvající přes deset let, která zahrnuje 120 milionů dodaných SSD, má podporovat rostoucí AI a datově náročné pracovní zatížení. Goldman Sachs zdůrazňuje silnou pozici Broadcomu vedle Nvidie v oblasti AI polovodičů, zatímco Needham předpovídá růst díky poptávce po XPU.
• Moderna (MRNA.US): Společnost získala víceletý kontrakt na dodávku vakcín proti COVID-19 pro EU, Norsko a Severní Makedonii, což umožní 17 zúčastněným zemím přístup k mRNA vakcínám až na čtyři roky. Dohoda zahrnuje dodávku předplněných injekčních stříkaček, což má zlepšit efektivitu vakcinačních kampaní. To navazuje na schválení aktualizované formulace vakcíny Spikevax Evropskou komisí v září 2024, která cílí na variantu JN.1.

Další zprávy přicházejí od jednotlivých společností z indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP