US OPEN: Trhy smíšené před Powellovým vystoupením

• Americké indexy vykazují mírné poklesy (US2000 -0,90 %, US100 -0,46 %), zatímco evropské trhy mají smíšené výsledky, přičemž jihoevropské indexy, jako SPA35 (+0,25 %), prokazují odolnost.

• Apple mění partnerství v Číně a spolupracuje s Alibaba na AI funkcích.
• Coca-Cola roste po silných výsledcích za Q4 s 14% organickým růstem tržeb a úspěšnou cenovou strategií, což kontrastuje s opatrným výhledem PepsiCo.
• Super Micro Computer oslabuje před klíčovou biznis aktualizací o opožděných SEC podáních.
• Shopify roste po 31% růstu tržeb, ale investory zklamal výhled volného cash flow za Q1, což zastínilo silný GMV výkon 94,5 miliardy USD.
• Ecolab posiluje po překonání očekávání za Q4 ($1,81 EPS) a optimistickém výhledu na 2025, čímž se stává světlým bodem na dnešním smíšeném trhu.

Hlavní americké indexy klesají, přičemž: US2000 oslabuje o -0,90 % na 2277,4. US100 klesá o -0,46 % na 21734,73. US500 ztrácí -0,30 % na 6068,8. US30 klesá o -0,31 % na 44447. VIX (index strachu) mírně vzrostl o +0,48 % na 16,73, což naznačuje relativně klidné tržní podmínky. Naopak brazilský BRAComp vykazuje sílu se ziskem +0,82 % na 126776.

Evropské trhy jsou smíšené, přičemž severní a jižní indexy vykazují rozdílný vývoj: UK100 a AUT20 v červených číslech, klesají o -0,32 % na 8725,5 a -0,13 % na 3901. Hlavní kontinentální indexy naopak rostou – SPA35 (+0,25 % na 12759), DE40 (+0,03 % na 22041,2), EU50 (+0,10 % na 5382,6). VSTOXX (evropský index strachu) vzrostl o +0,59 % na 17,08, což naznačuje klidné obchodování. Polský W20 vykazuje sílu s růstem o +0,67 % na 2535,6.

Sektory S&P 500 vykazují smíšenou výkonnost. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Aktuálně je na Wall Street pozorována volatilita. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se obchoduje nad klíčovými úrovněmi podpory: 23,6% Fibonacciho retracement, který se shoduje s maximem z počátku prosince na 21 668, 50denní SMA na 21 562 a 38,2% Fibonacciho retracement. Úroveň 23,6% Fibonacciho retracementu bude působit jako podpora, jelikož se v posledních obchodních dnech ukázala jako významná úroveň. Medvědi se zaměří na prolomení 50denního SMA a pokusí se stlačit cenu pod 38,2% Fibonacciho retracement. Býci naopak budou usilovat o prolomení medvědí divergence a uzavření nad nedávným maximem na 22 020. RSI se již dva týdny pohybuje v bočním trendu, přičemž se nachází v zóně, která v minulosti vedla k obratům. MACD zůstává úzké, ale býčí. Zdroj: xStation

Tržní novinky:

• Coca-Cola prudce roste po silných výsledcích za Q4 – Akcie Coca-Coly (KO.US) vyskočily o více než 3 % po překonání očekávání za Q4 s tržbami 11,5 miliardy USD a EPS na úrovni 0,55 USD. Nápojový gigant vykázal působivý 14% organický růst tržeb a 2% růst objemu prodeje, čímž překonal konkurenci PepsiCo. Management očekává 5–6% organický růst tržeb v roce 2025.

• Apple se spojuje s Alibaba pro AI v Číně – Apple (AAPL.US) si podle zpráv vybral Alibaba Group jako svého AI partnera pro čínský trh, čímž ustupuje od původní spolupráce s Baidu. Partnerství má pomoci kompenzovat pokles prodejů v Číně o 11 % v Q4, přičemž čínský trh tvořil 15 % celkových tržeb Apple. Společnosti již podaly společné AI řešení k regulačnímu schválení.

• Ecolab překonává očekávání – Akcie Ecolab (ECL.US) rostou o 8 % po zveřejnění Q4 zisku 472,9 milionu USD (1,81 USD na akcii), čímž překonaly očekávání analytiků. Společnost vydala optimistický výhled na rok 2025, přičemž celoroční EPS se očekává v rozmezí 7,42–7,62 USD, což je nad tržním konsenzem 7,45 USD.

• Shopify klesá kvůli obavám o cash flow – Akcie Shopify vzrostly o 3 % po silném růstu tržeb v Q4 o 31 % na 2,8 miliardy USD. Navzdory tomu investoři negativně reagovali na výhled volného cash flow za Q1, který se očekává na úrovni středních tínedžerských hodnot, což zastínilo pozitivní růst GMV o 24 % na 94,5 miliardy USD.

• Super Micro Computer před klíčovou aktualizací – Akcie SMCI klesly o 5 % před očekávanou obchodní aktualizací, když investoři čekají jasnost ohledně opožděných podání SEC a výsledků za Q2 FY2025. Společnost čelí termínu 25. února na podání požadovaných dokumentů SEC, aby si zachovala soulad s pravidly burzy Nasdaq.

• Napětí v obchodních vztazích mezi USA a Německem roste – Německý obchodní přebytek s USA dosáhl rekordních 70 miliard EUR v roce 2024, což vyvolává obavy, když prezident Trump zavádí nové 25% clo na ocel a hliník. Německý export do USA vzrostl na 161,3 miliardy EUR (+2,2 % meziročně), zatímco importy klesly o 3,4 % na 91,4 miliardy EUR.

Další novinky od jednotlivých společností indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP