Conoce las 6 ideas de inversión en ETFs del momento
Semana importante en los mercados que parecen animarse en las últimas fechas ante un programa de subida de tipos menos agresivo de lo esperado. Ante ello, creemos que incorporar alguna de las siguientes ideas en nuestra cartera de inversión, podría ser una buena opción que además sirva como cobertura ante la subida de precios general que, en algunos países como España, roza el 9% anual.
RENTA FIJA AMERICANA (DTLA.UK)
En este caso al igual que hemos señalado en otras ocasiones vemos como la rentabilidad de los bonos del tesoro americanos no sólo nos parece atractiva por su cupón (el bono del Tesoro a 10 años ofrece un 4,20% lo cual es más de 2 veces el nivel que teníamos a principios de año y de 250 puntos básicos superior al rendimiento por dividendo del S & P 500, que es el 1,75% siendo la mayor diferencia de los últimos 15 años) sino que creemos que obtendrá una interesante revalorización en su precio.
Los bonos a mayor plazo tienen una mayor relación con los datos de crecimiento y de inflación, mientras que los bonos a corto plazo se mueven al son de las decisiones de los bancos centrales. Si las tasas de interés suben, los bonos a corto plazo ofrecen un mayor rendimiento mientras que los mayores plazos suben cuando la expectativa de crecimiento y de inflación es alta y bajan cuando los datos son malos.
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RENTA FIJA REINO UNIDO (IGLT.UK)
El pasado jueves 20 de octubre conocimos la renuncia de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido tras 45 días en el cargo y una continuada pérdida de confianza en su labor por parte de los distintos estamentos gubernamentales y sociales.
Cuando se conoció la noticia, tanto el cruce de la libra esterlina contra las principales divisas como el FTSE100 reaccionaron con altibajos y cierta volatilidad, pero una vez se definieron los parámetros para consumar el traspaso de poder, cerraron de manera alcista.
Si en el caso de EEUU anterior hablábamos sobre la correlación entre el crecimiento económico y los bonos a largo plazo, podemos ver en el cuadro inferior que las expectativas de crecimiento de PIB de cara a los próximos meses para la economía británica no son nada
positivos.
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EURO STOXX OCIO Y TURISMO (SXTPEX.DE)
Aquí hablamos de uno de los sectores que más han sufrido en los últimos años. Si el COVID implicó una restricción de movilidad histórica que generó en las aerolíneas una caída de sus beneficios hasta cotas inimaginables, el conflicto bélico en Ucrania y el auge del precio del
petróleo generaron mayor volatilidad sobre ellas.
Sin embargo, poco a poco vemos como las principales compañías del sector han vuelto a obtener números positivos y la capacidad de pasajeros se incrementa hasta llegar en algunas de ellas hasta un 90% de los niveles pre-covid. Además el alza de los precios ha provocado que partidas como la clase business o todo lo relacionado con los gastos de un vuelo (maletas, comida,internet etc..) están generando mayores ingresos que nunca en la historia.
Otro de los riesgos como decíamos previamente es el precio del petróleo, que parece estabilizarse e incluso descender ligeramente debido a las preocupaciones sobre la demanda a largo plazo en China y el resto de la economía mundial, y a un mayor incremento de oferta tras posibles levantamientos de sanciones a Irán, a pesar de los recortes de la OPEP+.
Resultados de Delta Airlines, mejorando al último trimestre antes del COVID.
Además este ETF invierte en compañías ligadas al ocio, principalmente de apuestas deportivas, que se frotan las manos ante el evento más importante en su historia como es el mundial de fútbol que este año tendrá lugar durante los meses de noviembre y diciembre.
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EUROSTOXX SECTOR BANCARIO (BNKE.FR)
Si hay un sector que ha ofrecido un gran optimismo al mercado durante estos primeros días con diferentes presentaciones de resultados, ha sido el sector bancario.
A pesar del incremento de provisiones y las consecuencias del sector ante una posible desaceleración económica, parece que la balanza se inclina hacia el incremento de los beneficios en el margen de intereses y comisiones cobradas ante el alza de los tipos de interés, que también atrae al inversor ante el incremento de los dividendos en el sector, debido a ese aumento de sus beneficios.
Todo parece además que el movimiento del BCE podría continuar en las próximas reuniones como así descuenta el mercado.
Ya lo vimos en EE. UU. tras la presentación de resultados de Bank of América, y la semana pasada con los resultados de Bankinter, mientras que otras entidades más dedicadas a la banca de inversión (salidas a bolsa, trading, o emisiones de renta fija) han tenido peores
resultados ante una menor actividad por el entorno económico.
En los próximos días conoceremos nuevos datos como los del Banco Santander, que no sólo podrían sorprender al alza como decíamos por sus resultados en España, sino que otra región clave como es Brasil, incrementó de manera exponencial los tipos antes que el resto de bancos centrales provocando un parón actual en la inflación y una apreciación en su divisa que podría resultar muy positivo para el valor.
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CIBERSEGURIDAD (USPY.UK)
No podríamos olvidarnos de una de las inversiones temáticas más recurridas y con mayor crecimiento de los últimos años.
Como todos sabemos el COVID entre otras muchas cosas provocó un cambio en nuestro modelo de trabajo, pudiendo realizar nuestra labor de una manera mucho más eficiente de lo esperado utilizando ordenadores y dispositivos desde cualquier rincón del mundo sin necesidad de trabajar presencialmente en la oficina, lo cual generó un incremento de inversión recurrente en el sector de ciberseguridad.
Además, el conflicto bélico en Ucrania ha disparado a lo largo del año el número de intentos de ciberataques, y mayor presupuesto no sólo de empresas sino también en gobiernos para cubrirse ante cualquier evento de este tipo, y como podemos ver en la gráfica siguiente el crecimiento en el sector es un hecho.
Otra prueba de ello han sido los resultados ofrecidos por las principales empresas que componen este ETF, donde compañías como Splunk, Cisco Systems, Palo Alto o Crowdstrike han presentado datos históricos en el último trimestre que podrían seguir esta evolución.
También vemos un catalizador positivo en la estabilización en la rentabilidad de los bonos, ya que ante caídas en yields, la valoración del precio a futuro de las compañías tecnológicas ofrece un resultado mayor.
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BRASIL (4BRZ.DE)
En un año como el actual marcado por el incremento de los precios, y las políticas agresivas de los bancos centrales, un país como Brasil, rico en recursos naturales, ha aprovechado la coyuntura actual como potencial mundial de exportación y producción de materias primas, y compañías con gran ponderación en el índice como Vale o Petrobras, han subido de manera exponencial.
A pesar de estas subidas, las valoraciones del país todavía siguen siendo de los más baratos de todos los mercados emergentes, siendo la rentabilidad por dividendo el principal impulsor, y es precisamente este una de las principales estrategias que buscamos para cubrirnos de la inflación.
El cambio climático está haciendo que las cosechas de diferentes productos estén amenazada como está pasando recientemente con el huracán Ian, propiciando el aumento de los precios. Mismamente el café ha subido un 11% interanual, al vivir una mayor demanda que la oferta existente, ante su escasez por las altas temperaturas en Brasil y las enormes lluvias de Colombia.
Este papel protagonista dentro del comercio internacional ha ayudado a que el real brasileño sea prácticamente la única moneda del mundo que mantiene una rentabilidad positiva respecto al dólar.
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