US OPEN: Trhy reagují na silná data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a smíšené výsledky firem

• PepsiCo zveřejnila výsledky za první čtvrtletí, které zaostaly za odhady analytiků

• Akcie P&G ve čtvrtek oslabily po snížení celoročního výhledu tržeb a zisku

• Hasbro oznámilo silné výsledky za první čtvrtletí – upravený zisk na akcii činil 1,04 USD a výrazně překonal odhad 0,65 USD

• Akcie Chipotle oslabily poté, co řetězec restaurací zveřejnil slabší srovnatelné tržby a snížil celoroční růstový výhled

Americké indexy dnes vykazují smíšený vývoj. Dow Jones (US30) klesá o 0,54 % na 39 561 bodů, S&P 500 (US500) oslabuje o 0,19 % na 5 402,2 bodu a Nasdaq (US2000) ztrácí 0,30 % na 1 925,7 bodu. Index US100, zaměřený na technologické tituly, jde proti trendu a posiluje o 0,10 % na 18 867,47 bodu. Index volatility VIX, známý jako „index strachu“, roste o 0,32 % na 25,23, což naznačuje mírně zvýšenou nervozitu na trzích.

Evropské indexy jsou dnes převážně v červených číslech, přičemž největší pokles zaznamenává španělský SPA35, který klesá o 0,83 % na 13 068 bodů. Britský UK100 ztrácí 0,43 % na 8 370,5 bodu a francouzský FRA40 oslabuje o 0,21 % na 7 390,4 bodu.

Ztráty zaznamenávají také:

• Eurozóna (EU50): –0,15 %

• Rakousko (AUT20): –0,13 %

• Německo (DE40): –0,13 %

• Nizozemsko (NED25): –0,11 %

Několik evropských trhů však vykazuje růst:

• Švýcarsko (SUI20): +0,19 % na 11 836 bodů

• Itálie (ITA40): +0,82 % na 36 202 bodů

• Polsko (W20): beze změny na 2 767,6 bodu

Sektory indexu S&P 500 vykazují smíšenou výkonnost.
Zdroj: Bloomberg Financial LP

Aktuální volatilita na Wall Street.
Zdroj: xStation

Index Nasdaq 100, reprezentovaný symbolem US100, se obchoduje okolo úrovně 19 195 – tedy v zóně, která dříve odstartovala uptrend. Býci se budou snažit znovu získat 50% Fibonacciho retracement, jenž dlouhodobě fungoval jako klíčová podpora. Naopak medvědi budou usilovat o prolomení pod 61,8% retracement, čímž by mohli zamířit k zářijovému minimu na 18 379 bodech.

RSI se blíží hodnotě 48,5 – úrovni, jejíž překonání v minulosti často signalizovalo návrat k býčímu momentu. Indikátor MACD se po předchozím zúžení nyní znovu rozevírá.
Zdroj: xStation

Zprávy z trhu

• PepsiCo zveřejnila výsledky za první čtvrtletí, které zaostaly za odhady analytiků – základní zisk na akcii klesl z 1,61 USD na 1,48 USD. Společnost snížila celoroční výhled a nyní očekává, že zisk při konstantním měnovém kurzu zůstane meziročně víceméně stejný, s růstem pouze v nižších jednotkách procent. Ke snížení výhledu přispěla nepredikovatelná obchodní politika USA a slábnoucí spotřebitelská důvěra, které zvyšují náklady a snižují poptávku. Přes tyto výzvy PepsiCo nadále plánuje v roce 2025 vyplatit akcionářům celkem přibližně 8,6 miliardy USD. Tržby za Q1 poklesly o 1,8 % na 17,92 miliardy USD, což však mírně překonalo očekávání (17,77 mld.), zatímco organický růst tržeb činil 1,2 %, nad odhadem 0,53 %.
• Akcie P&G klesly ve čtvrtek o 2 % po snížení celoročního výhledu tržeb a zisku. Společnost oznámila zisk za třetí čtvrtletí ve výši 1,54 USD na akcii, těsně nad odhadem 1,53 USD, ale tržby poklesly o 2 % na 19,78 miliardy USD, pod očekáváním trhu. Organický růst tržeb činil pouze 1 % oproti očekávaným 2,53 %, objem zůstal stabilní a růst cen činil 1 %. CEO Jon Moeller uvedl: „V tomto čtvrtletí jsme dosáhli mírného růstu v náročném a proměnlivém spotřebitelském a geopolitickém prostředí.“ Společnost nyní očekává růst jádrového EPS o 2–4 % (dříve 5–7 %) a organický růst tržeb 2 % (dříve 3–5 %).
• Akcie ServiceNow vyskočily o 13 % po silných výsledcích za první čtvrtletí, které překonaly očekávání ve všech klíčových ukazatelích. Tržby dosáhly 3,09 miliardy USD (+19 % y/y), z toho příjmy z předplatného vzrostly na 3,005 miliardy USD. Čistý zisk vzrostl na 460 milionů USD (loni 347 mil.), zředěný zisk na akcii dosáhl 2,20 USD (loni 1,67 USD). Společnost nyní obsluhuje 508 zákazníků s ročním kontraktem nad 5 milionů USD (loni 425), a v Q1 uzavřela 72 smluv přesahujících 1 milion USD v novém ACV.
• Texas Instruments přidala 5,3 % po lepších než očekávaných výsledcích za Q1 a silném výhledu. Zisk na akcii dosáhl 1,28 USD vs. oček. 1,07 USD, tržby vzrostly o 11 % y/y na 4,07 miliardy USD (odhad: 3,91 mld.). Tržby z analogových čipů vzrostly o 13 % na 3,21 miliardy USD. Společnost očekává tržby za Q2 mezi 4,17–4,53 miliardy USD (konsenzus: 4,12 mld.). Výsledky pozitivně ovlivnily i akcie konkurence – Analog Devices (+5,6 %), ON Semiconductor (+5,3 %), Microchip Technology (+6,6 %).
• Hasbro zaznamenalo silné výsledky za Q1 – upravený EPS činil 1,04 USD a překonal odhad 0,65 USD. Tržby dosáhly 887,1 milionu USD (odhad: 769,2 mil.) díky silné výkonnosti segmentů Wizards of the Coast a digitálních her (462,1 mil. USD). Magic: The Gathering přispěl 346,3 mil. USD do celkových tržeb z her, které dosáhly 550,1 mil. USD. Společnost ponechala celoroční výhled beze změny s ohledem na nejistotu ohledně cel. CFO Gina Goetter uvedla, že „síla Wizards, licencování a náš model s nízkými aktivy nadále kompenzují tlak z tarifů a podporují marže.“
• Akcie Chipotle klesly až o 2,6 % poté, co společnost zveřejnila zklamání v porovnatelných tržbách a snížila růstový výhled. Porovnatelné tržby za Q1 klesly o 0,4 % (očekávání: +1,74 %), tržby dosáhly 2,88 miliardy USD (odhad: 2,94 mld.). CEO Scott Boatwright uvedl, že výsledky byly „ovlivněny několika negativními faktory, včetně počasí a oslabení spotřebitelských výdajů.“ Společnost nyní očekává růst porovnatelných tržeb jen v nižších jednotkách procent (dříve nízké až střední jednotky). Představenstvo zároveň schválilo nový program zpětného odkupu akcií ve výši 400 milionů USD.

Další zprávy přicházejí od jednotlivých společností z indexu S&P 500. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Financial LP​​​​​​​

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Co je to obchodování CFD?
• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500