Chipotle (CMG.US) sigue mostrando unos sólidos fundamentales, a pesar de las dudas de los últimos meses y la salida de Brian Niccol hacia Starbucks. ¿Por qué sigue haciéndolo mejor que la mayoría de sus competidores?
Claves de Chipotle
Tras años de crecimiento superior al mercado, actualmente la compañía se enfrenta a una ralentización del crecimiento de los ingresos con un empeoramiento de la base de clientes frecuentes en el primer trimestre del año. Chipotle ha sufrido cierto deterioro de imagen porque los consumidores percibían los menús como más pequeños y Taco Bell se ha beneficiado de esa tendencia. Sin embargo, pensamos que se trata de un movimiento coyuntural y que la compañía ya está corrigiendo con nuevos lanzamientos de productos así como potentes campañas de marketing. La última en la NBA, regalando comida a través de concursos en los tiempos muertos, permitiendo interacción entre los consumidores y aumentando la posibilidad de venta cruzada. El margen restaurante sigue estando por encima del 25%, frente al 16%-17% del sector, gracias a su eficiencia operativa e innovación, mientras que la comida mexicana sigue reinando en Estados Unidos frente a otras alternativas como la china o la italiana. Un punto que no nos gusta es su expansión en México, ya que pensamos que se debería concentrar en otras regiones donde pueda diferenciarse.
Las acciones de Chipotle caen un 9% en este 2025.
Fuente: Plataforma de XTB
¿Cómo comprar acciones de Chipotle?
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