Buffetts große Portfolioumschichtung könnte ein Zeichen für breitere Marktsorgen sein
Berkshire Hathaway setzte im 3. Quartal die deutliche Reduzierung seiner Apple-Bestände fort und verkaufte rund 100 Millionen Aktien, was zu einem Rückgang der Apple-Aktie um 0,6 % vorbörslich führte. Damit setzt sich die jüngste Schwäche der Apple-Aktie (-0,55% heute) fort, nachdem sie am Freitag bereits um 1,3% gefallen war.
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Wichtige Punkte:
- Berkshire verkauft 25 % seiner verbleibenden Apple-Beteiligung und reduziert damit seinen Bestand auf rund 300 Millionen Aktien
- Apple bleibt trotz des massiven Abbaus mit 69,9 Mrd. $ die größte Position von Berkshire
- Die gesamten Aktienverkäufe erreichten im 3. Quartal 36,1 Mrd. $, einschließlich bedeutender Verkäufe der Bank of America
- Berkshires Bargeldbestand erreicht Rekordwert von 325,2 Mrd. $, 17,4 % mehr als im zweiten Quartal
Die drastische Reduzierung der Apple-Position von Berkshire spiegelt die wachsende Besorgnis über die Marktbewertungen und mögliche Steueränderungen wider. Warren Buffett hatte diese Veränderung bereits im Mai angedeutet, indem er die Erwartung höherer zukünftiger Kapitalertragssteuern anführte und darauf hinwies, dass die Aktien über ihrem inneren Wert gehandelt würden.
Dies ist das achte Quartal in Folge, in dem Berkshire ein Nettoverkäufer von Aktien war, mit Käufen von nur 1,5 Mrd. USD gegenüber 36,1 Mrd. USD an Verkäufen. Das Unternehmen pausierte außerdem zum ersten Mal seit 2018 sein Aktienrückkaufprogramm, was darauf hindeutet, dass Buffett auf dem aktuellen Markt nur begrenzte Wertmöglichkeiten sieht.
Berkshires Schritte sind von großer Bedeutung, da viele die Investitionsentscheidungen Buffetts als Indikatoren für die Marktbedingungen betrachten. Einige Analysten, darunter Cathy Seifert von CFRA, vermuten, dass diese „risikofreie“ Haltung ein Zeichen für allgemeinere wirtschaftliche Bedenken sein könnte, während andere über eine mögliche Vorbereitung auf künftige Übernahmegelegenheiten spekulieren.
Obwohl der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Greg Abel (62) als Buffetts Nachfolger vorgesehen ist, stellt sich die Frage, ob sich die Anlagestrategie des Unternehmens unter der neuen Führung erheblich ändern könnte. Dies gilt insbesondere angesichts der von Analysten geäußerten Vermutung, dass die jüngsten Apple-Verkäufe durch die Abwesenheit der technikfreundlichen Sichtweise von Charlie Munger beeinflusst worden sein könnten.
Der Fokus liegt nun darauf, ob andere Großinvestoren Buffetts Beispiel folgen und ihr Engagement in hoch bewerteten Technologieaktien reduzieren werden, zumal die Sorgen um die Kosten für die KI-Infrastruktur und die Nachhaltigkeit des Wachstums die Marktstimmung weiterhin belasten..
Die Apple-Aktie konsolidiert knapp unter dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level und dem 100-Tage-SMA. Der RSI zeigt eine anhaltende bärische Divergenz und nähert sich dem überverkauften Bereich, während der MACD langsam einen Rückgang des Verkaufsdrucks signalisiert, während er sich ausweitet. Für die Bullen wird der erste Test der Durchbruch über den 100-Tages-SMA sein, gefolgt von einem möglichen erneuten Test des 50-Tages-SMA und des 23,6%-Fibonacci-Retracement-Levels. Quelle: xStation
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