US OPEN: Wall Street pod tlakem ropy a polovodičů 📉

Pondělní obchodování na newyorském trhu začíná rostoucí opatrností investorů. Ti před zveřejněním klíčových údajů o inflaci CPI a začátkem čtvrtletních výsledků bankovního sektoru vyčkávají. V prvních hodinách obchodování mají převahu prodejci, poklesy však zůstávají mírné. Nejvíce ztrácí americký technologický index, jehož futures klesají přibližně o 0,5 %.

Ropa Brent zdražuje o více než 2 % a překonává 106 USD za barel po raketových a dronových útocích na Saúdskou Arábii a tankery v oblasti Hormuzského průlivu. Víkendové zprávy o rusko-americké dohodě zřejmě ceny komodit dolů netlačí.

Významným negativním fundamentálním faktorem jsou zprávy o pokroku čínské společnosti CXMT. Obavy zesilují také varování představitelů Intelu a Broadcomu před omezenou dostupností kapitálu pro rozvoj AI.

Americký dluhopisový trh je dnes kvůli Kolumbovu dni uzavřen, což omezuje likviditu a přesouvá pozornost akciového trhu k výsledkové sezoně bank na Wall Street, která začíná v úterý. Chybějící likvidita na dluhopisovém trhu zvyšuje nejistotu na akciovém trhu.

Kapitál dnes odtéká od výrobců čipů a telekomunikačních společností do defenzivních zdravotnických firem, vybraných poskytovatelů softwaru se zaměřením na AI a ropného a rafinérského sektoru.

Firemní zprávy

• Polovodiče: Akcie Micron Technology (MU.US) klesají o 4 % a AMD (AMD.US) o 2 % po zprávách, že čínský konkurent CXMT vyvinul novou paměťovou architekturu schopnou pojmout více dat. To vyvolává obavy z poklesu marží západních výrobců. Sentiment v sektoru zhoršila také varování vedení Broadcomu a Intelu před nedostatkem kapitálu na rozšiřování AI infrastruktury.
• Adobe (ADBE.US): Akcie ztrácejí 3,0 % po zveřejnění zprávy Wells Fargo. Analytici upozornili na „trhliny“ v dosavadním růstovém příběhu společnosti a sílící tlak alternativních generativních modelů.
• Salesforce (CRM.US): Akcie rostou o 2,5 % poté, co BofA Global Research zvýšila doporučení na „koupit“. Instituce poukazuje na zrychlující monetizaci nasazování podnikových AI nástrojů a rostoucí nákladovou disciplínu.
• Bristol Myers Squibb (BMY.US): Farmaceutická společnost oznámila, že studie nižší dávky experimentálního léku na plicní onemocnění v pokročilé fázi klinického vývoje splnila hlavní sledovaný cíl. Úvodní zisky však akcie odevzdaly a aktuálně klesají přibližně o 3 %.
• Biogen (BIIB.US): Akcie posilují o 3 % po zprávě JPMorgan. Banka upozorňuje na velmi slibnou řadu potenciálních růstových impulzů a schválení nových léků v horizontu do roku 2027.
• Iren (IREN.US): Akcie rostou o 4 % po zprávě serveru The Information, podle níž bývalá těžařská společnost, nyní poskytovatel AI datových center, uzavřela víceletou cloudovou smlouvu s Anthropicem.
• CCC Intelligent Solutions (CCC.US): Akcie vyskočily o více než 10 % po neoficiálních zprávách, že private equity fondy GTCR a Elliott Investment Management vedou pokročilá jednání o převzetí společnosti a jejím stažení z burzy.
• IonQ (IONQ.US): Obchodování s akciemi společnosti zaměřené na kvantové technologie bylo pozastaveno poté, co oznámila převzetí Elisity za až 1,3 miliardy USD v akciích. Cílem je vybudovat platformu kybernetické bezpečnosti odolnou vůči hrozbám kvantové éry. Před pozastavením obchodování akcie ztrácely přibližně 3 %.

Technická analýza US100 (D1)

Ceny ustupují z nedávného vrcholu a zastavují se v široké rezistenční oblasti vymezené předchozími maximy přibližně mezi 30 600 a 31 000 body. Iniciativa zůstává na straně kupců, jak naznačuje dynamika klouzavých průměrů EMA a RSI (14) na 57 bodech. Klíčovou úrovní, kterou musí kupci ubránit, je oblast 30 600 bodů, podpořená také 25denní EMA. Pokud cena prorazí z konsolidace směrem dolů, potenciálním cílem prodejců může být downtrendová linie z období června až září. Zdroj: xStation5

Makroekonomická data

Kolumbův den omezuje počet makroekonomických zpráv na minimum, třetí říjnový týden však přinese řadu informací důležitých pro investory.

• Úterý před otevřením trhu: Začátek americké výsledkové sezony za třetí čtvrtletí. Výsledky zveřejní významné finanční instituce JPMorgan Chase, Citigroup a Wells Fargo.
• Středa: Zveřejnění americké spotřebitelské inflace CPI za září, klíčového údaje pro tržní očekávání dalších rozhodnutí Fedu.
• Čtvrtek: Zveřejnění americké výrobní inflace PPI.