Společnosti Goldman Sachs (GS.US) a Morgan Stanley (MS.US), jejichž zisky pocházejí převážně z investičních aktivit, dnes v předobchodní fázi mírně vzrostly o 1,7 %. Obě investiční banky si vedly mírně dobře.
Goldman Sachs (GS.US)
Goldman Sachs oznámila tržby z prodeje a obchodování s pevnými výnosy, měnami a komoditami (FICC) za 4Q 2023, které byly nižší než odhady analytiků. Čistý zisk a zisk na akcii však výrazně překonaly očekávání Wall Street. Banka vydělala 1,87 miliardy dolarů čistého zisku oproti 1,19 miliardy dolarů ve 4. čtvrtletí roku 2022. V investiční bance se snížily příjmy z globálního bankovnictví, zatímco ziskovost segmentu správy majetku se zvýšila. Generální ředitel banky David Salomon zdůraznil, že banka v roce 2023 realizovala svou strategii.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci- Příjmy: 11,32 mld. USD oproti prognózám 10,84 mld. USD a 10,59 mld. USD ve 4. čtvrtletí 2022.
- Prodej a obchodování FICC: 2,03 mld. USD oproti prognózám 2,58 mld. USD (meziroční pokles o 24 %).
- Globální bankovnictví a trhy: 6,35 miliardy USD oproti prognóze 6,47 miliardy USD (meziroční pokles o 2,5 %).
- Investiční bankovnictví: 1,65 miliardy USD oproti prognózám 1,68 miliardy USD (meziroční pokles o 12 %).
- Prodej a obchodování s akciemi: 2,61 mld. USD oproti prognózám ve výši 2,25 miliardy USD (meziroční nárůst o 26 %, což nepřímo vyplývá z velmi slabého čtvrtého čtvrtletí roku 2022 pro akcie).
- Poradenství: 1,01 miliardy USD oproti prognózám 902,3 milionu USD (29% meziroční pokles).
- Upisování akcií: 252 milionů USD oproti prognózám 335,4 milionu USD (meziroční nárůst o 38 %).
- Zisk na akcii (EPS): 5,48 USD oproti prognózám 3,61 USD a 3,32 USD ve 4. čtvrtletí 2022.
- Aktiva pod správou (AUM): 2,81 bilionu USD oproti prognózám 2,77 bilionu USD (10% meziroční nárůst).
- Ukazatel CET1: 14,5 % oproti odhadovaným 14,8 %.
- Úrokové výnosy: 1,34 miliardy USD oproti prognóze 1,73 miliardy USD (meziroční pokles o 35 %).
- Vklady: 428 miliard USD (mezičtvrtletní nárůst o 6,2 %).
- Návratnost vlastního kapitálu: 7,6 % oproti očekávání 5,56 %.
Zdroj: xStation 5
Morgan Stanley (MS.US)
Výsledky společnosti Morgan Stanley za čtvrté čtvrtletí vykázaly mírný nárůst čistých příjmů a čistých příjmů ze správy majetku a překonaly odhady analytiků. V jiných oblastech, jako jsou prodej a obchodování s akciemi a příjmy z poradenství, však byly výsledky smíšené, přičemž některé údaje očekávání překonaly, jiné naopak zaostaly. Zisk na akcii společnosti vykázal pokles oproti předchozímu roku a několik klíčových ukazatelů, jako je návratnost vlastního kapitálu a marže před zdaněním v oblasti správy majetku, bylo nižší, než se odhadovalo. Navzdory těmto odchylkám byla spravovaná aktiva a toky aktiv založené na poplatcích výrazně vyšší, než se očekávalo.
Nejdůležitější finanční údaje:
- Čisté příjmy: 12,90 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 1,2 % a překonání odhadu 12,75 miliardy USD.
- Správa majetku: 6,65 miliardy USD, mírný nárůst o 0,3 % r/r, což překonalo odhad 6,4 miliardy USD.
- Prodej a obchodování s akciemi: 2,20 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 1,2 %, ale je to méně než odhad 2,26 miliardy dolarů.
- Prodej a obchodování s FICC: 1,43 mld. USD, což je mírně pod odhadem 1,47 mld. USD.
- Institucionální investiční bankovnictví: 1,32 miliardy USD, výrazně více než odhadovaných 1,12 miliardy USD.
- Poradenství: 702 milionů USD, což je výrazně nad odhadem 534,8 milionu USD.
- Upisování akcií: 225 milionů USD, což je méně než odhadovaných 269,1 milionu USD.
- Upisování cenných papírů s pevným výnosem: 391 milionů USD, což je více než odhadovaných 318,8 milionu USD.
- Zisk na akcii (EPS): 0,85 USD, což je meziroční pokles z 1,26 USD.
- Celkové vklady: 351,80 miliardy dolarů, mezičtvrtletní nárůst o 1,8 % (q/q), což je nad odhadem 343,94 miliardy dolarů.
- Čistý úrokový výnos: 1,90 miliardy USD, mírně pod odhadem 1,94 miliardy USD.
- NÁVRATNOST INVESTIC: 6,2 %, pod odhadovanou hodnotou 7,77 %.
- Standardizovaný ukazatel CET1: 15,2 %, mírně pod odhadovanou hodnotou 15,4 %.
Zdroj: xStation 5
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
